8) Báo cáo BI Report

Từ Menu phần mềm crm kích chọn "Báo cáo" và chọn "BI Report" để xem.

Tiếp tục click vào tên BI Report để xem báo cáo tình hình hoạt động CRM chẳng hạn như KH Tiềm năng, Khách hàng, Cơ hội bán hàng, Báo giá, Đơn hàng ....

Sau đó, bạn có thể tìm kiếm với nhiều điều kiện theo thời gian hoặc người dùng và chọn "THỐNG KÊ" để tìm kiếm.

Chi tiết về điều kiện lọc:

Thời gian: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

• Tuần này

• Tuần trước

• Tháng này

• Tháng trước

• Năm này

• Năm trước

• Khoảng thời gian

Người dùng: Lấy tất cả người dùng trong hệ thống.

Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày

Chi tiết kết quả hiển thị:

• Bao gồm các hạng mục: KH Tiềm năng, Khách hàng, Tạm ứng, Phiếu thu, Phiếu chi, Cơ hội bán hàng, Đơn hàng, Báo giá, Hợp đồng, Cuộc gọi, Cuộc gặp, Công việc, Tickets.

• Mỗi hạng mục đều có tình trạng riêng chẳng hạn như:

  • Khách hàng tiềm năng: Tiềm năng mới, Đang liên hệ hoặc Ngừng chăm sóc.

  • Cơ hội bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, Đề xuất báo giá, Chốt thắng, Chốt thua hoặc Thương lượng đàm phán.

• Mỗi hạng mục đều có tổng số lượng và tổng giá trị chẳng hạn như:

  • Tổng số KH Tiềm năng là 357, với tổng giá trị 45,198,520,000VNĐ.

  • Có 127 cơ hội bán hàng đang được theo dõi, tổng giá trị khoảng là 87 tỷ VNĐ.