# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRMOnline TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRMOnine trên nền suitecrm tại Việt Nam.

***CRMOnline**- Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng CRM tinh gọn, đơn giản, dễ sử dụng trên nền **SuiteCRM** tại Việt Nam.*

* 4, Đường Số 9, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Tp. HCM - [Xem Googlemap](https://www.google.com/maps/place/Ph%E1%BA%A7n+m%E1%BB%81m+crm+online+tr%C3%AAn+n%E1%BB%81n+suitecrm/@10.8371756,106.6655101,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3175294158dbb37b:0x135b18acde65ae8f!8m2!3d10.8371703!4d106.6676988)
* Hotline 24/7: 0911.536.678
* Kỹ thuật: <support@crmonline.vn>
* Kinh doanh: <info@crmonline.vn>

Trân trọng !

<figure><img src="/files/jdrYoqQai3ukWctGe3Zj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sơ đồ tính năng phần mềm CRMOnline

<figure><img src="/files/WJTyr4drjUPEKPiIyWls" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 1) HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRMOnine trên nền suitecrm tại Việt Nam.

***CRMOnline**- Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng CRM tinh gọn, đơn giản, dễ sử dụng trên nền **SuiteCRM** tại Việt Nam.*

* 4, Đường Số 9, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Tp. HCM - [Xem Googlemap](https://www.google.com/maps/place/Ph%E1%BA%A7n+m%E1%BB%81m+crm+online+tr%C3%AAn+n%E1%BB%81n+suitecrm/@10.8371756,106.6655101,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3175294158dbb37b:0x135b18acde65ae8f!8m2!3d10.8371703!4d106.6676988)
* Hotline 24/7: 0911.536.678
* Kỹ thuật: <support@crmonline.vn>
* Kinh doanh: <info@crmonline.vn>

Trân trọng !


# #1) Tổng quan về hệ thống CRM

CRM là từ viết tắt của Customer relationship management hay còn gọi là Quản trị quan hệ khách hàng.

## 1/ Qui trình tổng quan về hệ thống crm

![](/files/-MVQMpV8VdJ3rYgdnsPc)

Trên hệ thống CRM gồm 3 giai đoạn chính: "**TRƯỚC - TRONG và SAU**" bán hàng

#### &#x20;Trước bán hàng:

Trước bán hàng là hàng loạt các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng. Các hoạt động bao gồm: Hội thảo, chat, email, tổng đài, hotline, đối tác, website, landing page, facebook, zalo,...

Sau khi các hoạt động marketing diễn ra sẽ thu về 1 lượng khách hàng tiềm năng nhất định. Nguồn khách hàng này sẽ được đánh giá, phân loại và chuyển sang cho bộ phận sales (bán hàng).

#### Trong Bán hàng:

Bộ phận bán hàng sau khi có được thông tin khách hàng sẽ tiến hành các hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm như:&#x20;

* Gọi điện
* Gởi email
* Hẹn gặp
* Báo giá
* ...

Trong quá trình tiếp cận khách hàng, nhân viên bán hàng sẽ đánh giá nhu cầu khách hàng, phân loại và chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Sau đó tiếp tục chăm sóc cho tới lúc chốt được deal với khách hàng (Close Won).

#### &#x20;Sau bán hàng

Sau khi khách hàng đã mua hàng nhân viên bán hàng hoặc bộ phận chăm sóc (customer care) sẽ lên các kế hoạch chăm sóc như: Gọi điện hỏi thăm, gởi email khảo sát, gởi email hoặc sms chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày thành lập công ty.

Ghi nhận và xử lý các phản hồi  (ticket) của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

Từ các hoạt động chăm sóc sẽ giúp khách hàng quay trở lại mua hàng hoặc mua thêm các sản phẩm / dịch vụ khác.

#### 2/ Các khái niệm cơ bản

* **B2B:** Loại hình khách hàng tổ chức.
* **B2C:** Loại hình khách hàng cá nhân.
* **Target / Khách hàng thô (hoặc khách hàng mục tiêu)**: Là khách hàng chưa được phân loại, sàn lọc và đánh giá thông tin.
* **Lead /Khách hàng tiềm năng:**  Là người liên hệ chính của công ty (B2B) hoặc  cá nhân (B2C) có quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của mình.
* **Account / Khách hàng:** Là khách hàng đã mua sản phẩm, dịch vụ của mình ít nhất 1 lần. Bao gồm khách hàng công ty (B2B) và khách hàng cá nhân (B2C).
* **Opportunities / Cơ hội bán hàng:** Là thương vụ giao dịch hoặc **deal** của khách hàng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của mình. Cơ hội bán hàng gồm 4 tình trạng chính:
  * Tìm hiểu nhu cầu
  * Đề xuất giải pháp / báo giá
  * Thương lượng đàm phán
  * Chốt thắng
  * Chốt thua
* **Contact /Người liên hệ:** Là người liên hệ của khách hàng.&#x20;
  * Với khách hàng công ty thì người liên hệ thông thường là các đối tượng sau:&#x20;
    * Người liên hệ chính (primary contact)
    * Giám đốc, kế toán, trưởng phòng kinh doanh,...
    * ....
  * Với khách hàng cá nhân thì thông thường người liên hệ sẽ là các mối quan hệ liên quan như: vợ, chồng, con cái,...
* ....v.v....


# Sơ đồ tính năng phần mềm CRMOnline

![](/files/WGB24JWXdbdeY4Q5nNQL)


# #2) Yêu cầu sử dụng phần mềm crm và Hướng dẫn xóa Cache trình duyệt

Trước khi sử dụng phần mềm crm của LONGPHATCRM,  các thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây

## 1/ Yêu cầu sử dụng phần mềm crm

### 1.1  Server (máy chủ): Nơi cài đặt phần mềm crm và cơ sở dữ liệu

| **Platform**        |                                                                           |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Linux, Unix, Mac OS | Any version supporting PHP. Thông thương hay dùng hệ điều hành Centos 7 + |
| Windown             | Windows Server 2008+                                                      |
| PHP                 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 (starting from SuiteCRM 7.11.5)                   |
| **Web Server**      |                                                                           |
| Apache              | 2.2, 2.4                                                                  |
| IIS                 | 8, 8.5                                                                    |
| **Database**        |                                                                           |
| **MariaDB**         | 5.5, 10, 10.1, 10.2                                                       |
| **MySQL**           | 5.5, 5.6, 5.7                                                             |
| **SQL Server**      | SQL Server 2008+                                                          |

{% hint style="warning" %}

\
CẤU HÌNH PHẦN CỨNG CHO SERVER VỚI LƯỢNG TRUY CẬP ĐỒNG THỜI (CCU) KHOẢNG 20-40 NGƯỜI DÙNG cần 2 server  với cấu hình tối thiểu như sau:

* CPU: >=4 nhân, mỗi nhân 2.0 Ghz
* Ram: >= 4G
* Ổ Cứng: 100G SSD

Server có thể trang bị cơ chế Load Balancing trong trường hợp sử dụng với số lượng người dùng lớn.

Server có thể trang bị 1 con Server Web và 1 con Server database riêng hoặc chung.
{% endhint %}

### 1.2 Clients ( máy người dùng): Nơi người dùng sử dụng phần mềm crm

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Phần mềm **CRM** của **LONGPHATCRM (** phiên bản web ) được sử dụng tốt nhất trên **Laptop, PC**.

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Trong trường hợp sử dụng **thiết bị di động** ( iphone, ipad ) thì phần mềm mặc định  hỗ trợ **Responsive** cho giao diện mobile (Tự động chuyển về giao diện mobile khi đăng nhập trên các thiết bị này ).

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Trình duyệt sử dụng đề nghị: **Chorme, Cốc Cốc, Safari phiên bản mới nhất** ( khuyến nghị không nên dùng các trình duyệt khác).

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Trước khi sử dụng phải **xóa cache** trình duyệt để đảm bảo các tính năng phần mềm được chạy đúng nhất. Hướng dẫn xóa cache trình duyệt như sau:

* **Xóa cache Xóa cache Với trình duyệt Google Chorme:**

  <img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> ***Bước 1:** Mở trình duyệt web Chorme lên,* *nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + delete*

  <img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> ***Bước 2**:  Chọn vào các tùy chọn như hình bên dưới, sau đó nhấn Xóa dữ liệu.*

![](/files/-MVou6QmwWCAHMrDfVEl)

* **Xóa Cache Với Cốc Cốc**

  <img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> ***Bước 1:** Mở trình duyệt web* **Cốc Cốc** *lên,* *nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + delete*

  <img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> ***Bước 2:**  Chọn vào các tùy chọn như hình bên dưới, sau đó nhấn Xóa dữ liệu.*

![](/files/-MVouAK8V9EjONqVNRVi)

### *1.3  Các yêu cầu khác*

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> Đường truyện mạng ( internet ) phải ổn định. Trong trường hợp sử dụng 3G thì phải sử dụng gói tốc độ cao.

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> Thông tin đăng nhập phải chính xác:

* Link truy cập phần mềm: ví dụ <https://demo.crmonline.vn>
* Tên đăng nhập
* Mật khẩu truy cập phần mềm


# #3) Hướng dẫn tìm kiếm thống kê khách hàng

Tìm kiếm khách hàng trên màn hình LeadCard

Tìm kiếm khách hàng theo Tỉnh Thành và nhóm bán hàng trên màn hình danh sách&#x20;

Tìm kiếm cơ bản

Tìm kiếm nâng cao


# #4) Hướng dẫn import dữ liệu vào phần mềm crm từ excel

## **1.** **HƯỚNG DẪN IMPORT DỮ LIỆU VÀO CRM**

Thông thường khi triển khai CRM thì dữ liệu ban đầu đưa vào hệ thống sẽ được import từ file excel (***phần này chỉ làm 1 lần đầu, từ đó về sau thì phát sinh khách hàng nào chúng ta nhập khách hàng đó trực tiếp trên CRM***).

Phần này sẽ hướng dẫn các bạn import dữ liệu vào module Lead (khách hàng tiềm năng.

### **1.1.** **Chuẩn bị file import**

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Tải file mẫu import: [Tại đây](https://longphatcrm.vn/wp-content/uploads/2020/02/Lead_kh_tiem_nang.xlsx)

![](/files/-M_UpH9z3XbeAB3N8RXw)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Sau khi tải file về mở file excel lên và nhập các thông tin như đã note trong file excel.

{% hint style="danger" %}
Lưu ý: Format lại trường mobile, office Phone theo dạng text để nhập số điện thoại không bị mất số 0 ở đầu.
{% endhint %}

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Sau khi nhập liêu xong thì xóa các cột ghi chú (tô màu vàng bên dưới đi)

![](/files/-M_UpaS9ojANJKwRj5Uv)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Lưu file excel về dạng **Unicode Text (UTF8)**: Lưu về dạng **UTF8** để phần mềm có thể đọc được tiếng việt có dấu.

* Mở file excel lên vào file Save As và Browse&#x20;
* Sau đó chọn  **Save as Type** chọn **Unicode Text**

![](/files/-M_UqAS-swjJ4ElVsxY_)

* Gõ lại tên cần lưu (thông thường là mặc định tên file excel, khi cần thay đổi thì gõ lại không thì để nguyên) và nhấn Save để lưu file về **Unicode Text.**

![](/files/-M_Uq_MhCNjKIlccCXYc)

* Nhấn Yes để tiếp tục và tắt file excel đi.

![](/files/-M_Uqkrg9IkwtoYuc1um)

* Nhấn **Don’t Save** để tiếp tục

Vô lại thư mục chưa file **.txt** vừa lưu lại trước đó (thông thường sẽ nằm chung với thư mục chứa file excel). Sau đó kích chuột phải vào file và **Open With** với **Notepad**

![](/files/-M_UrozItRIereuJ_hph)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Sau đó vào File  **Chọn** Save As:&#x20;

![](/files/-M_Us52LUGvaUR1a9FNu)

![](/files/-M_UsQGrcG70RRnqGNd7)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Và chọn **Encoding** = **UTF-8**  và nhấn **Save** để lưu lại.

![](/files/-M_UsaLQHwh0auQTwH6e)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn **Yes** để lưu đề lên file .txt hiện tại và tắt file .txt đi.

### **1.2.** **Import vào CRM (Module Lead: Khách hàng tiềm năng).**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Đăng nhập phần mềm CRM **bằng ngôn ngữ tiếng anh**. Tại màn hình đăng nhập chọn **Ngôn ngữ tiếng anh** trước rồi điền **UserName và Password** để đăng nhập hệ thống.

![](/files/-M_UtK5IqHMRHiSw6WHE)

**Từ màn hình giao diện sau khi đã đăng nhập thành công, đưa chuột vào Lead và chọn Import Lead**

![](/files/-M_UtdMbR6s9b6XT-Llh)

Kích chọn vào : **Chọn tệp**

![](/files/-M_Utmq-kG0bH7ffxAF7)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Chọn thư mục chứa file .txt đã lưu trước đó ở bước trên và chọn file text (file có đuôi .txt): ví dụ ở đây là file “**Lead\_kh\_tiem\_nang\_import\_Sovigaz**”**.**

![](/files/-M_UuWzzgXQgMl2QnzRv)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn Next để tiếp tục

![](/files/-M_V1PpLuCxmc9-18H-a)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn vào  "**VIEW IMPORT FILE PROPERTIES"** để tiếp tục

![](/files/-M_V33hSqsO0vJWdpwtQ)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Chọn các giá trị như trong hình trên và nhấn **Next** để tiếp tục

![](/files/-M_V3KZGsN4Q_8kat0wr)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Tiếp tục nhấn Next để tiếp tục (**không cần làm gì ở màn hình này**)

![](/files/-M_V3bU_DCl4jv-qD-7H)

{% hint style="warning" %}
Tại màn hình này: màn hình bắt trùng khi import, thông thường là bắt trùng theo số điện thoại (Vì cơ chế bắt trùng là dòng nào vô trước là được trước nên file excel cũng cần được chuẩn hóa việc trùng này trước khi import, bước này chỉ là dùng để check lại và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ).&#x20;

Ví dụ file excel có 2 dòng bị trùng số điện thoại, dòng thứ nhất không có phần thông tin địa chỉ, dòng thứ 2 có thông tin địa chỉ thì khi import vào dòng thứ nhất sẽ vào hệ thống và dòng thứ 2 sẽ bị loại ra vì bị trùng (Vào trước thì được trước)
{% endhint %}

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Kích chọn chuột vào trường “**Mobile**” và kéo bỏ qua cột bên trái

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Sau đó nhấn "**Import Now"** để tiến hành import dữ liệu và chờ

![](/files/-M_V4Y5FhU-f-4xLChSH)

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Tại màn hình này nhấn **Exit** để hoàn thành việc import dữ liệu vào hệ thống

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Nhấn Undo Import để hủy việc import

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Nhấn import Again để import lại &#x20;

{% hint style="warning" %}
Hiện thông báo&#x20;

“ 9 records were created “ tức là 9 dòng dữ liệu được tạo ra.

" **6** rows were not imported due to error": Là 6 dòng dữ liệu bị lỗi\
"**6** Duplicates Found": là 6 dòng dữ liệu bi trùng
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Kích lần lượt vào các tùy chọn bên dưới để xem chi tiết lỗi
{% endhint %}

![](/files/-M_V5LqI3WYyJJ__xpFf)

### 1.3 Xem chi tiết video hướng dẫn import

{% hint style="info" %}
[LONGPHATCRM\_HƯỚNG DẪN IMPORT LEAD\_KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG](https://youtu.be/Qk93fm23Czo)
{% endhint %}


# #5) Hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất, thay đổi mật khẩu và thiết lập thông tin người dùng

Hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm crm các thiết lập cơ bản khi sử dụng phần mềm crm

### 1/ Hướng dẫn đăng nhập (login ) hoặc đăng xuất ( logout)

#### Để đăng nhập vào phần mềm:

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Người dùng truy cập vào đường dẫn với tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp. ví dụ: \_\*\*<https://demo.crmonline.vn**_&#x20>;

![](/files/-MWO-3dxZOfs7IBpsI9Z)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Chọn ngôn ngữ sử dụng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Gõ tên đăng nhập

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Gõ mật khẩu

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Click đăng nhập để vào hệ thống crm

Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào giao diện trang chủ của phần mềm.&#x20;

![](/files/-MWO-aDF3T6b2svzOtS-)

#### **Để đăng xuất khỏi phần mềm:**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Bên góc phải màn hình trang chủ, để chuột vào tên người dùng ( ví dụ demo) và kích chọn "**Đăng xuất**".&#x20;

![](/files/-MWO15TkeviG7RKMSfZ0)

### &#x20;2/ Hướng dẫn thay đổi mật khẩu (password)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình trang chủ, kích vào biểu tượng người dùng bên góc phải và kích chọn " **Hồ sơ** ".

![](/files/-MWO0aGwKmBov8fZnsSx)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Tại màn hình này kích chọn tab " **Mật khẩu**"

![](/files/-MWO1zCCt5j9RbPVt7rK)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Màn hình thay đổi mật khẩu hiện lên

![](/files/-MWO2ZLVimMW9-xWJ9RY)

* Gõ lại mật khẩu hiện tại
* Nhập mật khẩu mới
* Nhập lại mật khẩu mới

Sau đó nhấn " **Lưu "** để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu người dùng

{% hint style="danger" %}
Trước khi gõ mật khẩu mới người dùng nên **tắt chức năng gõ tiếng việt** (thông thường là bộ gõ unikey hoặc vietkey )
{% endhint %}

### 3/ Hướng dẫn cập nhật các thông tin cá nhân

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Từ màn hình trang chủ kích chọn vào tên người dùng bên góc phải màn hình, sau đó kích chọn vào " **Hồ sơ** ".

#### Cập nhật hồ sơ người dùng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Chọn tab **hồ sơ người dùng** và nhập các thông tin cần thiết:

![](/files/-MWO8lkpqyrg9Vhaz5JD)

![](/files/-MWO93h4xhuSHpmnojqj)

* **Tên người dùng:** Tên đăng nhập vào crm
* **Họ:** Tên đầy đủ của người dùng
* **Địa chỉ email:** Email của người dùng, trong trường hợp bị quên mật khẩu thì hệ thống sẽ gởi vào email này.

{% hint style="warning" %}
Các trường còn lại có thể nhập hoặc không nhập tùy vào qui định sử dụng crm của mỗi công ty
{% endhint %}

#### Cập nhật các tùy chọn nâng cao

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Chọn tab " **nâng cao** " để cập nhật các thông tin:

![](/files/-MWOBj-X-frea4HBqd8V)

![](/files/-MWOC0D_2k8OAuasWdz9)

{% hint style="warning" %}
Ở tab này chọn các thông tin phần bôi vàng theo hình trên, các phần thông tin còn lại nên giữ nguyên giá trị mặc định.
{% endhint %}

#### Cập nhật các tùy chọn bố cục giao diện

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích chọn tab " **tùy chọn bố cục** " để thay đổi thông tin hiển thị bố cục giao diện phần mềm.

![](/files/-MWOD3NfdENqHdZxXRLZ)

{% hint style="warning" %}
Kiểu nên chọn kiểu ngày theo giao diện màu xanh như hiện tại.

Bộ lọc menu: Check vào để giao diện hiển thị dạng nhóm từng chức năng của phần mềm.
{% endhint %}


# 2) HƯỚNG DẪN CHO QUẢN TRỊ VIÊN ( Thêm, Xóa, Sửa và Phân Quyền Người Dùng)


# Hướng dẫn thiết lập hệ thống ( Cho người dùng là Super Admin - Quản trị hệ thống)

## [1/ Hướng dẫn tạo và phân quyền người dùng](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong/huong-dan-tao-nguoi-dung)

## [2/ Hướng dẫn tạo nhóm bảo mật / nhóm bán hàng  (Security Group)](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong/huong-dan-tao-nhom-ban-hang-security-group)

## [3/ Hướng dẫn tạo Roles](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong/huong-dan-tao-roles)

## [4/ Hướng dẫn cấu hình  Email Marketing](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong/huong-dan-cau-hinh-email-marketing)


# #1) Hướng dẫn tạo người dùng và phân quyền bằng chức năng Admin2

{% hint style="info" %}
**Người dùng trên suitecrm thông thường được chia làm 2 loại sau:**

**1/Người dùng là nhóm quản trị hệ thống**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Quản trị hệ thống (Supper Admin): Thấy  và thao tác được toàn bộ dữ liệu của hệ thống crm.

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Người dùng là IT : Thường sẽ được Supper admin phân cấp cho phép chỉ được: Tạo và phân quyền người dùng, tạo nhóm bán hàng
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**2/ Người dùng là người sử dụng hệ thống CRM**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Người dùng là các lãnh đạo: Thấy được toàn bộ dữ liệu của tổ chức mình

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Người dùng là các trưởng nhóm: Thấy được toàn bộ dữ liệu của nhóm mình

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Người dùng là nhân viên: Thấy được dữ liệu của chính mình
{% endhint %}

## 1/ Hướng dẫn tạo và phân quyền người dùng bằng admin 2

### &#x20;  1.1 / Hướng dẫn tạo và phân quyền cho người dùng lT

Thông thường IT là do **Supper Admin** tạo và phân quyền để IT có quyền tạo và phân quyền cho người sử dụng (Với điều kiện IT không được thấy dữ liệu của toàn bộ nhân viên)

Tạo 1 Roles cho IT chỉ cấp các quyền cho các chức năng (module) sau: Tạo và phân quyền người dùng (module admin2 của LONGPHATCRM), Tạo nhóm bán hàng, chuẩn bị giao diện trang chủ cho người dùng. Xem chiết tiết [hướng dẫn tạo Roles](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong/huong-dan-tao-roles).

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original"> Từ màn hình trang chủ chọn "**SYS ADMIN**" VÀ CHỌN "**ADMIN2**"

![](/files/-MgKan-xy9ibQB9CcaW4)

**Nhập và chọn 4 thông tin sau:**

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> Tên đăng nhập ví dụ IT.HCM01

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line">Tên nhân viên  ví dụ IT Hồ Chí Minh

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line">Tỉnh / Thành: Chọn tỉnh thành cho it muốn tạo

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line">Quyền quản lý: Chọn "Roles for IT"

Sau đó nhân "**Lưu**" để hoàn tất việc tạo người dùng là IT.

{% hint style="warning" %}
Mật khẩu mặc định của người dùng được tạo là "12131415@!"

Trong trường hợp công ty có nhiều chi nhánh hoặc tỉnh thành, muốn mỗi Tỉnh / Thành có 1 IT thì lần lượt tạo và chọn Tỉnh  / Thành tương ứng. Ví dụ IT.HCM thì chọn Tỉnh / Thành là HCM, IT.Hannoi thì chọn tỉnh thành là Hà Nội.
{% endhint %}

### &#x20;   1.2 / Hướng dẫn tạo và phân quyền cho người dùng là người sử dụng phần mềm CRM ( Board, Trưởng nhóm, Nhân viên)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original"> Từ màn hình trang chủ chọn "**SYS ADMIN**" VÀ CHỌN "**ADMIN2**"

![](/files/-MgFhxAx2E0igwFK0lZ7)

![](/files/-MgFiLZR8KELeyqtbspH)

Nhấn tạo "**cusUser**" để thêm người dùng mới

![](/files/-MgFjUcyaE2p_7L9IO3r)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(1)** Tên đăng nhập, thông thường tên đăng nhập của người dùng nên đặt trùng với tên email cho người dùng dễ nhớ. Ví dụ email của người dùng <duy.tran@longphatcrm.vn> thì tên đăng nhập là "**duy.tran**".

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(2)** Tên nhân viên: Tên đầy đủ của nhân viên

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(3)** Tỉnh / Thành : Chọn Tỉnh / thành phố của người dùng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(4)** Quyền quản lý: Chọn quyền (roles) cho người dùng sử dụng hệ thống crm. Thông thường ở đay sẽ có 3 quyền:

* **Quyền cho Board**
* **Quyền cho trưởng nhóm**
* **Quyền cho nhân viên**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(5)** Nhóm bán hàng chính: Chọn nhóm bán hàng chính cho người dùng. Người dùng thuộc nhóm nào thì chọn tương ứng cho đúng.

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(6)** % Hoa hồng: Điền % để tính hoa hồng cho sales, ví dụ 10% thì điền 10. Phần này sẽ tính ra tiền hoa hồng cho người dùng trong báo cáo sales ( **Sales Report**)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="original">**(7)** Nhóm bán hàng khác: Chọn nhóm bán hàng khác cho người dùng trong trường hợp người dùng là quản lý (***ví dụ như trưởng nhóm, trưởng phòng thì thấy được dữ liệu của nhiều nhóm***).

{% hint style="info" %} <img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> Nhóm bán hàng sẽ load dựa vào Tỉnh / Thành được định nghĩa trước đó trong chức năng tạo "[Nhóm bán hàng - Security Group](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong/huong-dan-tao-nhom-ban-hang-security-group)".

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line">Mật khẩu mặc định khi tạo người dùng là "**12131415@!**"

![                Là để lấy lại mặc khẩu mặc định cho người dùng.](/files/-MgFw-BP0K1YEg5MP6Cx) Là để lấy lại mật khẩu cho người
{% endhint %}

Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác tạo người dùng

![](/files/-MgFx9foyCwHJjfFYRxp)

![](/files/-MgFxO8V5xgnkD0bDRN5)

{% hint style="warning" %}
Tạo người dùng thành công khi cột " Refuser" xuất hiện chuỗi dữ liệu như hình.   &#x20;
{% endhint %}

## 2/ Hướng dẫn lấy lại (Reset) mật khẩu cho người dùng&#x20;

![](/files/-MgFydjytBGCJMWUojRV)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Từ màn hình "**Trang chủ**" kích chọn vào "**Sys Admin**" và chọn "**Admin2**"

![](/files/-MgFyuc6H5j-InWOR-3A)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn vào biểu tượng hình bút chì để sửa dữ liệu

![](/files/-MgFz4stCvGw8NAqtY1p)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn vào <img src="/files/-MgFw-BP0K1YEg5MP6Cx" alt="" data-size="original"> để reset mật khẩu về giá trị mặc định "12131415@!"

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn Lưu để hoàn tất việc reset mật khẩu cho người dùng

## 3/ Hướng dẫn thiết lập màn hình trang chủ cho người dùng

{% hint style="warning" %}
*Người dùng sau khi tạo muốn chuẩn bị màn hình trang chủ giống như trang chủ của 1 người dùng mẫu.*
{% endhint %}

Từ màn hình trang chủ chọn "**Sys Admin**" và chọn "**Dashboard Templates**"

![](/files/-MgKcX-M0EzRTU9N3OAK)

Kích chọn vào tên của template, ví dụ "**Template for user**"

![](/files/-MgKd3ahnIsiLW4F3KyE)

Vào "**Hành động**" và chọn " **Deploye Template**"

![](/files/-MgKdO0OBcgNVG7Nx0G9)

Chọn "**Deploy To User**" và nhấn "**Continutes**"

![](/files/-MgKdp8fxd5oxob0mB51)

![](/files/-MgKeCSGgFVnIB_iR18e)

Gõ tên người dùng và nhấn chọn&#x20;

![](/files/-MgKf7oxUT_SltLh1tYQ)

Sau đó nhấn  <img src="/files/-MgKfEjnfkBWTGlWxD51" alt="" data-size="line">  để hoàn tất thao tác trang bị màn hình trang chủ cho người dùng.

![](/files/-MgKfWZCuFN7CS1xvEis)

{% hint style="warning" %}
Có thể chọn "**Select All**" để chọn hết tất cả người dùng, rồi sau đó lần lượt bỏ người dùng nào không cần thiết ra
{% endhint %}

### Xem chi tiết video hướng dẫn tạo, phân quyền và trang bị trang chủ cho người dùng

{% embed url="<https://youtu.be/EarCxXnQtVM>" %}


# 2#) Hướng dẫn tạo nhóm bán hàng ( Security Group)

Từ màn hình trang chủ chọn "**SYS ADMIN"** và chọn "**Quản lý nhóm bảo mật**"

![](/files/-MgKhIiM7mXMrpA6nNyQ)

![](/files/-MgKhTxhsF0ZEV9lf6Go)

Nhấn vào "**Tạo nhóm bảo mật**"

![](/files/-MgKizlG4oGk1BbM03LW)

(1) Tên: Gõ tiếng việt không dấu ví dụ HCM\_BDTP (HCM là tỉnh, BDTP là nhóm bán hàng của HCM).

(2) Mô tả: Diễn giải cho nhóm bán hàng (hoặc nhóm bảo mật)

(3) : **Để mặc định**, chỉ check vào khi người dùng của nhóm này tạo dữ liệu mà nhóm bên dưới không thấy được. Ví dụ tài khoản **duy.tran** thuộc 3 nhóm người dùng (Nhóm 1, nhóm 2 và nhóm HCM*BDTP), nếu check vào thì khi người dùng duy.tran tạo dữ liệu thì quản lý nhóm của Nhóm 1 và Nhóm 2 không thấy được dữ liệu của duy.tran. **Thường check vào áp dụng cho nhóm GĐ Huyện***

(4): Để mặc định, tương tự như (3) nhưng thêm 1 cấp nữa. T**hường áp dụng dấu check cho nhóm Bưu Điện Tỉnh.**

(5): Chọn Tỉnh / Thành tương ứng

Nhấn <img src="/files/-MgKknYNmNq-bQ_O1THQ" alt="" data-size="original">  để hoàn tất tạo nhóm bảo mật (hoặc nhóm bán hàng)


# #3) Hướng dẫn tạo Roles

{% hint style="warning" %}
Người dùng là **Super Admin** mới tạo roles được
{% endhint %}

Từ trang chủ chọn vào tên người dùng quản trị hệ thống và chọn "**Quản trị viên**"

![](/files/-MgL43y95usU61vci7Sx)

![](/files/-MgL4mJtqvIIf6Ha6yFL)

Kích chọn "**Quản lý vai trò**"

![](/files/-MgL5jPTVtG9dcQhpt2r)

Chọn "**Tạo quyền mới**"

![](/files/-MgL62BXLTU7GszScTry)

* (1) Tên : Nhập tên
* (2) Mô tả: Diễn giải cho Roles

Nhấn "**Lưu**" để tiếp tục

![](/files/-MgL7vW0m-FuQKaEHSMB)

**(1) Truy cập: Là cho phép người dùng có được sử dụng hay không sử dụng module với các giá trị thiết lập sau**  <img src="/files/-MgL7SFRpJyRMXJ3Omzj" alt="" data-size="original">&#x20;

* **Kích hoạt:** Cho phép người dùng sử dụng module này ( hiển thị module )
* **Không được thiết lập**: Là đồng nghĩa với kích hoạt. Mặc định hệ thống chọn thiết lập này.
* **Vô hiệu hóa:** Không cho phép người dùng sử dụng module này ( không hiển thị module).

**(2) Xóa: Là cho phép người dùng có được quyền xóa hay không xóa dữ liệu với các giá trị thiết lập sau:**  <img src="/files/-MgL8lo82HKQoP0KOvpb" alt="" data-size="original">&#x20;

&#x20;&#x20;

* **Tất cả:** Cho phép xóa tất cả dữ liệu người dùng thấy
* **Nhóm**: Cho phép xóa dữ liệu của nhóm người dùng thấy
* **Người tạo:** Cho phép xóa dữ liệu của chính mình
* **Không được thiết lập**: Tương đương với tất cả. Mặc định nếu không chọn gì thì hệ thống tự chọn giá trị này
* **Không có:** Không cho phép người dùng xóa dữ liệu

{% hint style="info" %}

{% endhint %}


# #4) Hướng dẫn cấu hình email marketing


# 3) CÁC TIỆN ÍCH LIÊN QUAN

LeadcarD ngoài việc hộ trợ chăm sóc khách hàng, nó còn hỗ trợ các tiện ích liên quan giúp bạn có tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn, sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu theo chí nhất định.

## 1.Tìm Kiếm Khách Hàng

### 1.1 Tìm Kiếm Toàn Cục

* Trên màn hình Leadcart gõ vào ô tìm kiếm toàn cục ![](/files/ZylgiA212qfKEhqU1atB)
* Nhấn ![](/files/q6ipUfxmbM1po9TRmBI0) để xóa điều kiện tìm kiếm hiện tại
* Các tiêu chí tìm kiếm: Tên liên hệ, Tên công ty, mã số thuế, tên viết tắt, số điện thoại (trên 3 số: Di động, số điện thoại khác, số điện thoại nhà)

![](/files/Y4DzAS6T67NKkcjwsgT3)

* **Tìm khách hàng tiềm năng mới**: tick vào ô vuông bên KHTN Mới![](/files/yTdWfNFXyEZYOxt1yFnT)
* **Tìm khách hàng tiềm năng ngừng chăm sóc**:![](/files/70S07b6zLpo5Kr5djhah)
* **Tìm khách hàng của tôi** :![](/files/YfaMTkuqX2n1gpunsWM6)

### 1.2 Tìm Kiếm Cục Bộ Theo Tình Trạng Khách Hàng

**Bước 1**: Chọn cột cần tìm kiếm cục bộ, rồi tiếp tục nhập tên hoạt số điện thoại vào ô tìm kiếm.

![](/files/0v4ZZ8dWQN4Rdc9RuR0B)

**Bước 3**: nhấn Enter trên bàn phím để thực hiện chức năng tiềm kiếm.

{% hint style="info" %}
Đối với dạng tìm kiếm ở cột lần tìm kiếm sau cùng sẽ được lưu lại cho lần sau, nghĩa là khi bạn đăng xuất rồi vào lại danh sách vẫn đang ở chế độ tìm kiếm, muốn danh sách trở về như cũ bạn xóa dữ liệu ở ô tìm kiếm rồi nhấn Enter, lúc này danh sách tại cột sẽ trở về như cũ.
{% endhint %}

## 2. Xem Các Hoạt Động Đã Làm Với Khách Hàng

* xem các hoạt động đã hoàn thành diễn ra với khách hàng theo tình trạng khác nhau ở mỗi cột

![](/files/xAvnHZGeVOXsQiWp0zb3)

* Xem nhanh số lượng khách hàng theo tình trạng khác nhau

![](/files/XK0Ka5p85BKqRRw6MC1n)

* Xem Doanh thu ước tính và tổng doanh thu

![](/files/nH4ANdcwXnh7IRlcsT2l)

## 3.Sắp Xếp Dữ Liệu Tăng Dần Và Giảm Dần Theo Thời Gian

Chọn **ngày tạo** hoặc **doanh số** sau đó tích chọn ![](/files/YZa8qxIhHzAJkjBAy74I)(Chức năng thay đổi tăng dần hoặc giảm dần) để lựa chọn tăng dần hoặc giảm dần.

Nếu giao diện xuất hiện ![](/files/AxAc0zrMnpPoRfIWmMGY)danh sách đang ở chế độ **giảm dần**, ngược lại ![](/files/NztU4fsyMo345kE19M0i)thì tăng dần.

![](/files/sUyBbfQs0pYUstcGYoah)

## 4. Lọc Dữ Liệu

**Bước 1**: Chọn ![](/files/goCSzXWdLYSDtcIzTqhE)trên trang chủ để lọc khách hàng, sau đó bảng lọc dữ liệu sẽ xuất hiện.

![](/files/pIe9gtw8VeUtZDFhNbnO)

**Bước 2**: Chọn điều kiện để lọc khách hàng

* lựa chọn lọc theo thời gian bao gồm: tuần này, tuần trước…Khi chọn khoảng thời gian thì sẽ hiển thị thời gian cụ thể như hình bên dưới.

![](/files/wnBXVRDAZo5hMI8cnmGg)    ![](/files/M0YcCGMZg5FGOA7NELpp)

* Đối với lựa chọn **từ ngày đến ngày**, bạn có thể lựa chọn theo lịch hoặc chỉnh sửa bằng nhập tay vào, giả sử bạn muốn lọc khoảng 4 ngày từ ngày 20 đến 24 chẳng hạn.

![](/files/uA8yHYRkldKPy7uE7JTM)

* Lọc theo khu vực:

![](/files/jRlwCkI4iX0KFCDiwlEa)

* Lọc theo Group User và User:

![](/files/DsmrFAWiiMMI2DYROsRv)

**Bước 3**: Sau khi đã lựa chọn điều kiện bạn tiếp tục chọn ![](/files/gKkF5RTHBU5hwXehwlA1) để lọc dữ liệu, nếu hủy điều kiện Lọc bạn chọn ![](/files/q6ipUfxmbM1po9TRmBI0).


# 4) HƯỚNG DẪN NGHE VÀ GỌI ĐIỆN TRỰC TIẾP TRÊN CRM - TỔNG ĐÀI ẢO

Hướng dẫn sử dụng chi tiết chức năng nghe và gọi điện thông qua tổng đài IP Call Center trên phần mềm CRM.


# Gọi điện thoại trên LeadCard - Click to call

Hướng dẫn chức năng gọi điện trực tiếp cho khách hàng trên LeadCard thông qua chức năng Click To Call

## **Gọi điện trên LeadCard - Click to call**&#x20;

### **1/ Gọi điện với khách hàng đã có trên hệ thống CRM**

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tìm khách hàng thông qua **số điện thoại, tên, mst, tên công ty,....**

![](/files/-MVuDdiZkvU4F0YYGUMC)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 2**: Kích vào biểu tượng **cuộc gọi** <img src="/files/-MVuEzjh83_6rT4mRcXP" alt="" data-size="line"> để tiến hành gọi điện cho khách hàng.&#x20;

![](/files/-MVuFXWYfPBmf7hG4nLu)

Màn hình popup quản lý cuộc gọi hiện lên.

![](/files/-MVuGr9HikFp40aSOEfm)

* **(1):** Tạo cuộc hẹn với khách hàng trong khi nghe.
* **(2):** Tạo thương vụ (cơ hội bán hàng) giao dịch với khách hàng.
* **(3):** Tạo ticket với khách hàng.
* **(6):** Gõ ghi chú với khách hàng trong khi nghe điện thoại.
* **(4):** Nhấn để lưu thông tin ghi chú (note) ở số (6).
* **(5):** Nhấn kết thúc cuộc gọi.

### **2/ Gọi điện với khách hàng chưa có trên hệ thống CRM (bên ngoài hệ thống CRM)**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 1**: Gõ số điện thoại khách hàng lên ô tìm kiếm thông tin khách hàng của LeadCard.

![](/files/-MVuPqMVS_7DGAiJwQq0)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Nhấn biểu tượng gọi để tiến hành gọi điện cho khách hàng.

![](/files/-MVuPxn23wgqw34RdxFf)

{% hint style="warning" %}
Với chức năng gọi cho số điện thoại bên ngoài hệ thống CRM thì chúng ta chỉ thực hiện việc gọi điện và kết thúc cuộc gọi chứ không lưu trữ được các phần liên quan như: Ghi chú, cuộc hẹn, ticket, cơ hội bán hàng.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
&#x20;Để gọi điện được trên phần mềm crm thì người dùng (users) phải được thiết lập *extension* từ người quản trị hệ thống.

Người dùng có thể nghe và gọi điện trực tiếp trên trình duyệt web với máy tính của mình thông qua microphone của trình duyệt web.

Trong lần đầu tiên thực hiện cuộc gọi người dùng cần cho phép trình duyệt web sử dụng micrô như hình bên dưới.

<img src="/files/-MVuJG0_seZukRGjb0QD" alt="" data-size="original">&#x20;
{% endhint %}


# Nghe cuộc gọi khách hàng gọi tới trên LeadCard

## 1/ Khách hàng chưa có trên hệ thống CRM

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Bước 1:** Khi khách hàng gọi điện vào số hotline của tổng đài thì hệ thống crm sẽ **hiển thị popup tiếp nhận** cuộc gọi.

![](/files/-MVyVeuWePGJu2KmfGql)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Bước 2:** Người dùng nhấn **chấp nhận** thì hệ thống tự động hiển thị màn hình **tạo mới khách hàng tiềm năng và điền sẵn số di động** của khách hàng gọi tới. &#x20;

![](/files/-MVyWXaaok5MA76C_lUa)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Bước 3:** Trong quá trình nghe điện thoại với khách hàng, người dùng cập nhật thêm các thông tin cần thiết khác: **Tên khách hàng, tên công ty, mô tả về khách hàng, email,.....**

## 2/ Khách hàng đã có trên hệ thống CRM

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Bước 1:** Khi khách hàng gọi điện vào số **hotline** của tổng đài thì hệ thống crm sẽ **hiển thị popup tiếp nhận** cuộc gọi và đồng thời hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng đã có trên hệ thống: Tên, số điện thoại, công ty, địa chỉ, lịch sử chăm sóc, lịch sử mua hàng, ticket, .....&#x20;

![](/files/-MW8lFSQFAxv4g36gJOX)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình này người dùng nhấn nút "**Chấp Nhận**" để nghe cuộc gọi và nhấn "**Kết thúc**" để kết thúc cuộc gọi.

![](/files/-MW8n1ZzEGydAdnfqb6w)

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Bước 2:** Trong quá trình nghe, người dùng có thể lưu lại các:

* Ghi chú với khách hàng này
* Tạo lịch gặp với khách hàng
* Tạo thương vụ với khách hàng
* Tạo ticket với khách hàng

{% hint style="info" %}
Với khách hàng **đã mua hàng** thì mới hiển thị chức năng tạo thương vụ giao dịch (opportunites), ticket.
{% endhint %}


# Xem lịch sử cuộc gọi trên crm

Xem lịch sử cuộc gọi với khách hàng. Hệ thống tự đồng bộ với hệ thống tổng đài Voip để lấy lịch sử cuộc gọi về.

### 1/ Xem danh sách lịch sử cuộc gọi

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Từ màn hình trang chủ crm (màn hình home), kích vào menu báo cáo và chọn "Lịch sử cuộc gọi" để xem.&#x20;

![](/files/-MW9-pDMDXANzY2qy0CC)

Màn hình lịch sử cuộc gọi hiện lên&#x20;

![](/files/-MW90HF2XEiaMh2T0lGv)

* Lịch sử cuộc gọi mặc định sắp xếp theo thời gian giảm dần.
* Để nghe lại lịch sử đã gọi kích vào biểu tượng **"play media**" để nghe.
* Người dùng có thể lọc (filter) dữ liệu theo hướng dẫn mặc định các thao tác lọc của suitecrm ở mục "**hướng dẫn các thao tác cơ bản**".

### 2/ Xem báo cáo cuộc gọi của nhân viên theo thời gian

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 1**: Từ mình hành trang chủ crm kích vào menu **Báo cáo và chọn báo cáo động**&#x20;

![](/files/-MW92i-cPe0oUF9f2ykb)

![](/files/-MW92zznAZf5-6iaOoi-)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Kích vào " [**Thống kê cuộc gọi của nhân viên trong tháng với tổng đài IP Call Center**](https://mobifone8.crmonline.vn/index.php?module=rls_Reports\&offset=1\&stamp=1616150215090772700\&return_module=rls_Reports\&action=DetailView\&record=32698549-1d33-0364-0242-5fe0077f53cb)**" để xem báo cáo.**&#x20;

![](/files/-MW93Vv3XEZa80wMyskw)

### 3/ Xem chi tiết lịch sử cuộc gọi của 1 khách hàng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Bước 1:** Từ màn hình **LeadCard** tìm kiếm thông tin 1 khách hàng nào đó, ví dụ gõ "**6678**" để tìm khách hàng có số di động chứa "**6678**".&#x20;

![](/files/-MW95NjoVlaK8wHoHHVq)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Sau đó kích vào thông tin khách hàng (ví dụ ở đây là " **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG PHÁT CRM**" ) để mở thông tin chi tiết 1 khách hàng.&#x20;

![](/files/-MW9671EOGpB4nOifP86)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Sau đó kích vào  "**Xem đầy đủ thông tin**" để xem chi tiết đầy đủ 1 khách hàng&#x20;

![](/files/-MW96VKEJp_1BmGHl6-Q)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Bước 4:** Kéo xuống bên dưới kích vào tab "**Lịch sử cuộc gọi  hoặc History Call**" để xem lịch sử các cuộc gọi cho khách hàng này.&#x20;

![](/files/-MW976uy60TWbLrb9GlY)

{% hint style="warning" %}
Lịch sử cuộc gọi sẽ được tự động kết nối với tổng đài Voi IP để lấy về sau khi cuộc gọi kết thúc. Thông thường là sau khoảng 1 phút đến 3 phút.
{% endhint %}


# 5) HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO TRÊN CRM

{% content-ref url="/pages/-M\_U\_nCq8gljWWsesNmQ" %}
[1) Xem báo cáo tổng hợp hoạt động khách hàng](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/xem-bao-cao-tong-hop-khach-hang)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/oazknq8Hw0escFBaSs2W" %}
[2) Xem báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/2-xem-bao-cao-chi-tiet-hoat-dong-ban-hang)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/Qq14YfulmYpUNDq3Z56e" %}
[3) Xem báo cáo KPI](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/3-xem-bao-cao-kpi)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/igB7Ohxdvnw0r7IGOhX7" %}
[4) Xem báo cáo động](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/4-xem-bao-cao-dong)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/roq4LuDU6MHrmcRnCFDu" %}
[5) Lợi nhuận và công nợ theo cơ hội](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/5-loi-nhuan-va-cong-no-theo-co-hoi)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/ZVXA010aqyDxQV2pqtnH" %}
[6) Lợi nhuận và công nợ theo khách hàng](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/6-loi-nhuan-va-cong-no-theo-khach-hang)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/zpwMCQFNbORMCL9BcTHN" %}
[7) Lợi nhuận và công nợ theo đơn hàng](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/7-loi-nhuan-va-cong-no-theo-don-hang)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/8ipTObirRjyZ7tzwHgOL" %}
[8) Báo cáo BI Report](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/8-bao-cao-bi-report)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/kpNvf9zjYXLX1nbuTzDy" %}
[9) Báo cáo Tồn kho](/huong-dan-ve-bao-cao-tren-crm/9-bao-cao-ton-kho)
{% endcontent-ref %}


# 1) Xem báo cáo tổng hợp hoạt động khách hàng

Báo cáo tổng hợp về khách hàng, doanh số và hoạt động của nhân viên kinh doanh theo thời gian, Tỉnh / TP,  Nhóm bán hàng, Chức vụ và người dùng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Từ Menu phần mềm crm kích chọn "**Báo cáo**" và chọn "**Báo Cáo Tổng Hợp Hoạt Động Bán Hàng**" để xem.

![](/files/5SUa9SpqXPKGeqUTrVDT)

![](/files/tuygqZ0v4B89VXyjECg7)

### Chi tiết về điều kiện lọc:

:small\_orange\_diamond: **Thời gian**: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

* Tuần này
* Tuần trước
* Tháng này
* Tháng trước
* Năm này
* Năm trước
* Khoảng thời gian

{% hint style="warning" %}
Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày
{% endhint %}

:small\_orange\_diamond: **Tỉnh / TP:** Lấy tỉnh / tp từ thông tin người dùng. Mặc định là Tỉnh / TP của người dùng hiện tại. Với người dùng là quản lý thì có thể chọn Tỉnh / TP&#x20;

&#x20;:small\_orange\_diamond:**Quận / Huyện ( Hay Nhóm Bán hàng)**:  Lấy tất cả nhóm bán hàng của Tỉnh / TP.&#x20;

:small\_orange\_diamond:**Chức vụ:** Lấy tất cả chức vụ của người dùng

:small\_orange\_diamond: **Người dùng:** Lấy tất cả người dùng của nhóm bán hàng Chính.&#x20;

{% hint style="warning" %}
**Lưu ý về điều kiện lọc: Chức vụ Hoặc Người dùng**

Thời gian **Và** Tỉnh / TP **Và** Nhóm bán hàng **Và** Chức Vụ&#x20;

&#x20;**"Hoặc"**

Thời gian **Và** Tỉnh / TP **Và** Nhóm bán hàng **Và** Người dùng
{% endhint %}

### Chi tiết kết quả hiển thị:

:large\_orange\_diamond: **KHTN Mới:** Tổng số **khách hàng tiềm năng (Leads)** có tình trạng = **mới** và ngày tạo theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Đang liên hệ:** Tổng số **khách hàng tiềm năng (Leads)** có tình trạng = **Đang liên hệ** và ngày tạo theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Phát sinh nhu cầu**: Tổng số **khách hàng (Account)** có điều kiện **IsCustommer?**= **Phát sinh nhu cầu** và ngày tạo theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Ngừng chăm sóc**: Tổng số **khách hàng tiềm năng (Leads)** có tình trạng = Ngừng chăm sóc và ngày tạo theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Đã mua hàng:** Tổng số **khách hàng (Account)** có cơ hội bán hàng với tình trạng = "**Chốt Thắng**" <mark style="color:red;background-color:red;">lần đầu tiên</mark> và ngày chốt cơ hội theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Chốt thắng:** Tổng số cơ hội bán hàng (Opportunities) với tình trạng = "**Chốt Thắng**" và ngày chốt cơ hội theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Chốt thua:** Tổng số cơ hội bán hàng (Opportunities) với tình trạng = "**Chốt Thua**" và ngày chốt cơ hội theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Khác:** Tổng số cơ hội bán hàng (Opportunities) với tình trạng **khác** "**Chốt Thắng, Chốt Thua**" và ngày chốt theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Gọi điện**: Tổng số cuộc gọi với tình trạng "**Đã hoàn thành**" và ngày bắt đầu theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Gặp mặt:** Tổng số cuộc gặp với tình trạng "**Đã hoàn thành**" và ngày bắt đầu theo điều kiện lọc.

:large\_orange\_diamond:**Gởi email:** Tổng số email đã được gởi và ngày gởi theo điều kiện lọc.


# 2) Xem báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng

Báo cáo chi tiết các hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh về: KH tiềm năng Khách hàng, cơ hội bán hàng, cuộc gọi, cuộc gặp

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Từ Menu phần mềm crm kích chọn "**Báo cáo**" và chọn "**Báo Cáo Chi tiết Hoạt Động Bán Hàng**" để xem.&#x20;

![](/files/Q94KbkEqsg7JKKB82rTP)

![](/files/Um38e61GgFt0EK17JTWr)

![](/files/PaJasQNnUFeMR6qJjUPd)

![](/files/eQbpESnxiaDlN2ki9wIz)

{% hint style="info" %}
Chọn điều kiện lọc và nhấn thống kê để xem chi tiết báo cáo hoạt động bán hàng của nhân viên
{% endhint %}


# 3) Xem báo cáo KPI

Từ màn hình trang chủ của phần mềm (Kích vào biểu tượng ngôi nhà bên góc trái), kích vào mục "Báo cáo Sales" để xem bá cáo KPI của nhân viên

![](/files/gYtt3z1RqWYzuEA6wkp7)

![](/files/8iTpkT34bESUSLjelFhb)

Người dùng có thể kích vào ![](/files/hieHXhAnFAZ0msAuYenl) để lọc báo cáo

![](/files/c0XtEEcFGumeUfknEujQ)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Chọn thời gian lọc:**

:thumbsup: Chọn **"---"** : Để lọc tất cả

:thumbsup: Chọn thời gian: **Tuần này , tuần trước, năm này,...**&#x20;

:thumbsup:Chọn tỉnh thành: **Mặc định là tỉnh của người dùng hiện tại**

:thumbsup:Chọn nhóm bán hàng

:thumbsup:Chọn nhân viên bán hàng

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nhấn "Lọc" để xem kết quả

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nhấn "Clear" để xóa điều kiện lọc

{% hint style="info" %}
![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Doanh số và hoa hồng:** Doanh số là sum tổng cơ hội bán hàng đã chốt thắng theo thời gian.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Hoa hồng sẽ được tính tự động theo công thức** = Doanh số x (nhân) % hoa hồng của nhân viên sales. % này được thiết lập khi tạo người dùng ( mỗi người dùng sẽ có 1 % hoa hồng).

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Tỷ lệ khách hàng mới theo tháng của năm**:  Đếm số khách hàng mua hàng lần đầu tiên theo tháng của 1 năm để xem mức độ tăng trưởng của khách hàng.

KPI Khách hàng và KPI hoạt động: Màu cam là con số thực tế theo thời gian, màu đen là con số chỉ tiêu  ( **con số này sẽ được thiết lập trong chức năng "**[**Thiết lập KPI cho nhân viên**](broken://pages/jGflk0hL0iYYRji83vbb)")

{% endhint %}


# 4) Xem báo cáo động

**Bước 1:** Vào quản lý báo cáo chọn Báo cáo động.

![](/files/OLIeymKIQWnhXPxcJkMv)

**Bước 2**: Chọn báo cáo cần xem

![](/files/aDwQ9gbF80ezbI6QqI3h)

* **Chọn báo cáo là DANH SÁCH KH (CÓ NHU CẦU VÀ ĐÃ MUA ) ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn điều kiện lọc cho báo cáo.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn điệu kiện lọc cho ngày chăm sóc bao gồm

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**This Month**: Chọn tháng này.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**This Year**: Chọn năm này

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Last Month**: Chọn tháng trước

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Last Year**: Chọn năm trước

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Equals**: Chọn ngày cụ thể bất kỳ.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Today**: Chọn theo ngày hôm nay.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Is Between**: Chọn theo một khoảng ngày nào đó.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn tiếp tục chọn Apply để xem báo cáo

![](/files/WI8bTjXfC0zozzVIELmJ)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi lọc bạn có thể xem biểu đồ bên dưới.

![](/files/W20xtvEOEVrtIfZhghtX)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bạn có thể xem chi tiết báo cáo danh sách khách hàng phát sinh và đã mua theo từng User

![](/files/X1NqcvJyYONmdKLvq9id)

* **Danh sách KHTN ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn điều kiện lọc

![](/files/pAG0bJvZWDNsiATUZxGo)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày chăm sóc sau cùng**: Chọn điều kiện lọc theo thời gian bao gồm This Month(Tháng này), This Year(Năm này), Last Month(Tháng trước)&#x20;

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi bạn bạn có thể xem biểu đồ báo cáo

![](/files/ceBRLJqXQA0Gmw35NbDn)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Xem chi tiết báo cáo danh sách KHTN ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG

![](/files/Sv7aqddQJ9GRKJteD4I4)

* **Báo cáo Doanh số bán hàng của nhân viên theo thời gian.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn lọc điều kiện.

![](/files/OTcR3gZ9j8u4POhi5WBR)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn các điều kiện lọc bao gồm

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Ngày chốt mong đợi**: Chọn ngày chốt mong đợi bao gồm This Month (Tháng này), Last moth(Tháng trước), This year(Năm này),Last year(Năm trước) Equals(Chọn ngày cụ thể), Is Between(Chọn một khoảng thời gian).

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tên người dùng**: Chọn Equals(lấy giá trị bằng) sau đó chọn tên user.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng cơ hội bán hàng**: Chọn tình trạng cho cơ hội bán hàng, chọn chốt thắng nếu lấy doanh số đã bán.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi lọc bạn có thể xem biểu đồ của báo cáo.

![](/files/2I58R0tBTk8LPAGF4nxA)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Xem chi tiết cụ thể doanh số của user

![](/files/BE1rvB8AajJtDXtjoXfC)

* **THỐNG KÊ KH TIỀM NĂNG THEO NGUỒN**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn điều kiện lọc

![](/files/kOY0XXoY6kUFaiavkEYn)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày tạo**: Chọn điều kiện lọc theo thời gian bao gồm This Month (Tháng này), Last moth(Tháng trước), This year(Năm này),Last year(Năm trước) Equals(Chọn ngày cụ thể), Is Between(Chọn một khoảng thời gian).

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn tiếp tục chọn Apply để xem.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Xem biểu đồ thống kê khách hàng theo nguồn

![](/files/i4VtPbvpEvN5a08tzxl3)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Xem chi tiết danh  sách thống kê nguồn hàng

![](/files/sWgCcGHyvQdTRaqHNtWz)

* **Thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn điều kiện lọc&#x20;

![](/files/54joyUsLjNbw2ao1dYby)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày gọi**: Bạn có thể chọn This Month (Tháng này), Last moth(Tháng trước), This year(Năm này),Last year(Năm trước) Equals(Chọn ngày cụ thể), Is Between(Chọn một khoảng thời gian).

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn điều kiện bạn tiếp tục chọn Apply để xem.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Biểu đồ thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center

![](/files/eVzKxt6IZiHXx7smTV6B)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Xem chi tiết thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center

![](/files/iv7nIGYhfAZYMOvhvYjR)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Ngoài các báo cáo/Thống kê ở trên bạn có thể xem thêm một số báo cáo khác tại danh sách báo cáo như sau:**

* **Doanh số bán hàng năm nay theo tình trạng**
* **Doanh số bán hàng năm nay theo tình trạng của nhân viên**
* **Phuễ bán hàng**
* **Theo dõi vụ việc phát sinh theo tháng của năm**
* **Thống kê công ty có ngày thành lập trong tháng**
* **Thống kê công việc được giao của nhân viên trong tháng**
* **Thông kê cuộc gọi của nhân viên trong tháng theo tình trạng.**
* **Thống kê kế hoạch gặp khách hàng trong tháng của nhân viên**&#x20;
* **Thống kê kế hoạch gọi điện của nhân viên trong tháng.**
* **Thống kê KH cá nhân có ngày sinh nhật trong tháng**
* **Thống kê KH CTY có ngày thành lập trong tháng.**
* **Thống kê khách hàng tiềm năng theo tình trạng trong tháng**
* **Thống kê khách hàng tiềm năng được tạo trong tháng.**
* **Thống kê người liên hệ chính (key contact) có ngày sinh nhật trong tháng.**
* **Thống kê người liên hệ có ngày sinh nhật trong tháng**
* **Thống kê Thu/Chi trong tháng.**
* **Thống kê vụ việc chưa giải quyết của nhân viên trong tháng.**
* **Thống kê vụ việc đã xử lý của nhân viên trong tháng**
* **Tình trạng bán hàng của nhân viên theo từng tháng**


# 5) Lợi nhuận và công nợ theo cơ hội

Báo cáo chi tiết về lợi nhuận và công nợ theo cơ hội bán hàng. Bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận và công nợ theo Thời gian, Tỉnh / TP, Nhóm bán hàng, Chức vụ và Người dùng.

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%252F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%252Ffinger_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a\&width=40\&dpr=4\&quality=100\&sign=a3dc45db\&sv=2) Từ Menu phần mềm crm kích chọn "**Báo cáo**" và chọn "**Lợi nhuận và công nợ theo cơ hội**" để xem.

<figure><img src="/files/lpcDhJcwGx2Bna6cidpj" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* Sau đó, bạn có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện và chọn "**THỐNG KÊ**" để tìm kiếm lợi nhuận và công nợ:

<figure><img src="/files/xNGDh9qNpDF87Fxe1R7v" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### Chi tiết về điều kiện lọc:

**Thời gian**: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

* Tuần này
* Tuần trước
* Tháng này
* Tháng trước
* Năm này
* Năm trước
* Khoảng thời gian

{% hint style="warning" %}
Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày
{% endhint %}

**Tỉnh / TP:** Lấy tỉnh / tp từ thông tin người dùng. Mặc định là Tỉnh / TP của người dùng hiện tại. Với người dùng là quản lý thì có thể chọn Tỉnh / TP.

**Quận / Huyện ( Hay Nhóm Bán hàng)**:  Lấy tất cả nhóm bán hàng của Tỉnh / TP.&#x20;

**Chức vụ:** Lấy tất cả chức vụ của người dùng.

**Người dùng:** Lấy tất cả người dùng của nhóm bán hàng Chính.

### Chi tiết kết quả hiển thị:

* Thông tin khách hàng trong cơ hội bán hàng: *Tên khách hàng, Điện thoại, Địa chỉ Email và Địa chỉ.*
* Tình hình về *Doanh thu, Tổng thu, Tổng chi, Lợi nhuận và Công nợ* của khách hàng trong cơ hội bán hàng:
  * Doanh thu: Là tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng đã mua.
  * Tổng thu: Số tiền khách hàng đã thanh toán.
  * Tổng chi: Chi phí phát sinh thêm.
  * Lợi nhuận: Doanh thu - Tổng chi.
  * Công nợ: Doanh thu - Tổng thu.


# 6) Lợi nhuận và công nợ theo khách hàng

Báo cáo chi tiết về lợi nhuận và công nợ của khách hàng. Bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận và công nợ theo Thời gian, Tỉnh / TP, Nhóm bán hàng, Chức vụ và Người dùng.

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%252F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%252Ffinger_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a\&width=40\&dpr=4\&quality=100\&sign=a3dc45db\&sv=2) Từ Menu phần mềm crm kích chọn "**Báo cáo**" và chọn "**Lợi nhuận và công nợ theo khách hàng**" để xem.

<figure><img src="/files/7RbYfjZj4hzqxaFQ7qxt" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* Sau đó, bạn có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện và chọn "**THỐNG KÊ**" để tìm kiếm lợi nhuận và công nợ:

<figure><img src="/files/Jk9328rf9VB5HADnljah" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### Chi tiết về điều kiện lọc:

**Thời gian**: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

* Tuần này
* Tuần trước
* Tháng này
* Tháng trước
* Năm này
* Năm trước
* Khoảng thời gian

{% hint style="warning" %}
Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày
{% endhint %}

**Tỉnh / TP:** Lấy tỉnh / tp từ thông tin người dùng. Mặc định là Tỉnh / TP của người dùng hiện tại. Với người dùng là quản lý thì có thể chọn Tỉnh / TP.

**Nhóm bán hàng:** Lấy tất cả nhóm bán hàng của Tỉnh / TP.&#x20;

**Chức vụ:** Lấy tất cả chức vụ của người dùng.

**Người dùng:** Lấy tất cả người dùng của nhóm bán hàng Chính.

### Chi tiết kết quả hiển thị:

* Thông tin khách hàng: *Tên khách hàng, Điện thoại, Địa chỉ Email và Địa chỉ.*
* Tình hình *Doanh số, Doanh thu, Tổng chi, Tổng thu, Lợi nhuận và Công nợ* của khách hàng:
  * Doanh thu: Tổng giá trị đơn hàng đã bán.
  * Doanh số: Tổng số lượng sản phẩm đã bán.
  * Tổng thu: Số tiền khách hàng đã thanh toán.
  * Tổng chi: Chi phí phát sinh thêm.
  * Lợi nhuận và công nợ tính theo cơ hội bán hàng và tính theo đơn hàng.


# 7) Lợi nhuận và công nợ theo đơn hàng

Báo cáo chi tiết về lợi nhuận và công nợ của khách hàng theo đơn hàng. Bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận và công nợ theo Thời gian, Tỉnh / TP, Nhóm bán hàng, Chức vụ và Người dùng.

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%252F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%252Ffinger_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a\&width=40\&dpr=4\&quality=100\&sign=a3dc45db\&sv=2) Từ Menu phần mềm crm kích chọn "**Báo cáo**" và chọn "**Lợi nhuận và công nợ theo đơn hàng**" để xem.

<figure><img src="/files/DC2de9ei37RTaMMUI3BI" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* Sau đó, bạn có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện và chọn "**THỐNG KÊ**" để tìm kiếm lợi nhuận và công nợ:

<figure><img src="/files/a2ZX13lv18hygwlUkugr" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### Chi tiết về điều kiện lọc:

**Thời gian**: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

* Tuần này
* Tuần trước
* Tháng này
* Tháng trước
* Năm này
* Năm trước
* Khoảng thời gian

{% hint style="warning" %}
Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày
{% endhint %}

**Tỉnh / TP:** Lấy tỉnh / tp từ thông tin người dùng. Mặc định là Tỉnh / TP của người dùng hiện tại. Với người dùng là quản lý thì có thể chọn Tỉnh / TP.

**Nhóm bán hàng:** Lấy tất cả nhóm bán hàng của Tỉnh / TP.&#x20;

**Chức vụ:** Lấy tất cả chức vụ của người dùng.

**Người dùng:** Lấy tất cả người dùng của nhóm bán hàng Chính.

### Chi tiết kết quả hiển thị:

* Thông tin đơn hàng gồm Đơn hàng, Ngày lặp hóa đơn và Thông tin khách hàng đã mua trong đơn hàng đ&#xF3;*.*
* Tình hình về *Doanh thu, Tổng thu, Tổng chi, Lợi nhuận và Công nợ* của khách hàng trong đơn hàng:
  * Doanh thu: Là tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng đã mua.
  * Tổng thu: Số tiền khách hàng đã thanh toán.
  * Tổng chi: Chi phí phát sinh thêm.
  * Lợi nhuận: Doanh thu - Tổng chi.
  * Công nợ: Doanh thu - Tổng thu.


# 8) Báo cáo BI Report

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%252F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%252Ffinger_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a\&width=40\&dpr=4\&quality=100\&sign=a3dc45db\&sv=2) Từ Menu phần mềm crm kích chọn "**Báo cáo**" và chọn "**BI Report**" để xem.

<figure><img src="/files/K41HdILaxovcfCvS6vVW" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%252F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%252Ffinger_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a\&width=40\&dpr=4\&quality=100\&sign=a3dc45db\&sv=2) Tiếp tục click vào tên BI Report để xem báo cáo tình hình hoạt động CRM chẳng hạn như KH Tiềm năng, Khách hàng, Cơ hội bán hàng, Báo giá, Đơn hàng ....

<figure><img src="/files/td3kzOy2lwPDLuDjgmlb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%252F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%252Ffinger_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a\&width=40\&dpr=4\&quality=100\&sign=a3dc45db\&sv=2) Sau đó, bạn có thể tìm kiếm với nhiều điều kiện theo thời gian hoặc người dùng và chọn "THỐNG KÊ" để tìm kiếm.

<figure><img src="/files/6ANevVzwXEsXkdyebMGo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Chi tiết về điều kiện lọc:

**Thời gian**: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

* Tuần này
* Tuần trước
* Tháng này
* Tháng trước
* Năm này
* Năm trước
* Khoảng thời gian

**Người dùng:** Lấy tất cả người dùng trong hệ thống.

{% hint style="warning" %}
Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày
{% endhint %}

### Chi tiết kết quả hiển thị:

* Bao gồm các hạng mục: **KH Tiềm năng, Khách hàng, Tạm ứng, Phiếu thu, Phiếu chi, Cơ hội bán hàng, Đơn hàng, Báo giá, Hợp đồng, Cuộc gọi, Cuộc gặp, Công việc, Tickets.**
* Mỗi hạng mục đều có **tình trạng riêng** chẳng hạn như:
  * **Khách hàng tiềm năng:** *Tiềm năng mới, Đang liên hệ hoặc Ngừng chăm sóc.*
  * **Cơ hội bán hàng**: *Tìm hiểu nhu cầu, Đề xuất báo giá, Chốt thắng, Chốt thua hoặc Thương lượng đàm phán.*
* Mỗi hạng mục đều có **tổng số lượng** và **tổng giá trị** chẳng hạn như:
  * Tổng số **KH Tiềm năng** là 357, với tổng giá trị 45,198,520,000VNĐ.
  * Có 127 **cơ hội bán hàng** đang được theo dõi, tổng giá trị khoảng là 87 tỷ VNĐ.


# 9) Báo cáo Tồn kho

## 1. Báo cáo Tồn Kho

**Bước 1**: Chọn "**Báo cáo"** rồi tiếp tục chọn "**Tồn Kho"**.

<figure><img src="/files/QSPNS291bakjQpKrgZIX" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Sau khi chọn **Tồn Kho** danh sách của kho sẽ hiển thị.

<figure><img src="/files/nv02T0sgQcOsQsQpbOxF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Trong danh sách, bạn có thể chọn Lọc nhanh để tìm kiếm những tiêu chí cơ bản hoặc chọn Bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

<figure><img src="/files/UqHPLFE2NRFXXhvWmknd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Một số điểm cần lưu ý về Bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc theo tháng/năm, lọc theo kho,...

<div align="left"><figure><img src="/files/lYG7P4GhcaveDVUCsFgA" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn​​

<div align="left"><figure><img src="/files/BvAcw9XAXh3bq28yYkRb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lưu bộ lọc đồng thời tìm kiếm dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên **Bộ lọc của tôi**

<figure><img src="/files/gXOf0tK9JoGw23PM5yEp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* Lọc danh sách theo kho tổng vào tháng 03 năm 2025.

<figure><img src="/files/xId3359CCFpuy9DWxjNZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Danh sách sau khi sử dụng lọc nhiều điều kiện

<figure><img src="/files/EFU1INtC6i4xiMlLMyi6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Ngoài ra trong danh sách Tồn kho bạn cần quan tâm một số trường cụ thể như là Tồn đầu kỳ, Tổng SL Nhập, Tổng SL Xuất, Tồn cuối kỳ, Tổng tiền nhập và Tổng tiền nợ.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Tồn đầu kỳ: Số lượng sản phẩm tồn kho của kỳ trước. Nếu kỳ trước có tồn kho, giá trị này sẽ được mang sang kỳ hiện tại làm tồn đầu kỳ và ngược lại sẽ bằng 0.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Tổng SL Nhập: Đây là tổng số lượng sản phẩm được nhập vào kho.

* Bạn có thể xem chi tiết tồn kho tổng sl nhập bằng cách click chuột vào tổng sl nhập bạn muốn để xem chi tiết.

<figure><img src="/files/6LZpTP2aZPB89OYf5DmL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Hiển thị danh sách chi tiết Tổng SL Nhập.

  * Tổng sl nhập = sum(số lượng).

  <figure><img src="/files/yabJv9ZCkdXV7ZnzJBEZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Tổng SL Xuất: Đây là tổng số lượng sản phẩm được xuất kho.

* Bạn có thể xem chi tiết tồn kho tổng sl xuất bằng cách click chuột vào tổng sl xuất bạn muốn để xem chi tiết.

<figure><img src="/files/GV7apULi5RKK6tMiVcN0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Hiển thị danh sách chi tiết Tổng SL Xuất.

  * Tổng sl xuất= sum(số lượng).

  <figure><img src="/files/ZjE1uMaFVzYVk76Lc7cM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Tồn cuối kỳ: Số lượng phẩm còn lại trong kho.

* Công thức tính tồn cuối kỳ
  * Tồn cuối kỳ =Tồn đầu kỳ + Tổng SL Nhập - Tổng SL Xuất&#x20;

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Tổng tiền nhập

* Công thức tính tổng tiền nhập
  * Tổng tiền nhập = Tổng SL Nhập \* ĐG nhập TB

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Tổng tiền nợ

* Công thức tính tổng tiền nợ
  * Tổng tiền nợ = Tồn cuối kỳ \* ĐG nhập TB


# 6) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN CRM (Task)


# Tạo công việc

## 1.Tạo Công Việc

**Bước 1**: Vào hoạt động rồi chọn tiếp công việc

![](/files/syhnH7th6wkzlJwWfgD5)

**Bước 2**: Sau đó tiếp tục chọn tạo tác vụ

![](/files/6pDH2WPPM2nXWdK11dvy)

**Bước 3**: Nhập thông tin cho công việc

![](/files/W9SMrSC55jWlwWAzJG35)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Chủ đề**: Nhập Chủ đề cho công việc.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày bắt đầu**: Chọn ngày và giờ bắt đầu công việc.

![](/files/3aZ0ZOMTEZeaHKJ0C9lg)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày hạn**: Tương tự như chọn ngày bắt đầu nhưng lưu ý là phải chọn ngày kết thúc sau ngày bắt đầu nếu không hệ thống sẽ thông báo lỗi người dùng.

![](/files/Bb4gbLhO1vIbTeyQkks6)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ưu tiên :** Người dùng lựa chọn mức độ ưu tiên của công việc bao gồm cao, thấp, đa phương tiện.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Liên quan đến**: Người dùng chọn đối tượng liên quan đến công việc như khách hàng, Liên hệ, Công việc, Cơ hội bán hàng.

![](/files/ZeG0K5SrcY1mzZvuGOa8)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Lấy trường hợp chọn đối tượng liên quan là khách hàng, sau khi chọn đối tượng liên quan, tiếp tục chọn tên đối tượng cụ thể, bằng cách chọn mũi tên bên dưới.

![](/files/mCcXhwflcXfIvtJZSi3d)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn người dùng có thể tìm kiếm nhanh theo nhiều cách khác như tìm kiếm mã khách hàng loại hình kinh doanh của khách hàng...nhưng thông thường là lựa chọn theo tên khách hàng là nhanh nhất, bạn nhập tên khách hàng rồi chọn Tìm kiếm.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi tìm kiếm khách hàng, bạn chọn vào tên khách hàng ở dưới danh sách như hình bên dưới&#x20;

![](/files/vhYUFLes544OnQeEeDGj)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn khách hàng, bạn tiếp tục tục chọn **Contact name**(**người liên lạc**) trong trường hợp công việc có liên quan đến người liên lạc đại diện cho khách hàng, ví dụ cho công việc lên hồ sơ khách hàng bạn sẽ cần những thông tin của khách hàng bằng cách liên hệ đến người liên lạc để lấy thông tin.

![](/files/Wz7jLK7db6GOuedxw94l)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn mũi tên bên phải ô **Contact name** sau đó tìm Contact name theo nhiều cách khác nhau như email , Di động, Tên,.. thông thường người dùng có thể chọn nhanh bằng cách copy tên khách hàng vào ô tìm kiếm tên khách hàng, rồi chọn tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím để tìm, sau đó click chuột vào tên người liên lạc để lựa chọn.

![](/files/Q4R7opbZ3VxVOPL1Sk3W)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng**: bạn có thể lựa chọn các tình trạng khác nhau như chưa bắt đầu đối với những công việc đang lên kế hoạch, đang tiến hành, hoàn thành, đang chờ xử lý đầu vào, hoãn lại.

![](/files/hgZJqrB5dwAayLhtw8E3)

{% hint style="info" %}
Những thông tin có dấu <mark style="color:red;">\*</mark> đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
{% endhint %}

**Bước 4**: Sau khi nhập thông tin cho công việc bạn chọn Lưu để lưu lại.

* **Trường hợp muốn tạo thêm ghi chú cho công việc**.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi lưu công việc vừa tạo bảng chi tiết công việc sẽ xuất hiện, bạn có thể tạo ghi chú đính kèm cho công việc, bằng cách chọn dấu cộng trên phần ghi chú.

![](/files/gEcoADXxACcRzWBx300x)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau đó chọn Tạo ghi chú hoặc đính kèm

![](/files/rovmfWorYmoKt306YnYC)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục nhập thông tin cho ghi chú, sau đó chọn Lưu để lưu lại.

![](/files/GOeI7J11kjWvbqZPe5PI)

## 2.Xóa/Sửa công việc

**Bước 1**: Chọn Hoạt động sau đó chọn tiếp Công việc.

**Bước 2**: Chọn xem tác vụ

![](/files/rYXuHuZYRzLa1W2MAy7y)

**Bước 3**: Sau đó chọn tên chủ đề công việc cần xóa/sửa tại danh sách công việc.

![](/files/qHyEe6wAFAKCSPxkmXlY)

**Bước 4**: Bạn chọn hành động rồi chọn xóa hoặc sửa theo từng trường hợp.

**Bước 4.1** : Nếu xóa bạn chọn xóa nếu như muốn xóa công việc.

![](/files/RPZej56R9bQtZv4khukW)

**Bước 4.2** : Nếu bạn muốn sửa bạn chọn sửa

![](/files/3pOsLaPVAZbHU9q5vheq)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn thay đổi thông tin rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu lại.

![](/files/humZpvCQgWeLjqxp4PRH)


# Cập nhật tình trạng công việc

**Bước 1**: Vào Hoạt Động chọn Công việc

![](/files/zhyd8NVwMbXKtRMFJ4w3)

**Bước 2**: Chọn xem tác vụ

![](/files/rYXuHuZYRzLa1W2MAy7y)

**Bước 3: Thay đổi cập nhật theo 3 cách khác nhau.**

* **Cách 1: Đóng công việc trực tiếp tại danh sách công việc**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn ![](/files/bQKMeliR7aSZOA6vtm7W) đối với công việc cần đóng.

![](/files/HD9kS6QNo2KXygQLRJZL)

{% hint style="info" %}
Khi bạn chọn đóng công việc theo cách này tình trạng công việc chỉ được chuyển đổi là **Hoàn thành**
{% endhint %}

* **Cách 2**: **Chọn hành động để sửa thông tin**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Chọn tên công việc cần cập nhật tình trạng trên danh sách công việc.

![](/files/N7HbZRGGAK9FUKqsne8G)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục chọn hành động rồi chọn sửa

![](/files/HXksjKwAMZxgc8gwE9ri)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục cập nhật tình trạng rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu lại.

![](/files/sjMHqqITinBsS9BC1pTj)

* **Cách 3:Cập nhật tình trạng tại danh sách**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Click chuột 2 lần vào tình trạng cần thay đổi tại danh sách

![](/files/jRXHfm3E97X6hHj2c8AI)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống sẽ thông báo để hỏi xác nhận bạn có muốn cập nhật tình trạng không, bạn chọn OK để tiếp cập nhật tình trạng

![](/files/EI8dE7LkYxZK6IugZRnw)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục click chuột 2 lần vào tình trạng cần cập nhật thêm lần nữa

![](/files/IBuXQD8a5YMC1yaeL6k1)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Cập nhật lại tình trạng rồi chọn ![](/files/oUNhBJNLFS4U3Sz548Kl)để lưu lại

![](/files/Jcim0kLtbMbIca8nboLM)


# Giao việc cho nhân viên

Phần mềm crm của LONGPHATCRM hỗ trợ quản lý tạo công việc và chuyển giao công việc cho nhân viên của mình.

**link hướng dẫn tạo công việc:** [**Hướng dẫn tạo công việc**](/6-huong-dan-quan-ly-cong-viec-tren-crm-task/tao-cong-viec)**.**

## **1.Giao việc cho nhân viên**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 2 cách giao công việc cho nhân viên**

* **Cách 1: Giao hàng loạt công việc cho 1 nhân viên.**

**Bước 1**: Vào Hoạt Động chọn Công việc

![](/files/zhyd8NVwMbXKtRMFJ4w3)

**Bước 2**: Chọn xem tác vụ

![](/files/rYXuHuZYRzLa1W2MAy7y)

**Bước 3:** Lựa chọn công việc cần giao cho nhân viên, có nhiều cách lựa chọn khác nhau như chọn trang này, chọn tất cả, hoặc tick vào ô công việc cần chọn.

![](/files/LMbInQgzuhwRk9hYXyNC)

**Bước 4**: sau khi chọn công việc cần giao tiếp tục chọn hàng loạt hành đồng rồi chọn Mass Update&#x20;

![](/files/VvuLPe92QuLmLKUtT0l0)

**Bước 5**: Sau khi chọn bạn tiếp tục chọn user cần giao việc, bằng cách chọn vào biểu tượng mũi tên bên phải ô người dùng được chỉ.

![](/files/td4khR5rwXa0c9DZ7Q93)

**Bước 6**: Sau khi chọn xong tiếp tục tìm user cần giao rồi chọn tên user tại danh sách.

![](/files/t4pBcmgD4rXO45shlEig)

**Bước 7**: Sau khi chọn user cần chỉ định bạn chọn Cập nhật

![](/files/XyeR5plbjC1mJuQBhq1G)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn cập nhật hệ thống sẽ thông báo xác nhận lúc này bạn chọn OK để tiếp tục giao cho user cần được chỉ định.

![](/files/G2W6NS6sEEbQEMYTrfLI)

* **Cách 2**: Giao cụ thể từng công việc cho nhân viên

**Bước 1**: Vào hoạt động chọn công việc để xem danh sách công việc, rồi chọn công việc cụ thể cần chuyển giao

![](/files/qHyEe6wAFAKCSPxkmXlY)

**Bước 2**: Chọn công việc cụ thể sau đó chọn hành động rồi chọn sửa

![](/files/3pOsLaPVAZbHU9q5vheq)

**Bước 3**: Chọn mũi tên tại ô giao cho để chọn nhân viên cần giao lại công việc

![](/files/qNkE5t4YP2Fgwv0AeAxw)

**Bước 4**: Tìm nhân viên cần giao lại công việc, rồi chọn tên nhân viên hoặc tên người dùng.

![](/files/6F0J7HkvcZzhyoG3FwTY)

**Bước 5**: Sau khi chọn nhân viên khác để giao lại bạn chọn lưu.

![](/files/IGDKM6TmklHfkrdVc2gr)


# Xem báo cáo/ thống kê công việc

## [1/Xem báo cáo công việc](/6-huong-dan-quan-ly-cong-viec-tren-crm-task/xem-bao-cao-thong-ke-cong-viec/xem-bao-cao-cong-viec-nhan-vien)

## [2/Thống kê công việc](/6-huong-dan-quan-ly-cong-viec-tren-crm-task/xem-bao-cao-thong-ke-cong-viec/thong-ke-cong-viec)


# Xem báo cáo công việc nhân viên

## 1.Báo cáo công việc

**Bước 1**: Vào Báo Cáo chọn báo cáo động

![](/files/1ZkR4nY0dlJIUZhbvCkz)

**Bước 2**: Chọn Thống kê công việc được giao của nhân viên trong tháng

![](/files/EFYgtbdDHDQHMxLX948T)

**Bước 3**: Sau khi chọn tiếp tục chọn điều kiện để lọc báo cáo.

![](/files/c7eKlTH1ftFILjBoh82h)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Operator**: Chọn AND(so sánh và giữa các điều kiện với nhau) hoặc chọn OR(so sánh hoặc giữa các điều kiện với nhau.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày bắt đầu** : Ở phần này người dùng có nhiều tùy chọn khác nhau, Yesterday(ngày hôm qua), Today(hôm nay), This Month(tháng này), hoặc chọn ngày cụ thể bằng cách chọn Equals...

![](/files/fs1DhYevqJJxCwKKptmU)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tên người dùng**: Có thể tùy chọn tên người dùng theo nhiều cách khác nhau như Equals(lấy giá trị bằng), Does not Equal(không lấy giá trị bằng)...

![](/files/1LeMC9QWS0PWwl7PMrs3)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng**: Tùy chọn điều kiện lọc theo tình trạng bao gồm Equals(lấy giá trị bằng) hoặc Does not Equal(lấy giá trị không bằng).

**Một số cách lọc dữ liệu trong báo cáo thường hay sử dụng.**

* Lọc công việc trong tháng này bao gồm tất cả user, và tình trạng, khi bạn chọn nhiều tình trạng bạn cần giữ phím ctrl&#x20;

![](/files/PTQbJWe5waSjjdUa9Ecm)

* Lọc công việc đang tiến hành trong tháng này đối với 1 user cụ thể

![](/files/1vXAVYRM6Uehv5YGcnpK)

* Lọc công việc đang tiến hành trong ngày hiện hành

![](/files/B0OZ08YwAIKiyo4EOeXR)

* Lọc công việc theo ngày bắt đầu cụ thể

![](/files/kYqVLlHF9aDixB6gtL3L)

* Lọc dữ liệu theo một khoản thời gian

![](/files/81IU3q8pJ8oaDpbXhr3t)

* Lọc các công việc đã hoàn thành trong năm này

![](/files/NOVP4weL15UaZrjQgrlq)

* Lọc công việc đã hoàn thành của năm trước

![](/files/fTEmehC5wTs1hQH0dOlL)

**Bước 4**: Sau khi lọc dữ liệu bạn tiếp tục chọn Apply

![](/files/D7eZAfUKQCWy8VAjZqPL)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn có thể xem báo cáo biểu đồ công việc bên dưới.

![](/files/0FZdC7vBYw7VS3e21Ruv)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Ngoài việc xem biểu đồ người dùng có thể xem chi tiết công việc cụ thể của  từng nhân viên.

![](/files/dMPkUw6cBuB3gRdE7YVN)


# Thống kê công việc

## 2.Thống kê công việc

Chức năng **Bộ lọc** ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc  theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

**Bước 1** : Chọn hoạt động sau đó chọn công việc để xem danh sách công việc

![](/files/zhyd8NVwMbXKtRMFJ4w3)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn danh sách công việc sẽ xuất hiện

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)thì danh sách sẽ trở lại bình thường.

**Bước 2**: Chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) trên danh sách

![](/files/JTXoBoq69hcfbm0wq2Dt)

**Bước 3**: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

![](/files/CJ0TYxyCM4zxRFOMh5Dl)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo chủ đề, tình trạng, người liên hệ, ngày bắt đầu, ngày hết hạn...

**Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc công việc chưa hoàn thành trong tháng này, lọc công việc đã hoàn thành trong tháng này...

![](/files/AcUa1KxUTas0UKB1vaH8)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn

![](/files/NtmNK4RoTPmMAzqBIYEl)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi

![](/files/ejzSZTmP1xIXUr78giV9)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô ![](/files/encKDj1LSoVUXOJxIhI3)

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* Thống kê công việc chưa bắt đầu đối với 1 nhân viên theo ngày bắt đầu thực hiện công việc

![](/files/w40qAT306Qhd22vYR4Rm)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc dữ liệu.

![](/files/XmLCigMAB6gBOUAkFVQo)

* Thống kê danh sách công việc chưa hoàn thành bao gồm (chưa bắt đầu, đang tiến hành, đang tạm hoãn, hoãn lại) của mình trong tháng này

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Đối với tình trạng khi bạn chọn nhiều hơn 1 đối tượng bạn phải giữ phím ctrl khi chọn

![](/files/6wwPso86z4M5zbPykP7E)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc dữ liệu

![](/files/e95iYmFlROFkV5Vogop0)

* Thống kê công việc đang tiến hành trong tháng này của mình có sử dụng chức năng lưu bộ lọc

![](/files/BeB2voe2iMs1pOZciHYW)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi tìm kiếm&#x20;

![](/files/H3kNIjJcygiKShzEiZP9)


# 7) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BÁO GIÁ

## [1/Tạo báo giá](/7-huong-dan-quan-ly-bao-gia/tao-bao-gia)

## [2/Xóa/ Sửa báo giá](/7-huong-dan-quan-ly-bao-gia/xoa-sua-bao-gia)

## [3/Hướng dẫn in báo giá(xuất PDF mẫu)](/7-huong-dan-quan-ly-bao-gia/huong-dan-in-bao-gia-xuat-pdf-mau)

## [4/Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn](/7-huong-dan-quan-ly-bao-gia/chuyen-doi-bao-gia-thanh-hoa-don)

## [5/Lọc/ Thống kê báo giá](/7-huong-dan-quan-ly-bao-gia/loc-thong-ke-bao-gia)

## [6/Xem nhật ký báo giá](/7-huong-dan-quan-ly-bao-gia/xem-nhat-ky-bao-gia)


# Tạo báo giá

## 1.Tạo Báo Giá

**Bước 1**: Vào Bán hàng chọn báo giá

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

**Bước 2**: Tiếp tục chọn Tạo báo giá

![](/files/E8Ga3wCwqoQbcfm9KSx7)

**Bước 3** : Nhập thông tin báo giá bao gồm các phần sau:

* **Xem toàn bộ đối tượng**

![](/files/qRWX6GPtdCW40vsxvclq)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Ngày báo giá** : Hệ thống mặc định là ngày hiện hành.

&#x20;![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Có hiệu lực đến**: Hệ thống mặc định là ngày hiện hành.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)  **Người dùng**: Mặc định là user tạo báo giá.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Trạng thái phê duyệt**: Bao gồm chấp nhận và không chấp nhận.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Trạng thái hóa đơn**: Bao gồm xuất hóa đơn và không xuất hóa đơn.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Điều khoản thanh toán:** Có 2 điều khoản thanh toán bao gồm thanh toán trong vòng 15 ngày và 30 ngày.

{% hint style="info" %}
Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập
{% endhint %}

* **Thông tin địa chỉ:**

![](/files/FU2sfNysKciXKQotWQk7)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Account:** khi tạo báo giá, tên Account được hệ thống mặc định lấy ra từ khách hàng bạn lựu chọn ban đầu để tạo báo giá.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Contact:** Chọn Contact cho báo giá.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Khi bạn chọn vào **ô Sao chép các địa chỉ từ trái**, thì Địa chỉ giao hàng sẽ được sao chép từ địa chỉ của khách hàng.

* **Các hạng mục**&#x20;

![](/files/FtOPMVNMdRqGVFv4ZOf7)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Lựa chọn tiền tệ cho báo giá.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Có thể tạo nhiều nhóm sản phẩm trên hạng mục.

{% hint style="info" %}
nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại
{% endhint %}

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Các thông tin về Tổng tiền, Tiền chiếc khấu, Tổng tiền sau chiếc khấu , Tổng thuế và Tổng tiền được cộng lại trong 1 nhóm sản phẩm sẽ được hiển thị ở góc trái bên dưới sau mỗi nhóm.

![](/files/ONySQ0FiOz5DUwEghVpm)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Các thông tin về tổng tiền được cộng lại từ các nhóm sẽ hiển thị ở phía cuối thông tin hạng mục.

![](/files/F5Oxryb6XM2FHrZmYflV)

**Bước 3:** Để lưu lại báo giá bạn cần chọn ![](/files/e69uFR9bAaHAbKbav9JB) hoặc chọn ![](/files/FN4HAtrhJdI5Lc2AuyyD)để hủy bỏ.


# Xóa/ Sửa Báo Giá

## **1.Xóa báo giá**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Có 2 cách để xóa báo giá, bao gồm chọn cụ thể báo giá cần xóa và xóa hàng loạt báo giá.

* **Xóa một báo giá cụ thể**

**Bước 1**: Vào Bán hàng chọn báo giá

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

**Bước 2:** Tiếp tục chọn xem báo giá

![](/files/Al5b64Dq5K5IooPru9L8)

**Bước 3**:Chọn báo giá cần xóa.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Chọn báo giá trực tiếp tại danh sách bằng cách click chuột vào tiêu đề báo giá cần xóa.

![](/files/H2DPcrfa825XLhEKD5J0)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tìm kiếm nhanh theo tên báo giá bằng cách chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)và chọn tiếp lọc nhanh

![](/files/byf06Yi9ZO02oJwQ47JN)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tiêu đề:** nhập tiêu đề báo giá để tìm kiế&#x6D;**,** hệ thống hỗ trợ bạn tìm kiếm tương đối từ trái qua phải nghĩa là bạn không cần nhập đầy đủ kí tự và cũng không phân biệt hoa thường nhưng ký tự phải đúng từ trái qua phải **.**

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Dữ liệu của tôi:** Khi bạn tích vào ô này nghĩa là bạn chỉ tìm kiếm để lấy dữ liệu của mình.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau đó bạn tiếp tục chọn ![](/files/jkasQECU1JEwbdKd1ezC) rồi tiếp tục chọn một báo giá cụ thể để xóa.

![](/files/eNmBVCOiuL6B37rCp1Nr)

**Bước 4**: Sau khi chọn bạn có thể nhìn thấy bảng thông tin chi tiết báo giá bạn chọn tiếp hành động rồi tiếp tục chọn xóa.

![](/files/dmZmXXXvHeTk8YsQImVE)

* **Xóa hàng loạt báo giá**&#x20;

**Bước 1:** Tại danh sách báo giá , bạn tìm báo giá theo tiêu chí nhất định bằng cách chọn bộ lọc![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) rồi chọn tiếp bộ lọc nâng cao, ở phần bộ lọc nâng cao bạn có thể tìm theo nhiều tiêu chí khác nhau như tìm theo tên khách hàng(Account), tìm theo user, tìm theo người liên hệ(Contact)

![](/files/EjmQwdSxAHqyzOL0Oy9x)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Account**: Bạn có thể tìm các báo giá theo tên khách hàng cụ thể nào đó, bằng cách nhập tên khách hàng hàng rồi chọn ở danh sách phía dưới.

![](/files/6LRSuAOpNTsFrfE54ytL)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Giao cho**: phần này cho phép bạn tìm các báo giá được giao cho nhân viên.

![](/files/HiYOgusCz9MtN6aFZs4Y)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Sau khi lựa chọn tiêu chí tìm kiếm bạn chọn tiếp  ![](/files/jkasQECU1JEwbdKd1ezC)&#x20;

**Bước 2**: Chọn danh sách báo giá cần xóa

Lúc này danh sách báo giá bạn cần tìm kiếm sẽ xuất hiện bạn có thể chọn tất cả, chọn theo trang hoặc tích vào những báo giá cần xóa.

![](/files/tsktQaT7XJIm3hMGq4qx)

**Bước 3**: Sau khi chọn danh sách báo giá cần xóa bạn tiếp tục chọn Hàng loạt hành động rồi chọn tiếp xóa

![](/files/X7PJZRKehZheqxTvjUEV)

## 2.Sửa báo giá

**Bước 1**: Vào Bán hàng chọn báo giá

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

**Bước 2:** Tiếp tục chọn xem báo giá&#x20;

![](/files/Al5b64Dq5K5IooPru9L8)

**Bước 3**: Chọn báo giá cụ thể cần sửa hoặc chọn danh sách báo giá để sửa hàng loạt

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 3 cách để sửa báo giá trên danh sách báo giá**

* **Cách 1: Sửa trực tiếp thông tin báo giá cụ thể tại danh sách**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Click chuột 2 lần vào thông tin cần thay đổi rồi tiếp tục thay đổi thông tin sau đó chọn ![](/files/oUNhBJNLFS4U3Sz548Kl)

![](/files/tO9PfgkSZGKRruZeX2iN)

* **Cách 2**: **Chọn báo giá cụ thể xem chi tiết rồi xóa**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn báo giá cụ thể để xem danh sách bằng cách click chuột vào tiêu đề báo giá cụ thể để xem chi tiết.

![](/files/Mk0wFK3PnkPBI0ecaoDU)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn báo giá bảng chi tiết xuất hiện bạn chọn hành động rồi chọn Sửa

![](/files/nMvKqdTOTBN8acwrA8ni)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn có thể thay đổi thông tin rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu lại.

![](/files/JdEUXP5FicznEYeSnRP5)

* **Cách 3: Sửa hàng loạt báo giá**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) trên danh sách báo giá để tìm kiếm danh sách báo giá cần sửa, rồi chọn bộ lọc nâng cao.

![](/files/EjmQwdSxAHqyzOL0Oy9x)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tại bộ lọc nâng cao bạn có thể tìm danh sách báo giá theo nhiều tiêu chí khác nhau như tìm theo khách hàng(Account), người liên hệ(Contact), User...

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi tìm được danh sách báo giá bạn tiếp tục chọn danh sách cần sửa&#x20;

![](/files/tsktQaT7XJIm3hMGq4qx)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn danh sách báo giá cần sửa hàng loạt bạn tiếp tục chọn Mass Update

![](/files/HUQuY0YIWFO2Yegmvxkm)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn danh Mass Update bạn tiếp tục thay đổi thông tin như người dùng hoặc ngày báo giá.

![](/files/G42BRhN7mVv1C7Vehf0W)

{% hint style="info" %}
Khi bạn muốn thay đổi hàng loạt báo giá bằng Mass Update thì bạn chỉ thay đổi được thông tin Người dùng và Ngày báo giá
{% endhint %}


# Hướng dẫn in báo giá ( xuất PDF mẫu)

**Bước 1**: Vào Bán hàng chọn báo giá để xem danh sách báo giá

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

**Bước 2:** Chọn báo giá cần xuất PDF rồi chọn hành động sau đó chọn in dưới dạng PDF

![](/files/rKVZgc0fvB5jsvTEY5J6)

**Bước 3**: chọn mẫu báo giá cần in bằng cách click chuột vào loại mẫu báo giá cần in, lúc này file PDF sẽ tự tải xuống máy tính của bạn.

![](/files/lqMyot97RoGptcXr4Rdr)


# Chuyển Đổi Báo Giá Thành Hóa Đơn

**Bước 1**: Vào bán hàng chọn báo giá để xem danh sách báo giá.

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

**Bước 2**: Chọn báo giá cần chuyển đổi để suất hóa đơn

![](/files/H2DPcrfa825XLhEKD5J0)

**Bước 3**: Chọn hành động rồi chọn chuyển đổi sang hóa đơn

![](/files/qdcnXUgEx2Nwj6DJ2hVe)

**Bước 4**: Nhập thêm thông tin cho hóa đơn.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Khi chuyển báo giá , hóa đơn sẽ lấy các thông tin cần thiết từ báo giá sang như **số báo giá, ngày báo giá, tên khách hàng, địa chỉ, các hạng mục** của sản phẩm, lúc này bạn chỉ cần bổ sung thêm thông tin cho hóa đơn.

![](/files/eg8wR8YX1B7nbmYCQXMM)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Số đơn hàng**: Hệ thống tự động lấy số đơn hàng

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày đến hạn tt** : Chọn ngày đến hàng cho đơn hàng

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng thanh toán**: Chọn tình trạng thanh toán cho hóa đơn bao gồm **lên kế hoạch, đã hoàn thành, hủy, khác.**

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Hình thức thanh toán**: chọn hình thức thanh thanh toán cho hóa đơn bao gồm **tiền mặt, chuyển khoản, khác.**

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ngày hóa đơn**: Hệ thống mặc định lấy ngày hiện hành.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Ghi chú sản phẩm:** nhập ghi chú cho sản phẩm.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Mô tả**: nhập mô tả về hóa đơn.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Chỉ định cho**: Chọn người dùng cần được chỉ định

**Bước 5** : Sau khi bổ sung cho hóa đơn bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu lại.


# Lọc /Thống kê báo giá

Chức năng **Bộ lọc** ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc  theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

**Bước 1** : Vào bán hàng chọn báo giá.

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn danh sách báo giá sẽ xuất hiện.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)thì danh sách sẽ trở lại bình thường.

**Bước 2**: Chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) trên danh sách

![](/files/8PqZvQkrMId6YaiW7tR2)

**Bước 3**: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

![](/files/ool1b5Fkv8yWIvgKxeAu)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo tiêu đề, người liên lạc, khách hàng, số báo giá, giai đoạn báo giá...

**Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc báo giá theo giai đoạn báo giá...

![](/files/qbrFE5rQg1zM1ODT4Zpc)

​![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%2F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%2Ffinger_32.png?alt=media\&token=14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a)Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn

​​![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2Fuploads%2F3B6CknZSjki26KDW9BHR%2F1.png?alt=media\&token=f4d8da7a-3465-4103-9d61-bcc91ceeecee)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô ![](/files/encKDj1LSoVUXOJxIhI3)trên phần lọc nhanh của bộ lọc.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi.

![](/files/9b6Aox7E3OedkiREKw3f)

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* Lọc báo giá theo khách hàng

![](/files/CPgTC7aA755cnuAXo8r5)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc

![](/files/85hF2AXPidbTgmzQHQ3B)

* Lọc báo giá có tổng thanh toán lớn hơn 100 triệu

![](/files/C8902VdKI6ZSZTZwyunW)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi tìm kiếm

![](/files/EHIllSvPACGzDu4aQ3QO)


# Xem nhật ký báo giá

**Bước 1**: Vào Bán hàng rồi chọn báo giá để xem danh sách báo giá.

![](/files/V1Klgguk1VCZQbQ4wnM1)

**Bước 2**: Chọn báo giá cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tiêu đề của báo giá.

![](/files/H2DPcrfa825XLhEKD5J0)

**Bước 3**: Chọn hành động rồi chọn hành động rồi chọn tiếp xem nhật ký

![](/files/JAwguxfgzy4pR1mhoTdN)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn có thể xem được các trường thay đổi, giá trị cũ, Giá trị mới, thay đổi bởi, Ngày thay đổi.

![](/files/WI3RqdhXusF80Ts6nVFk)


# 8) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

## [1/Tạo hợp đồng](/8-huong-dan-quan-ly-hop-dong/tao-hop-dong)

## [2/Xóa/ Sửa hợp đồng](/8-huong-dan-quan-ly-hop-dong/xoa-sua-hop-dong)

## [3/Cập nhật tình trạng cho hợp đồng.](/8-huong-dan-quan-ly-hop-dong/cap-nhat-tinh-trang-cho-hop-dong)

## [4/Lọc/Thống kê hợp đồng](/8-huong-dan-quan-ly-hop-dong/loc-thong-ke-hop-dong)

## [5/Xem nhật ký hợp đồng](/8-huong-dan-quan-ly-hop-dong/xem-nhat-ky-hop-dong)


# Tạo hợp đồng

**Bước 1**: Vào bán hàng chọn Hợp đồng.

![](/files/ldQ46c1SPhI7obnL2zer)

**Bước 2**: Tiếp tục chọn Tạo hợp đồng

![](/files/OdUjEcQsJXE75mvJcqN9)

**Bước 3**: Nhập thông tin cho hợp đồng

* Nhập thông tin cơ bản cho hợp đồng

![](/files/3CzkkKAkmwsEUJDoYTkF)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Ngày bắt đầu**: mặc định là ngày hiện tại, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh tùy ý

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Ngày kết thúc**: mặc định là cách 1 năm so với ngày bắt đầu.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng:** sẽ có 3 tình trạng bao gồm **chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đã ký.**

{% hint style="info" %}
Những thông tin có dấu <mark style="color:red;">\*</mark> đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
{% endhint %}

* Nhập Hạng Mục sản phẩm cho hợp đồng

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn ![](/files/6EXbnOZHyT6qqaP31Ndk) để nhập thông tin cho sản phẩm

![](/files/MgaewqkFLX7WnZ0Kh0tf)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Có thể tùy chọn thêm dòng sản phẩm hoặc thêm dòng dịch vụ

![](/files/CtKUpwsZefZFusjOI23W)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Sau đó tiếp tục nhập thêm thông tin cho sản phẩm.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Đối với mỗi nhóm sản phẩm sẽ được sum lại vào cột bên dưới, và có thể tạo ra nhiều nhóm sản phẩm bằng cách chọn **Thêm dòng sản phẩm.**&#x20;

![](/files/0lNGHfTXkkO0K7XoOQOZ)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Nhập các thông tin cho sản phẩm như **số lượng**, **phần trăm chiếc khấu, phần chăm thuế VAT.**

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Khi chọn **Mã Sản Phẩm** thì **tên sản phẩm, Đơn giá, Thuế VAT, Tiền sau chiếc khấu** hệ thống sẽ tự tính.

{% hint style="info" %}
nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại.
{% endhint %}

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi nhập đầy đủ thông tin về các nhóm sản phẩm thì sẽ sum lại tất cả bên dưới.

![](/files/cXLZsv21Ongq6P5xdYIu)

**Bước 3:** Sau khi nhập thông tin trên hợp đồng thì chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu lại thông tin của hợp đồng hoặc chọn hủy bỏ ![](/files/FN4HAtrhJdI5Lc2AuyyD)


# Xóa / Sửa hợp đồng

### **1.Xóa hợp đồng**

**Bước 1:** Vào bán hàng chọn hợp đồng để xem danh sách

![](/files/ldQ46c1SPhI7obnL2zer)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 2 cách để xóa hợp đồng**

* **Cách 1: Xóa 1 hợp đồng cụ thể**

**Bước 2**:  Chọn trực tiếp hợp đồng cần xóa tại danh sách.

![](/files/pi7SosyN0AVcseN8xRur)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Trong trường hợp danh sách hợp đồng quá nhiều bạn có thể tìm nhanh bằng cách chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) trên danh sách rồi chọn tiếp lọc nhanh sau đó nhập tiêu đề cần tìm kiếm rồi chọn tìm kiếm.

![](/files/D1TfFm5mKVogfiPtSYmO)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi tìm kiếm bạn cần chọn hợp đồng cần xóa.

![](/files/gpgeiJIGSF3Ce3Ri9XME)

**Bước 2**: Chọn hành động rồi tiếp tục chọn xóa.

![](/files/1DXFbtqT5mRMAQtY3bHD)

* **Cách 2**: xóa hàng loạt hợp đồng&#x20;

**Bước 2**: chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) tại danh sách cần xóa sau đó chọn bộ lọc nâng cao tìm kiếm danh sách hợp đồng cần xóa theo các tiêu chí khác nhau như tìm theo tên khách hàng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc sau đó chọn tìm kiếm.

![](/files/vQiEiYIp2JDAhBLVUWaO)

**Bước 3**: Sau danh sách tìm kiếm xuất hiện bạn chọn tất cả trong danh sách

![](/files/6vXGqKacioaYDzCYzrlt)

**Bước 4**: Chọn tiếp hàng loạt các hành động sau đó chọn xóa.

![](/files/6K7By0R1S5kXIxGMtG34)

### 2.Sửa hợp đồng

**Bước 1**: Vào bán hàng chọn hợp đồng để xem danh sách lúc này danh sách hợp đồng sẽ xuất hiện

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 2 cách để sửa hợp động**&#x20;

* **Cách 1: Chọn biểu tượng cây bút trên danh sách để sửa**

**Bước 2** : sau đó chọn biểu tượng cây bút trên danh sách.

![](/files/6sRNwhlhKxuxn44KlBc9)

**Cách 2**: Xem chi tiết hợp đồng trước khi sửa.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn 1 hợp đồng cụ thể để xem chi tiết

![](/files/pi7SosyN0AVcseN8xRur)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau đó chọn Hành động rồi chọn tiếp sửa.&#x20;

![](/files/eix6IABMqukFGhg4VxfV)

**Bước 2**: Thay đổi thông tin cần sửa rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu lại.

![](/files/v12i4PVc3SbV37mhh2f1)


# Cập nhật tình trạng cho hợp đồng

**Bước 1**: Vào bán hàng chọn hợp động để xem danh sách hợp đồng.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 2 cách để cập nhật tình trạng cho hợp đồng.**

* **Cách 1: Cập nhật tình trạng trực tiếp tại danh sách**

**Bước 2**: Click chuột 2 lần vào tình trạng của hợp đồng.

![](/files/IEKvuKQDnqT2sykLGZgs)

**Bước 3**: Sau khi chọn hệ thống sẽ thông báo bạn tiếp tục chọn OK.

![](/files/UNu5VdqV61J0aCdtvqwb)

**Bước 4**: Sau đó bạn lại tiếp tục click chuột 2 lần vào tình trạng cần cập nhật.

![](/files/RwQWOXXIAbWjcteSdUmR)

**Bước 5**: Tiếp tục cập nhật lại tình trạng cho hợp đồng rồi chọn ![](/files/xfDaTbcNH8ws9z8VH5bA)

![](/files/ZnjdWWSfslEY1p8yhoD1)

* **Cách 2: Chọn cập nhật ở trang sửa hợp động**

**Bước 2**: Chọn biểu tượng cây bút bên trái tiêu đề hợp đồng&#x20;

![](/files/6sRNwhlhKxuxn44KlBc9)

**Bước 3**: Thay đổi tình trạng cho hợp đồng rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu tình trạng lại.

![](/files/KLQeUn3sUUlfzB3YVkfV)


# Lọc/ Thống kê hợp đồng

Chức năng **Bộ lọc** ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc  theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

**Bước 1** : Vào bán chọn hợp đồng

![](/files/ldQ46c1SPhI7obnL2zer)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn danh sách hợp đồng sẽ xuất hiện.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)thì danh sách sẽ trở lại bình thường.

**Bước 2**: Chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) trên danh sách

![](/files/i9SdHK5RltLzf0gFpf8o)

**Bước 3**: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

![](/files/9Khs8AIUsjEsOjgSFnp7)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo tiêu đề hợp đồng , tình trạng, khách hàng, ngày bắt đầu, ngày hết hạn...

**Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc công việc chưa hoàn thành trong tháng này, lọc công việc đã hoàn thành trong tháng này...

![](/files/3Tmei986nAnuhX7uP2MQ)

​![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%2F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%2Ffinger_32.png?alt=media\&token=14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a)Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn​​

![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2Fuploads%2F3B6CknZSjki26KDW9BHR%2F1.png?alt=media\&token=f4d8da7a-3465-4103-9d61-bcc91ceeecee)<br>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô ![](/files/encKDj1LSoVUXOJxIhI3)trên phần lọc nhanh của bộ lọc.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi

![](/files/M7i7sXBsnH9X9mBspP22)

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* &#x20;Lọc hợp đồng theo khách hàng: Chọn bộ lọc nâng cao, chọn khách hàng để lọc.

![](/files/5mv1Q9414wJPaVFAo36m)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc.

![](/files/bLn19CGpC7Bl7XdMgM2B)

* Lọc hợp đồng có tình trạng chưa bắt đầu và lưu lại bộ lọc:

![](/files/HJNSUaqdFQ0ap2A8vKO3)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc hợp đồng

![](/files/XgCJ8lwwlgWXn9fycS3I)

* Lọc danh sách hợp đồng theo ngày kết thúc và có tình trạng đã ký.

![](/files/eWKIjGCoet3c5xVvsJ8w)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi tìm kiếm

![](/files/OKLvFPUWAedtZK3yN4Hj)


# Xem nhật ký hợp đồng

**Bước 1**: Vào **Bán hàng** chọn **Hợp đồng** để xem danh sách hợp đồng

![](/files/ldQ46c1SPhI7obnL2zer)

**Bước 2**: Chọn hợp đồng cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tiêu đề hợp đồng

![](/files/WCUrgLM4xN3HJbCynOh6)

**Bước 3**: Chọn **Hành động** rồi tiếp tục chọn **xem nhật ký**

![](/files/BAlHoCddbqCqg4sn26uo)


# 9) QUẢN LÝ VỤ VIỆC/ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG (TICKETS)

## [1/Tạo vụ việc/ Phản hồi(tickets) khách hàng](/9-quan-ly-vu-viec-phan-hoi-khach-hang-tickets/tao-vu-viec-phan-hoi-khach-hang)

## [2/ Xóa/ Sửa tickets](/9-quan-ly-vu-viec-phan-hoi-khach-hang-tickets/xoa-sua-ticket)

## [3/Cập nhật tình trạng vụ việc](/9-quan-ly-vu-viec-phan-hoi-khach-hang-tickets/cap-nhat-tinh-trang-vu-viec)

## [4/Cập nhật tiến trình xử lý vụ việc](/9-quan-ly-vu-viec-phan-hoi-khach-hang-tickets/cap-nhat-tien-trinh-xu-ly-vu-viec)

## [5/Xem nhật ký Tickets](/9-quan-ly-vu-viec-phan-hoi-khach-hang-tickets/xem-nhat-ky-tickets)


# Tạo vụ việc/ phản hồi khách hàng

**Bước 1**: Vào Hỗ trợ chọn tickets

![](/files/IflVuh1UjCqE8RhT6tDA)

**Bước 2**: Tiếp tục chọn tạo ticket

![](/files/tD3jjvDz2JeDtik4EPrF)

**Bước 3:** Nhập các thông tin cho ticket

![](/files/M1RNjfrdtm0TzUHcNJQz)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng vụ việc:** Chọn tình trạng vụ việc bao gồm mở hoặc đã đóng.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tình trạng :** Là tình trạng xử lý bao gồm mới, đã giao, đang chờ đầu vào.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tên khách hàng :** Chọn khách hàng phản hồi hoặc phản ánh vụ việc.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Chủ đề:** Nhập chủ đề của vụ việc

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Mô tả :** Nhập mô tả cho vụ việc.

**Bước 4**: Sau khi nhập thông tin cho vụ việc bạn tiếp tục chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu vụ việc lại.


# Xóa / Sửa Ticket

### 1.Xóa ticket.

**Bước 1**: Vào **Hỗ trợ** chọn **Tickets**

![](/files/IflVuh1UjCqE8RhT6tDA)

**Bước 2: Chọn ticket cần xóa**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 3 cách để xóa ticket**

* **Cách 1**: Xóa trực tiếp tại danh sách&#x20;

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) tick chọn vào ticket cần xóa tại danh sách sau đó chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

![](/files/Z3E8bGF3ZwAqZUUu2k49)

* **Cách 2**: **Chọn ticket để xem chi tiết trước khi xóa.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Click chọn ticket cần xóa để xem chi tiết, sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.

![](/files/x1oHTxOLN6GRqozxVtYa)

* **Cách 3**: **Xóa hàng loạt các ticket.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bạn có thể xóa hàng loạt các ticket dựa trên một tiêu chí tìm kiếm.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Lấy trường hợp xóa tất cả các ticket của mình bằng cách chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)rồi chọn tiếp lọc nhanh sau đó tích vào ô dữ liệu của tôi rồi chọn tìm kiếm.

![](/files/bZZYZrsU9D8m4xU1lVxi)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục chọn tất cả ticket trên danh sách.

![](/files/Q4oGmVlBcQZA7QF0duOu)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

![](/files/9wAKuLCkx1bxuRLKvO18)

### 2.Sửa tickets

**Bước 1**: Chọn bán hàng rồi chọn tickets

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 2 cách để sửa ticket**

* **Cách 1**: Chọn biểu tượng cây bút tại danh sách để sửa.

**Bước 2:** Chọn biểu tượng cây bút tại ticket cần sửa.

![](/files/dvn5PG98ZKIcL1VwiRQw)

* **Cách 2**: **Xem chi tiết trước khi sửa.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Click chuột vào tên ticket để xem chi tiêt trước khi sửa, sau đó chọn hành động rồi chọn sửa.

![](/files/63VWSSJpxdCpHS4l1gkU)

**Bước 3**: Thay đổi thông tin rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu thông tin ticket

![](/files/u0Agfzq08kl1XS1cFBd1)


# Cập nhật tình trạng vụ việc

**Bước 1**: Vào **Hỗ trợ** chọn **Tickets**

![](/files/IflVuh1UjCqE8RhT6tDA)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 2 cách để cập nhật tình trạng cho ticket.**

* **Cách 1: Vào trang sửa ticket để cập nhật lại tình trạng**

**Bước 2**: Chọn biểu tượng cây bút trên tickets cần cập nhật.

![](/files/3UO3j166oYJfEyKokx11)

**Bước 3**: Thay đổi tình trạng cho ticket rồi chọn lưu để lưu lại.

![](/files/ryXtUvaDavMvckZlLynM)

* **Cách 2**: **Cập nhật trực tiếp tại danh sách.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Click chuột 2 lần vào trạng thái trên danh sách tại ticket bạn muốn cập nhật

![](/files/bQNHHttc4f370kpVrKgx)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau đó hệ thống sẽ thông báo để hỏi xác nhận, bạn chọn tiếp OK để tiếp tục cập nhật.

![](/files/8mJzjPsqaETf8blx8nix)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau đó click chuột 2 lần vào trạng thái lần nữa rồi cập nhật lại sau đó chọn ![](/files/xfDaTbcNH8ws9z8VH5bA)

![](/files/FyJJQhzzlMaUdg5BzJ68)


# Cập nhật tiến trình xử lý vụ việc

**Bước 1**: Vào **Hỗ trợ** chọn **Tickets** để xem danh sách vụ việc.

![](/files/IflVuh1UjCqE8RhT6tDA)

**Bước 2**: Chọn vụ việc để cập nhật tiến trình xử lý bằng cách lick chuột vào tên vụ việc.

![](/files/qhpzv0x2kcvbvxbUeHmM)

**Bước 3**: Cập nhật nội dung xử lý vụ việc rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu nội dung lại.

![](/files/lPphRGB60fAApfSKS3Ze)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Nội dung cập nhật**: nhập nội dung cập nhật tiến trình xử lý cho vụ việc.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Cập nhật nội bộ**: khi tích vào ô đồng nghĩa với việc chỉ có user trong nhóm mới thấy dữ liệu.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi cập nhật hệ thống sẽ lưu lại nội dung, thời gian và user cập nhật.

![](/files/Hos8WFuEgb17gg6YJBuw)


# Lọc/ thống kê vụ việc

Chức năng **Bộ lọc** ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc  theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

**Bước 1** : Vào hỗ trợ sau đó chọn tickets để xem danh sách vụ việc

![](/files/IflVuh1UjCqE8RhT6tDA)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn danh sách vụ việc sẽ xuất hiện

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào ![](/files/o2mqDjH4yvFGBI3ST6Up)thì danh sách sẽ trở lại bình thường.

**Bước 2**: Chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) trên danh sách

![](/files/sCyBtwMq0MdgV73Kxw7S)

**Bước 3**: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

![](/files/sKmZp1CJN7C9fNVd5UBi)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo số vụ việc, chủ đề, tình trạng, tình trạng vụ việc, khách hàng...

**Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc vụ việc có tình trạng vụ việc đã đóng, lọc vụ việc có tình trạng mới...&#x20;

![](/files/JklHvdkeq6uJQLPnHg7f)

​![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2F-MVeptXDFWupNrXjbtwa%2F-MVesaEX02eGdS7h2Az9%2Ffinger_32.png?alt=media\&token=14267807-527d-4b7d-ab1e-e1c0b418812a)Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn

​​![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2Fuploads%2F3B6CknZSjki26KDW9BHR%2F1.png?alt=media\&token=f4d8da7a-3465-4103-9d61-bcc91ceeecee)<br>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lưu bộ lọc đồng thời tìm kiếm dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên **Bộ lọc của tôi**

![](/files/WVHKWhf70LCo4guk1yeM)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô ![](/files/encKDj1LSoVUXOJxIhI3)trên phần lọc  nhanh của bộ lọc.

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* Lọc vụ việc có tình trạng vụ việc mở, tình trạng mới và có mức ưu tiên cao

![](/files/CGAZXqMz0Uae42aXQvfD)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc

![](/files/YQKgmTcnC4LaHOHXwPIr)

* Lọc vụ việc có tình trạng vụ việc đã đóng của một User&#x20;

![](/files/or1aZqinrLHmMmVz7Ed9)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Danh sách sau khi lọc

![](/files/dRuDlgEL0J7jOJDh3bln)


# Xem nhật ký Tickets

**Bước 1**: Vào Hỗ trợ chọn tickets để xem danh sách vụ việc

![](/files/IflVuh1UjCqE8RhT6tDA)

**Bước 2**: Chọn vụ việc cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào chủ đề vụ việc

![](/files/PTSV6lxmPc0HOF66YjWn)

**Bước 3**: Chọn **Hành động** rồi tiếp tục chọn **xem nhật ký**

![](/files/ZC9wDxnbxH4Wd0nOhW8M)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn bạn sẽ xem được các trường đã được thay đổi trên vụ việc

![](/files/kDg472ez8vRNWiezt1Zi)


# 10) QUẢN LÝ KHO KIẾN THỨC


# Tạo kho kiến thức

**Bước 1**: Vào hỗ trợ chọn kho kiến thức.

![](/files/QmXjUewO6TzoA6CO16Lh)

**Bước 2**: Chọn tạo kho kiến thức.

![](/files/tJHdMqyYvKfxAhwhy20x)

**Bước 3**: Nhập thông tin cơ bản và xây dựng nội dung kho kiến thức

![](/files/KXikodnSUCpupnVyURMS)

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tên**: Nhập tên cho kho kiến thức

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Tên File**: đính kèm file cho kho kiến thức.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Trạng thái**: Chọn trạng thái cho kho kiến thức bao gồm **Dự thảo, đang xem xét, hết hạn, riêng tư, công khai.**

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Nội dung:** nhập nội dung cho kho kiến thức

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)**Người phê duyệt**: Chọn người để phê duyệt cho kho kiến thức của bạn.

**Bước 4**: Chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb)để lưu thông tin  kho kiến thức.


# Xóa / Sửa kho kiến thức

### **1.Xóa kho kiến thức**

**Bước 1**: Vào Hỗ Trợ chọn Kho kiến thức.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)**Có 3 cách để xóa kho kiến thức**

* **Cách 1**: **Xem chi tiết trước khi xóa.**

**Bước 2**: Chọn kho kiến thức cần xóa bằng cách click chuột vào tên kho kiến thức.

![](/files/6hFiRb2nuYyDxGsHlpSC)

**Bước 3**: Sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.

![](/files/TFi0DAe8HXVn3WePZppo)

* **Cách 2**: **Xóa trực tiếp tại danh sách.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)tích vào ô kho kiến thức cần xóa sau đó chọn hàng loạt các hành động rồi chọn xóa.

![](/files/2wvfcQBZJlMn68Idabp8)

* **Cách 3: Xóa hàng loạt kho kiến thức.**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bạn có thể xóa hàng loạt kho kiến thức bằng cách tìm kiếm danh sách cần xóa thông qua bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Trường hợp bạn muốn xóa tất cả kho kiến thức của mình.

![](/files/4D6utSbWBY9bR8aHtiJM)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Tiếp tục chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

![](/files/h8Dc5eKZRQyK3bVK5Ak8)

### 2. Sửa kho kiến thức

**Bước 1**: Vào hỗ trợ chọn Kho kiến thức.

**Bước 2**: Chọn kho kiến thức cần sửa bằng cách chọn biểu tượng cây bút tại kho cần sửa

![](/files/tIwsgTDP9RKz9EG9QgWQ)

**Bước 3**: Thay đổi thông tin cần sửa rồi chọn lưu để cập nhật lại thông tin.

![](/files/4HNLSbHpqSHUnIKierbG)


# 11) HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN

**Bước 1**: Lọc dữ liệu khách hàng tiềm năng

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Vào Quản lý bán hàng chọn KH tiềm năng để xem danh sách khách hàng tiềm năng sau đó chọn&#x20;

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Chọn bộ lọc ![](/files/VKII2OJNRxF5metuhKqN) để lọc dữ liệu cần chuyển nhân viên.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Có thể chọn dữ liệu của mình bằng cách chọn lọc nhanh rồi chọn tiếp dữ liệu của tôi.

![](/files/WFfUaxjfvkwZFvibq5DW)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Ngoài lọc dữ liệu trên filter bạn có thể chọn bộ lọc của tôi.

![](/files/EgKHEsQa9n6Zaipemq30)

**Bước 2**: Tiếp tục chọn 1 trang, tick vào Khách hàng tiềm năng cần chọn hoặc chọn tất cả.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Bạn có thể chọn chọn tất cả.

![](/files/8ovV5JK1vDPOA29jhxc0)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn 1 trang trong danh sách.

![](/files/YupFuWJp4A8GTDJAh48G)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Ngoài ra bạn có thể tích chọn khách hàng tiềm năng để lựa chọn.

![](/files/51aU765zIjjeNCNRLp74)

**Bước 3**: Sau khi chọn danh sách cần cần chuyển giao tiếp tục chọn hàng loạt hành động sau đó chọn Mass Update.

![](/files/QIifL2d42YFJAyY5NLoB)

**Bước 4**: Chọn User cần chuyển giao sau đó chọn cập nhật để hoàn thành.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Chọn mũi tên ![](/files/pGivW9pUNNzuQEpvEisx)bên cạnh ô giao cho người dùng để chọn người dùng cần được chuyển giao  sau đó tiếp tục tìm kiếm user, bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập tên user.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Nhập tên user cần tìm sau đó chọn ![](/files/jkasQECU1JEwbdKd1ezC) rồi tiếp tục click chuột vào tên user để lựa chọn.

![](/files/N4ly5mEIFz7WwWrnamO8)

{% hint style="info" %}
Phần mềm cho phép bạn tìm kiếm tương đối từ trái qua phải, nghĩa là bạn không nhất thiết nhập đầy đủ ký tự, không nhất thiết phải nhập có dấu nhưng các ký tự xét từ trái qua phải chính xác.
{% endhint %}

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9)Sau khi chọn user cần chuyển dữ liệu bạn tiếp tục chọn ![](/files/duKUAeI7w7A7thQ9HS7L)

![](/files/XT7KgwrvwctU4ywRMZrk)

> ### Xem chi tiết video hướng dẫn chuyển dữ liệu cho nhân viên


# 12) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHẢO SÁT ONLINE

Chức năng khảo sát cho phép bạn tạo một cuộc khảo sát với nhiều tùy chọn loại câu hỏi. Các phản hồi nhận được được lưu trữ và có thể được xem trên cơ sở từng phản hồi hoặc dưới dạng báo cáo tóm tắt chi tiết bằng biểu đồ.

## 1/ Tạo mới khảo sát&#x20;

<img src="/files/OpKVNV2LLq2n44DddHbf" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Từ màn hình **TRANG CHỦ -> HỖ TRỢ -> Khảo sát**

<figure><img src="/files/rnSpQfZ5PCCBu275qc1e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/lR3Q8H27LMeafGeWXWHi" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Chọn **"Tạo khảo sát"** từ thanh bên để tạo mới khảo sát

<figure><img src="/files/ZHSQcRlWUOXTI9y95adR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/ZTc9xSmZgDckBrqSaEWz" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Nhập các thông tin cho khảo sát mới

<figure><img src="/files/sgCRCTzIrBKfinx2dgWm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/7bcex4eD4qxbcYIFaNMd" alt="" data-size="line"> **Tên:**  Nhập tên tiêu đề cho cuộc khảo sát.

<img src="/files/KtzefmKbDhaGdiROdfE1" alt="" data-size="line"> **Tình trạng:** bạn có thể lựa chọn các tình trạng khác nhau như dự thảo, công khai, đã đóng.

<figure><img src="/files/xbqKfaPYBlOxr8iIKaCC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> * **Dự thảo:** Khảo sát đang được chuẩn bị, chưa sẵn sàng xuất bản và tìm kiếm phản hồi.
> * **Công khai:** Khi đã sẵn sàng, đặt trạng thái khảo sát thành Công khai sẽ tạo liên kết URL cho khảo sát. Cuộc khảo sát có thể được xem và hoàn thành và bất kỳ câu trả lời nào được gửi sẽ được ghi lại. Lưu ý rằng sau khi nhận được câu trả lời, câu hỏi khảo sát không thể chỉnh sửa được.
> * **Đã đóng:** Một cuộc khảo sát đã đóng sẽ không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào nữa. Người dùng điều hướng đến liên kết khảo sát sẽ thấy một thông báo cho họ biết rằng khảo sát hiện đã đóng.

<img src="/files/Gpa7SRvAMgaKoOsTWCug" alt="" data-size="line"> **Mô tả:** mô tả này chỉ dành cho nội bộ - nó sẽ không được hiển thị cho người dùng như một phần của cuộc khảo sát.

### Thêm câu hỏi khảo sát

Chọn **"NEW QUESTION"** để thêm một câu hỏi vào khảo sát.

<figure><img src="/files/YU9dIzb5015V0jbYMj62" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nhập câu hỏi và chọn loại câu trả lời

<figure><img src="/files/I9MUWWLtSUYWgMVfJnzd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> Các loại câu trả lời có sẵn như sau:
>
> * **Văn bản:** Kiểu nhập văn bản tiêu chuẩn
> * **Ô văn bản:** Vùng nhập văn bản lớn hơn
> * **Ô đánh dấu:** Hiển thị một hộp kiểm duy nhất bên cạnh câu hỏi.
> * **Radio:** Cho phép tạo một số tùy chọn câu trả lời với các nút hình tròn. Chỉ có thể chọn một câu trả lời.
> * **Trình đơn thả xuống:** Chỉ định một số tùy chọn câu trả lời để chọn trong danh sách thả xuống. Chỉ có thể chọn một câu trả lời.
> * **Chọn nhiều:** Tương tự như danh sách thả xuống, nhưng có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời. (Nhấn giữ Ctrl + câu trả lời để chọn)&#x20;
> * **Ma trận:** Đối với mỗi tùy chọn được chỉ định, người dùng sẽ có thể trả lời "Satisfied", "Neither Satisfied nor Dissatisfied" hoặc "Dissatisfied". Những phản hồi này cũng có thể được tùy chỉnh - xem bên dưới.
> * **DateTime:** Bộ chọn Ngày/Giờ sẽ được hiển thị để người dùng chọn ngày.
> * **Ngày giờ:** Bộ chọn Ngày/Giờ sẽ được hiển thị để người dùng chọn ngày và giờ.
> * **Tỷ lệ:** Thang điểm 1-10 sẽ được hiển thị. Người dùng có thể chọn một số trên thang đo để trả lời câu hỏi.
> * **Xếp hạng:** Tiện ích đánh giá năm sao sẽ được hiển thị. Người dùng có thể chọn từ 0 đến 5 sao để trả lời câu hỏi.

:small\_orange\_diamond: **Ví dụ loại câu trả lời Radio:**

<figure><img src="/files/3VFKaRcmcOl34F5b6OD9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nhấn <img src="/files/ieLh8hgh3V42mF6Gstb8" alt="" data-size="line"> để thêm câu trả lời cho câu hỏi khảo sát.&#x20;

Xóa các tùy chọn không mong muốn bằng cách nhấp vào <img src="/files/KZfLVXwDVEPXr8HxKL6b" alt="" data-size="line"> phía dưới câu trả lời.

> Các tùy chọn cho loại câu trả lời Trình đơn thả xuống, Chọn nhiều và Ma trận được thêm vào theo cách tương tự.&#x20;

Nhấn <img src="/files/rMJF4ITW3b30R7VfyYMN" alt="" data-size="line"> để tiếp tục thêm câu hỏi.

### Xóa và sắp xếp lại câu hỏi

<figure><img src="/files/huu6LXfgr0m67hOphnBY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các câu hỏi có thể được sắp xếp lại (di chuyển lên hoặc xuống) hoặc xóa bằng các nút hành động ở bên phải câu hỏi.

### Tùy chọn khác

<img src="/files/j2LKmJ2jLj0sACacQENt" alt="" data-size="line"> **Gửi văn bản:** Chỉnh sửa văn bản cho nút gửi của khảo sát tại đây, nếu muốn.

<figure><img src="/files/WwjuxeFqJWTMKxp600WP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tùy chỉnh câu trả lời cho các câu hỏi loại **Ma trận** bằng cách chỉnh sửa văn bản câu trả lời ma trận mặc định tại đây:

<figure><img src="/files/sgxSxlwdxD5mZH07Ntgc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/S3dO1MmlSbL85x5VoZ7i" alt="" data-size="line"> **Bước 4:** Nhấn <img src="/files/vXBLkeTYJeagLZzi1Ncq" alt="" data-size="line"> để lưu lại khảo sát.

Chế độ xem chi tiết cho khảo sát dự thảo sẽ được hiển thị. Tổng quan này hiển thị tất cả các câu hỏi khảo sát và các loại câu hỏi có trong khảo sát

<figure><img src="/files/OVM62jF6xiUszlUhGY37" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**T**rường URL sẽ hiển thị liên kết URL do hệ thống tạo cho khảo sát sau khi trạng thái khảo sát được đặt thành Công khai.
{% endhint %}

## 2/ Xem khảo sát

Để xem được khảo sát phải có đường dẫn URL

<img src="/files/whfC9WgbjVIx51SQx022" alt="" data-size="line"> **Bước 1:**  Chọn **"Hành động"** -> **"Sửa".**

<figure><img src="/files/W4E0ZEdPJJiK7v4ntJjm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/s0ESA6kUfoX0umNGKM4w" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Thay đổi trạng thái thành "Công khai"

<figure><img src="/files/3tOjqfswpO0a2bSVq6S8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/9kLV14BWPwNE1Hl14YWh" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Sau đó nhấn nút <img src="/files/vXBLkeTYJeagLZzi1Ncq" alt="" data-size="line">.

Chế độ xem chi tiết cho khảo sát sẽ được hiển thị thông qua đường dẫn URL.

<figure><img src="/files/0bnXOD2QHda8anLgN3g4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/EusE13rYmyGxFZmqiLpD)Bước 4: Nhấp vào URL để xem khảo sát trong trình duyệt của bạn.

<figure><img src="/files/1qki6otD68wPOqwZ13Fo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 3/ Chỉnh sửa khảo sát

Từ chế độ xem Danh sách, nhấp vào biểu tượng <img src="/files/mVFsjCKpTNDEIyl37wRv" alt="" data-size="line"> bên cạnh tên khảo sát để mở khảo sát ở chế độ Chỉnh sửa.

{% hint style="info" %}
Bạn chỉ có thể chỉnh sửa câu hỏi trong các khảo sát Dự thảo hoặc trong các khảo sát Công khai chưa nhận được phản hồi.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/pNF2SAgWdM90tyDj43ZY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hoặc từ chế độ xem Chi tiết, chọn **"Chỉnh sửa"** từ menu **"Hành động"**.

<figure><img src="/files/pU96Aeg7owe9LYBKmY3B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Lưu ý rằng bạn không thể chỉnh sửa các câu hỏi và câu trả lời sau khi đã lưu.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Q7H2bj44BBaofm6U52Tx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 3/ Phản hồi khảo sát

Bảng phụ Phản hồi khảo sát hiển thị các phản hồi riêng lẻ nhận được từ mỗi người trả lời. Bạn có thể tìm thấy bảng con trong Chế độ xem chi tiết cho cuộc khảo sát. Bạn cũng có thể truy cập bảng con Phản hồi khảo sát từ trang Trạng thái Chiến dịch cho một chiến dịch.

Khi bạn lấy đường dẫn URL và gửi cho khách hàng để đánh giá hệ thống sẽ không nhận diện được khách hàng, vì thế hệ thống sẽ hiển thị phản hồi với tên là **"Unknown Contact"**

<figure><img src="/files/AWzdCrWb8bMsy5PP6208" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nhấp vào phản hồi của người trả lời để xem câu trả lời của họ.

<figure><img src="/files/lKCYJoAi2HUtCC7eE8Uz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 4/ Báo cáo khảo sát

Các câu trả lời khảo sát cũng có thể được xem dưới dạng Báo cáo khảo sát, hiển thị tóm tắt tất cả các câu trả lời theo câu hỏi. Biểu đồ được sử dụng khi thích hợp để hiển thị dữ liệu.

Không thể xem các câu trả lời riêng lẻ từ Báo cáo khảo sát. Nếu bạn muốn xem câu trả lời của một người trả lời cụ thể, bạn có thể xem những câu trả lời này từ bảng con "Phản hồi khảo sát" của cuộc khảo sát, như được hiển thị ở trên.

<img src="/files/PN2cVYRphJ9QH4ersSVe" alt="" data-size="line">Chọn "Hành động" sau đó chọn "Xem báo cáo khảo sát"

<figure><img src="/files/7Rx4iNvoyuF0IS3F6lYi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Báo cáo khảo sát sẽ mở ra bảng tóm tắt tất cả các câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Ví dụ: Báo cáo khảo sát cho Khảo sát về sở thích khách hàng ở trên:

<figure><img src="/files/7ufBdKoETtUZ3zK4zU2y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/2I41D3AUgikpZrgGhxzN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 5/ Chiến dịch khảo sát

{% hint style="info" %}
Phần sau đây sẽ chỉ cung cấp chi tiết về cài đặt chiến dịch Khảo sát cụ thể, vui lòng xem tài liệu Chiến dịch để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách thiết lập chiến dịch.
{% endhint %}

Các cuộc khảo sát có thể được gửi đi như một phần của chiến dịch sẽ theo dõi và ghi lại các câu trả lời khảo sát nhận được từ mỗi người nhận.

<img src="/files/lczJtylPl8gXXc5nL01z" alt="" data-size="line"> Từ TRANG CHỦ -> MARKETING -> Chiến dịch

<figure><img src="/files/UV7LDKtLkldXwGcWDJ1P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/R8UhrmHgY3Jay4GCk521" alt="" data-size="line"> Tiếp tục chọn "Tạo Chiến dịch" từ thanh bên. Chọn Khảo sát để khởi chạy Trình hướng dẫn Chiến dịch Khảo sát.

<figure><img src="/files/lNLgIlHaPJcvROlcFABP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/BMOY12LuGpN0UTssVP9J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Tiêu đề chiến dịch

Bản khảo sát được đính kèm với chiến dịch trên tab Tiêu đề chiến dịch.

<figure><img src="/files/BfylIj0CcdNcU32OQkce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/vTgOKyLDHQTkNE7lWzlD" alt="" data-size="line"> Nhấn "Chọn" để chọn khảo sát từ cửa sổ bật lên.

<figure><img src="/files/NC7Z0ukuuvZBlPF94su6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/r8CjAFX37HrVOlV1yoS1" alt="" data-size="line"> Sau khi điền đầy đủ thông tin cho Tiêu đề chiến dịch chọn <img src="/files/kJHeppef1wLiAjYHYDiL" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/izCfwzzxC1qviudBMMSX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Danh sách đối tượng

<img src="/files/lBAqhjKO3taPn1SLkTBr" alt="" data-size="line"> Chọn Danh sách đối tượng muốn gửi Chiến dịch khảo sát hoặc Tạo Danh sách đối tượng mới. Sau đó nhấn nút <img src="/files/xYCAOR08rHKKPJSHM6UW" alt="" data-size="line">

{% hint style="info" %}
Danh sách đối tượng KH mục tiêu phải là những người liên hệ
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Ua942hUjgbV1vuyKYzvw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Mẫu email khảo sát

Tạo hoặc chỉnh sửa mẫu hiện có cho khảo sát. Các biến khảo sát có sẵn từ danh sách thả xuống.

Bạn cần phải thêm biến URL Khảo sát **$surveys\_survey\_url\_display** trong mẫu của mình. Khi thêm biến Khảo sát email gửi đến khách hàng bao gồm một liên kết đến cuộc khảo sát để có thể theo dõi các phản hồi của từng cá nhân.

<figure><img src="/files/RtL1h0V6z8OV7XuBBANB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/GWOUDAtiIpZpITAq5oYE" alt="" data-size="line"> Sau đó nhấn "TIẾP THEO". Tiếp tục làm các bước còn lại của Tạo email Marketing.

<figure><img src="/files/jT6FYsrU62J9u9nEM0sB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Trạng thái chiến dịch

Trên trang Trạng thái chiến dịch, mục "PHẢN HỒI KHẢO SÁT" có thể được mở rộng để xem các phản hồi khảo sát của từng khách hàng. Nhấn vào tên của người phản hồi để xem chi tiết các câu trả lời.

<figure><img src="/files/KVhza7qciAFA5BeOOo91" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 13 ) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG WORKFLOW (QUY TRÌNH CÔNG VIỆC)

Khuyến khích sử dụng phiên bản Tiếng Anh

Workflow (Quy trình công việc) là một module cho phép người dùng tạo các quy trình công việc một cách tùy biến. Sử dụng workflow để kích hoạt các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện từ module được chọn.

## Tạo quy trình công việc

<img src="/files/ov6QeYWB572Hnx9IPGqT" alt="" data-size="line"> Bước 1: Bạn có thể tạo quy trình công việc bằng cách chọn "Tất cả" trên giao diện chính, sau đó chọn "Quy trình công việc".

<figure><img src="/files/h25RZ8uatW2pzDwOMpbQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/0Ido8akyh8n377aoGfiw" alt="" data-size="line"> Bước 2: Nhấp vào nút "Tạo WorkFlow" trên thanh bên để bắt đầu tạo quy trình công việc.

<figure><img src="/files/l98fKhRSehA2nB1J0WY9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/hqXVgPrpVBEJODWoN11H" alt="" data-size="line"> Bước 3: Nhập các thông tin cho quy trình công việc cần tạo

<figure><img src="/files/DrNAgDACx1UsW56MQb1w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/3FRVTxdMaG4a68B7mZgM" alt="" data-size="line"> **Name** (Tên): Tên của quy trình làm việc mà bạn muốn tạo.

<img src="/files/aALRSMObI25S25hvscXI" alt="" data-size="line"> **Assigned to** (Chỉ định cho): Người dùng được chỉ định của quy trình Workflow, mặc định là người tạo workflow.

<img src="/files/SzuiwhjNVchsGGZr6Kew" alt="" data-size="line"> **WorkFlow Module**: Danh sách thả xuống gồm tất cả các module được tìm thấy trong hệ thống. Đây là module mà quy trình công việc đang chạy.

<img src="/files/v6xHh0kHnpMskR0QAwY8" alt="" data-size="line"> **Status** (Trạng thái): Có 2 trạng thái "Đang hoạt động" hoặc "Không hoạt động". Chỉ các quy trình đang hoạt động mới chạy, vì vậy bạn có thể sử dụng trường này để hủy kích hoạt một quy trình làm việc mà không phải xóa nó.

<img src="/files/28QeoxqHy2tE45woQ6ej" alt="" data-size="line"> **Run** (Chạy)**:** Điều này kiểm soát cách quy trình làm việc được kích hoạt.

<figure><img src="/files/kr2E0bS8QEzGu59x8i9i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Only On Save (Chỉ lưu trữ): Quy trình công việc sẽ chạy ngay lập tức sau khi bạn nhấn "Lưu" bản ghi được chỉ định.
* Only In The Scheduler (Chỉ có ở trình lập lịch biểu): Quy trình công việc sẽ được bắt đầu theo lịch trình được tạo, bị hạn chế bởi thuộc tính Run On và bởi các điều kiện của quy trình công việc.
* Always (Luôn luôn): Quy trình công việc sẽ chạy trên cả hai tình huống Only On Save và Only In The Scheduler.

<img src="/files/jc294vYIEt4sCfittmls" alt="" data-size="line"> **Run On** (Chạy trên): Điều này chỉ định việc lựa chọn các bản ghi mà workflow sẽ được thực thi.

<figure><img src="/files/duRYjRlcqxJnNbWtzHMW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* New Records (Hồ sơ mới): Quy trình công việc sẽ chỉ chạy cho các hồ sơ mới được tạo.
* Modified Records (Hồ sơ đã sửa đổi): Quy trình công việc sẽ chỉ chạy cho các hồ sơ đã được tạo và đang được thay đổi.
* All Records (Tất cả hồ sơ):&#x20;
  * Đối với **Only On Save**, quy trình công việc sẽ chạy cho cả hồ sơ mới và hồ sơ đã sửa đổi.
  * Đối với **Only In The Scheduler**, quy trình công việc sẽ đi qua mọi hồ sơ trong module, ngay cả những hồ sơ cũ chưa được thay đổi.

{% hint style="info" %}
Khi cài đặt **Only In The Scheduler**, hãy cân nhắc rằng chúng có thể gây ra các thao tác rất dài nếu module của bạn có nhiều hồ sơ. Các hoạt động này sẽ chạy ở chế độ nền, nhưng sẽ vẫn tiêu tốn tài nguyên máy chủ, vì vậy, bạn nên chạy chúng sau giờ làm việc.
{% endhint %}

<img src="/files/hl0lvQHnGLtfYw9r48zS" alt="" data-size="line"> **Repeated Runs** (Chạy lặp lại): Cho phép bạn kiểm soát các tác vụ quy trình công việc.&#x20;

* Uncheck: Quy trình công việc sẽ bị chặn chạy đối với hồ sơ đã được chạy trước đó.
* Check: Quy trình công việc sẽ chạy đối với mọi hồ sơ, bất kể hồ sơ đó đã được chạy trước đó hay chưa.

{% hint style="info" %}
Cần xem xét khi check, liệu có đủ hạn chế để điều này không tạo ra các lần chạy quá mức hay không.
{% endhint %}

<img src="/files/PuqCTA1hgTkgRYRN1E0F" alt="" data-size="line"> **Description** (Mô tả): Mô tả về quy trình, mục tiêu dự định của quy trình và các ghi chú khác để làm rõ nội dung của Quy trình làm việc được tạo.

### Conditions (Điều kiện)

#### Thêm điều kiện

Sau khi thiết lập, bạn có thể thêm các điều kiện vào quy trình công việc bằng cách sử dụng bảng **"CONDITIONS"**. Điều này cho phép bạn chỉ định tiêu chí hạn chế, chỉ những hồ sơ phù hợp với tất cả các điều kiện này mới bị ảnh hưởng bởi **Action** (hành động) của Quy trình làm việc.

<figure><img src="/files/g4OLQ3OxkN8e5XbnLGhu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Để thêm dòng điều kiện, bạn phải nhấp vào <img src="/files/HQlLGDGRtV1scaRdk0fr" alt="" data-size="line">.

{% hint style="info" %}
Bạn phải thiết lập các thông tin của quy trình công việc của mình trên bảng BASIC trước khi thêm dòng điều kiện.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/i9EcXOCpb5fbTRwoFFqM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bạn có thể thêm nhiều dòng điều kiện. Để thêm một điều kiện khác bạn nhấp vào **"ADD CONDITIONS"**.

#### Field và Operator (Trường và Nhà điều hành)

Field (trường) là danh sách thả xuống sẽ hiện thị tất cả các trường có trong module quy trình làm việc.

<figure><img src="/files/5JaGTiCQs8fgun8BbtLO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Field được chọn sẽ xác định các tùy chọn có sẵn cho **Operator** và **Type**. Nếu loại field không phải là số hoặc ngày thì các operator khả dụng sẽ là "Equal To" hoặc "Not Equal To". Đối với các Field số và ngày, bạn có thể chọn từ các toán tử logic bổ sung.

<figure><img src="/files/M9BjGuGxtR6TEr4DMIPD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Type (Loại điều kiện)

Bạn có thể chỉ định quy trình công việc để kích hoạt trên các loại điều kiện khác nhau.&#x20;

<figure><img src="/files/bLkoNSFirbDNiByNOKZf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Value (Giá trị): được sử dụng để so sánh trực tiếp Field với một giá trị. Loại giá trị được cung cấp là động đối với loại trường của Field được chọn. Ví dụ: nếu loại trường là danh sách thả xuống thì loại trường giá trị sẽ là cùng một danh sách thả xuống.
* Field (Trường): được sử dụng để thực hiện một quy trình công việc khi một trường được so sánh với một trường khác trong bản ghi.
* Any Change (Bất kỳ thay đổi): Điều này có thể được chọn nếu Trường là một danh sách thả xuống/nhiều lựa chọn. Điều này cho phép người dùng chỉ định nhiều giá trị để thực hiện quy trình công việc từ đó.
* Date (Ngày giờ): cho phép bạn chỉ định bản ghi sẽ được chọn cho Quy trình công việc sau/trước một khoảng thời gian từ trường ngày khác hoặc 'Now'. Ví dụ: khi ngày bắt đầu cuộc gọi là "Now + 10 minutes". Điều này chỉ có thể được sử dụng khi Field là trường ngày. Lượng thời gian trước hoặc sau ngày có thể được chỉ định bằng Phút, Giờ, Ngày, Tuần hoặc Tháng.

#### Xóa điều kiện

Bạn có thể xóa dòng điều kiện bằng cách nhấp vào <img src="/files/A142aq9G4i3rE96EGoIl" alt="" data-size="line"> ở phía bên trái của điều kiện.

<figure><img src="/files/WEfmtN3thF3eSEkvRt7h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Action (Hành động)

#### Thêm hành động

Hành động chỉ định những sự kiện nào sẽ xảy ra khi các điều kiện đã được đáp ứng. Bạn có thể thêm một hành động bằng cách nhấp vào nút <img src="/files/Xm9LqE2qCbDZL2QFIJbX" alt="" data-size="line">.

<figure><img src="/files/QguvzZYCq6wBTcUDXw1t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Từ dòng hành động, bạn có thể chọn hành động tại **"Select Action"** và đặt tên cho nó. Các hành động có sẵn như: tạo hồ sơ, sửa hồ sơ, gửi email,...Bạn có thể chỉ định số lượng hành động không giới hạn cho từng quy trình công việc.

<figure><img src="/files/ekrggUWg4WixVI3dUrHp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/S6X66H2ZGk5BiojuNQVT" alt="" data-size="line">**Create Record (Tạo hồ sơ)**

Nếu bạn chọn "Create Record", bạn sẽ được nhắc chọn loại hồ sơ.

<figure><img src="/files/sGl03ZsymrYpqERSWS1l" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi được chọn, bạn có thể thêm các trường hoặc mối quan hệ vào hồ sơ này bằng các nút **"ADD FIELD"** và **"ADD RELATIONSHIP**.

<figure><img src="/files/Ohvm0VMZAPexGm4KKOav" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Khi thêm trường, danh sách thả xuống đầu tiên sẽ hiển thị tất cả các trường của module đó để bạn lựa chọn.&#x20;

<figure><img src="/files/9ydHZTm1bcNV77SVWZbP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trình đơn thả xuống thứ hai cho phép bạn chỉ định cách lấy giá trị cho trường đó. Đối với hầu hết các trường hợp, các tùy chọn như sau:

* Value (Giá trị): Cho phép bạn nhập giá trị trực tiếp bằng cách sử dụng cùng loại trường với trường đã chọn.
* Field (Trường): Sẽ làm cho trường có cùng giá trị với trường được tìm thấy trong module quy trình làm việc.
* Date (Ngày giờ): Chỉ có thể chọn nếu trường là trường ngày. Điều này sẽ cho phép bạn chỉ định giá trị dưới dạng khoảng thời gian sau/trước trường ngày khác hoặc 'Now'.

<figure><img src="/files/Qkm6LqYSnePZSqL3DBiR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Việc chọn trường "Assigned to" (Chỉ định cho) cũng cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn. Ngoài giá trị về trường, bạn có thể chỉ định người dùng bằng cách:

* Round Robin (Vòng tròn Robin): Thao tác này sẽ chọn lần lượt từng người dùng.
* Least Busy (Ít bận rộn): sẽ chọn người dùng với số lượng hồ sơ ít nhất.
* Random (Ngẫu nhiên): sẽ chọn một người dùng ngẫu nhiên.

<figure><img src="/files/riuLjHGqX2O6mrR0ZJvB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Đối với mỗi tùy chọn trên, bạn có thể chọn tất cả người dùng hoặc người dùng từ một vai trò cụ thể. Nếu bạn đã cài đặt module SecuritySuite, bạn có thể chọn từ tất cả người dùng từ một Nhóm bảo mật cụ thể hoặc tất cả người dùng từ một nhóm bảo mật cụ thể với một vai trò cụ thể.

<figure><img src="/files/obzzI53m81Wj0jeNjXBo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Khi thêm các mối quan hệ, bạn phải chọn module liên quan từ danh sách thả xuống, sau đó chọn hồ sơ mà có liên quan đến hồ sơ mới.

<figure><img src="/files/aT0FRsV7ixCqveG6pauH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Bạn phải chọn module liên quan bằng cách sử dụng nút mũi tên
{% endhint %}

<img src="/files/IwLJXq49ONssHBIZnUvW" alt="" data-size="line">**Modify Record (Sửa hồ sơ)**

Điều này cung cấp chức năng tương tự như Tạo hồ sơ nhưng thay vì tạo hồ sơ mới, bạn đang sửa đổi hồ sơ đáp ứng các điều kiện của quy trình công việc. Với hành động này, bạn có thể sửa đổi bất kỳ trường nào được tìm thấy trong hồ sơ hoặc bạn có thể thêm mối quan hệ vào một hồ sơ khác. Sửa hồ sơ được hoàn thành theo cách tương tự như "Tạo hồ sơ" ngoại trừ việc bạn không bắt buộc phải chỉ định Loại hồ sơ.

**Send Email (Gửi email)**

Hành động "Send Email' cho phép người dùng tạo các quy trình công việc sẽ gửi email dựa trên mẫu email được tạo sẵn.

{% hint style="info" %}
Email sẽ được gửi từ Tài khoản Email hệ thống. Không thể gửi từ Email được chỉ định trong Hồ sơ người dùng. Đôi khi, Quy trình công việc chạy theo thời gian thiết lập sẵn của  Trình lập lịch biểu mà không có bất kỳ người dùng nào đăng nhập.
{% endhint %}

Sử dụng hành động này có bốn loại người nhận khác nhau.

* Email: Điều này sẽ gửi một email đến một địa chỉ email cụ thể. Bạn phải chỉ định địa chỉ email và mẫu email.

<figure><img src="/files/4pT9iKsY3LUZhWtivUTw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Related Field (Lĩnh vực liên quan): Thao tác này sẽ gửi email đến địa chỉ email chính được chỉ định trên bản ghi mô-đun liên quan. Trong trường hợp này, bạn phải chỉ định mô-đun liên quan (Từ danh sách thả xuống) và mẫu email.

<figure><img src="/files/GliFWkJDBvMhtPryXG8J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* User (Người dùng): Điều này sẽ gửi email đến một địa chỉ email người dùng được chỉ định. Bạn phải chỉ định người dùng nhận và mẫu email.

<figure><img src="/files/lfImUT3VlOGaH7afTzNe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/LAel2AJ7AjbTSx4rWdyT" alt="" data-size="line">Bước 4: Sau khi đã hoàn tất các cài đặt bạn nhấn <img src="/files/AONGGnnGlouVNTYmDxMu" alt="" data-size="line"> để lưu lại.

## Kiểm tra tiến trình

OpenWorkflow nâng cao cho phép người dùng kiểm tra các quy trình của bạn. Trong dạng xem chi tiết của từng hồ sơ quy trình công việc, có một bảng phụ được gọi là "Process Audit".

<figure><img src="/files/KeYXVZFbnLhJvzTwUjU2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Điều này liệt kê tất cả các quy trình công việc đã được xử lý, bao gồm các chi tiết trên hồ sơ đã xử lý luồng, trạng thái của nó và ngày nó được tạo.

Bạn có thể xem thông tin này ở cấp độ cao hơn bằng cách nhấp vào nút '**View Process Audit**' trong thanh hành động của module. Điều này sẽ hiển thị tất cả các quy trình đã chạy cho tất cả các hồ sơ quy trình làm việc.

<figure><img src="/files/wHKf1aweKuoL1C3LbHRu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/XIZCTv6PWR5npJ5ZldB7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Ví dụ

### Danh sách khách hàng mục tiêu

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo quy trình công việc để thêm tài khoản là khách hàng vào Danh sách mục tiêu khi bản ghi được tạo hoặc sửa đổi.&#x20;

1. Bắt đầu bằng cách điều hướng đến module Workflow và nhấp vào **"Create WorkFlow"** từ thanh bên.
2. Đặt tên cho quy trình công việc của bạn, chẳng hạn như 'Điền danh sách mục tiêu'.
3. Chọn "Accounts" làm module quy trình làm việc.
4. Đảm bảo KHÔNG chọn **Repeated Runs** (Chạy lặp lại) và **Status** là "Active" (điều này phải được thực hiện theo mặc định). Theo tùy chọn, bạn có thể thay đổi người được gán cho và thêm mô tả.

<figure><img src="/files/ZwS0fo2geVVYSK4KYTKs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Conditions

1. Tạo một dòng điều kiện mới bằng cách nhấp vào <img src="/files/lKkTeXN7Yr9mlheuQAJH" alt="" data-size="line">.
2. Chọn "Type Account" từ **Field** thả xuống.
3. Giữ **Operator** là "Equal To" và **Type** là "Value".
4. Từ menu **Value** chọn "Customer".

<figure><img src="/files/omCOh8GLMq9YJdERzLhF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Actions

Tạo một hành động mới bằng cách nhấp vào <img src="/files/m0Wr3J9hpukROS0anuls" alt="" data-size="line">.

1. Chọn "Modify Record" từ danh sách thả xuống của **Select Action.**
2. Đặt tên cho hành động ở trường **Name**, ví dụ như 'Thêm vào danh sách mục tiêu'
3. Thêm một dòng mối quan hệ bằng cách nhấp vào nút <img src="/files/qeRBMrvDpsgWviVDQiCy" alt="" data-size="line">.
4. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện phía trên nút "ADD RELATIONSHIP". Chọn mối quan hệ từ hộp thả xuống này. Trong trường hợp này, chúng chọn "Target Lists: Prospect List".
5. Nhấp vào nút mũi tên bên cạnh trường liên quan để chọn danh sách mục tiêu của bạn.

<figure><img src="/files/qzRcv9LPrP78uU9SDXDH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Để hoàn tất nhấn <img src="/files/EUfNAsayMuAlggFJ2Q2T" alt="" data-size="line">.


# 14) HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM, THỐNG KÊ KHÁCH HÀNG

<img src="/files/emXds0wgVDR4cAnAlEVa" alt="" data-size="line">Tìm kiếm hay lọc là một khía cạnh quan trọng trong CRM vì điều này cho phép bạn nhanh chóng xác định những gì bạn muốn xem. Nhiều CRM sẽ có tập dữ liệu lớn, vì vậy điều quan trọng đối với bạn là bạn phải có cách để tinh chỉnh tìm kiếm của mình.&#x20;

## Bộ lọc (Filter)

Chức năng tìm kiếm theo bộ lộc đều có sẵn trên tất cả các module trong CRM.&#x20;

{% hint style="info" %}
Tất cả các tiêu chí lọc sẽ được liên kết với nhau theo điều kiện **"VÀ"**.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/lDthMow3GntgIB9C3hjA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Có 2 cách để tìm kiếm là lọc nhanh và bộ lọc nâng cao.

<figure><img src="/files/nGLOsVpM0gASfxWv6fn3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Lọc nhanh

<img src="/files/vSNZdaHxJ9I4qmBXHNDK" alt="" data-size="line">Lọc nhanh là tìm kiếm dữ liệu 1 số trường thông tin cơ bản. Lọc nhanh cho phép bạn tìm kiếm theo các trường có trong module bạn đang tìm kiếm.

<figure><img src="/files/p2iVpZB5vY8fup2g0Gwg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/DCIVKN3ygrdJTFet2uSS" alt="" data-size="line">Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập thêm dấu **%** trước từ bạn muốn tìm kiếm, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tìm kiếm theo trường bạn đã nhập và tìm kí tự từ trái qua phải nếu trùng với từ đã nhập sẽ được hiển thị sau khi nhấn "TÌM KIẾM".

<figure><img src="/files/vsEwjNkqWJUlXITIRBnF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi nhấn "TÌM KIẾM" hệ thống sẽ hiển thị tất cả các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

<figure><img src="/files/Gc4XQGsHs1y1UW299xKT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bộ lọc nâng cao

<img src="/files/KnljghYsY6vq2H8zB37m" alt="" data-size="line">Tìm kiếm nâng cao có thể có nhiều trường và tiêu chí cụ thể. Ở bộ lộc nâng cao bạn có thể lưu các tiêu chí tìm kiếm nâng cao của mình để dễ dàng tìm kiếm trong những lần tiếp theo.

<figure><img src="/files/t9KDj8aFX30GIfWKjPp4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ở bộ lộc nâng cao bạn có thể tìm kiếm theo dữ liệu Text, dữ liệu Chọn và tìm kiếm theo Ngày.

#### Tìm kiếm theo dữ liệu TEXT

<img src="/files/IVLAHxdKAkRtrO8AZFJA" alt="" data-size="line">Tìm kiếm theo dữ liệu test là lọc theo từ khóa có liên quan mà bạn nhập vào trường muốn tìm kiếm, tương tự như "Lọc nhanh".

<figure><img src="/files/sVnPanFb7l1XwVnOhpXt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Tìm kiếm theo dữ liệu CHỌN (dropdown)

<img src="/files/ggmOoFEYXnbBMLVhe10D" alt="" data-size="line">Dữ liệu chọn là danh sách thả xuống cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều lựa chọn trong danh sách có sẵn. Chọn nhiều bằng cách nhấn giữ nút Ctrl và chọn.

<figure><img src="/files/JANYbE0XWYh0743sj38n" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Tìm kiếm theo NGÀY

<img src="/files/Cepl7tq2DjISnoXqw8nE" alt="" data-size="line">Bạn có thể lọc khách hàng theo ngày như ngày tạo, ngày chỉnh sửa,..theo những tiêu chí ngày có sẵn trên hệ thống có liên quan đến module bạn đang tìm kiếm.

<figure><img src="/files/1D61bL7uNFZaE1Wzxaqq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Sắp xếp

<img src="/files/Ld0rIq8dJ70vw1RLfyQn" alt="" data-size="line">Có thể sắp sếp dữ liệu tìm kiếm theo cột được chọn và theo hướng giảm dần hoặc tăng dần tùy vào như cầu của người sử dụng.

<figure><img src="/files/AYNXvLsOr0veJBtu0Pbm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Lưu bộ lọc nâng cao

<img src="/files/bFX14Yy5TwQhE3BVO6Qb" alt="" data-size="line">Sau đã nhập đầy đủ các tiêu chí cần tìm kiếm, bạn kéo đến gần cuối của bộ lọc nang cao, tạo mục "Lưu các bộ lộc như là" bạn điền tên của bộ lọc muốn lưu vào ô textbox bên cạnh.

Trong trường hợp bạn muốn bộ lọc này đều được hiển thị cho tất cả các người dùng khác thì check vào ô "Allow all".

<figure><img src="/files/gULOmUTk5bJfYfswouyl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau đó nhấn <img src="/files/kE40ZIL26muMyl0j7MPd" alt="" data-size="line"> bộ lọc sẽ được lưu lại.

#### Tìm kiếm theo bộ lọc đã lưu

<img src="/files/INbqbRDmxmwd5PjBDWG8" alt="" data-size="line">Để sử dụng bộ lọc đã được lưu, bạn nhấn vào "Bộ lọc của tôi" hệ thống sẽ mở một trình đơn thả xuống bao gồm danh sách tất cả các bộ lọc đã được lưu trước đó. Sau đó bạn chọn vào bộ lọc muốn sử dụng.

<figure><img src="/files/XieeYAXNvEhXvJlqD0Gc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/zrw0bQxvwp9n3hCyQCLB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Cập nhật lại tiêu chí cho bộ lọc

Đầu tiên, chọn bộ lọc muốn cập nhật trong "Bộ lọc của tôi". Sau đó nhấn vào <img src="/files/EiPSvw2J9Mia7NvGdMwH" alt="" data-size="line">.

<figure><img src="/files/c0lKnDMwQdhtgitestGk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bạn nhập các tiêu chí tìm kiếm muốn thêm hoặc thay đổi. Sau đó kéo đến gần cuối bộ lọc sau đó chọn <img src="/files/Tthg2FFOXao7sjNVhIZi" alt="" data-size="line">.

<figure><img src="/files/NjQtNv8LzFYD1Gc2tEAl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Xóa điều kiện tìm kiếm

Hệ thống có tính năng sẽ lưu lại tiêu chí tìm kiếm cuối cùng vì vậy cần phải xóa tìm kiếm để trở về mặc định. Để xóa tiêu chí tìm kiếm bạn nhấn vào dấu "x" tại nút <img src="/files/1EpZTyUhSCA4fbTSpm0f" alt="" data-size="line">.

<figure><img src="/files/LXhLPttqEVAhRb8cDljo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Ẩn/hiện cột dữ liệu

Sử dụng chức năng "Chọn cột" khi bạn muốn hiển thị một trường dữ liệu khác không có trong các trường mặc định hệ thống. Nhấn vào biểu tượng ![](/files/vqBRuK9QoEzAoz53HQAD) để thay đổi cột hiển thị.

<figure><img src="/files/GPvZ8dTtxm8w9D9cZimw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/cNIGLlbderDCIeBdMXiB" alt="" data-size="line">Hệ thống sẽ hiển thị một bảng gồm các trường đã được hiển thị (màu xanh) và những trường đang được ẩn (màu đỏ). Để hiển thị thêm cột mới bạn nhấn giữ vào cột muốn hiển thị và kéo qua phần hiển thị (màu xanh) hoặc ngược lại khi muốn ẩn đi cột đang hiển thị.

<figure><img src="/files/w6lZWGKFObVr52PI3xTz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi di chuyển các cột theo mong muốn bạn nhấu vào nút **"LƯU THAY ĐỔI"** để lưu lại hoặc nhất **"ĐÓNG"** để hủy bỏ các thao tác trước đó.

&#x20;

<figure><img src="/files/0CgFralCVnnnsB97XDGo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi thay đổi các cột và muốn **trở về mặc định** bạn chọn vào <img src="/files/5qK6Jh0mjA1pv4ww7WRG" alt="" data-size="line"> kéo đến cuối bảng bộ lọc nhấn <img src="/files/vWeozVsDwonBoRnG31Ki" alt="" data-size="line"> sâu đó nhấn <img src="/files/0FCOfnLToNRtUaa0tJDd" alt="" data-size="line">.

<figure><img src="/files/ycU29zqEEqQ8x1EOPvxJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Hệ thống có tính năng sẽ lưu lại tiêu chí tìm kiếm cuối cùng vì vậy cần phải xóa tìm kiếm để trở về mặc định.&#x20;
{% endhint %}


# 15) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG PHÂN GIAO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỰ ĐỘNG

## 1/ Thiết lập điều kiện phân giao KHTN (Lead) theo chiến dịch và nhân viên được giao

![](/files/ObaNGWltmWgOIxXgKhrg) **Bước 1:** Tại giao diện chính chọn **"Tất cả"** -> **"Thiết lập hệ thống"**

<figure><img src="/files/3r9fi0E6T19YB698PYzc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/LlUIB8kWtGzwGpDhpH43) **Bước 2:** Chọn "Create Thiết lập hệ thống" ở thanh bên để tạo thiết lập hệ thống mới.

<figure><img src="/files/lYCjWvDp73kG1xLooh5y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/6JkgSxgtwwPT324VKwiH) **Bước 3:** Điền các thông tin đê thiết lập hệ thống.

<figure><img src="/files/vCmUh8MqOvbmBGxZNCDw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Tên: Nhập tên cho thiết lập hệ thống
* Chỉ định cho: Hệ thống mặc định là tài khoản người dùng đang tạo, có thể thay đổi bằng cách nhấn nút <img src="/files/R3oXsXwSG4mD8vAnGXRH" alt="" data-size="original">.
* Loại ứng dụng: chọn **"Tự động gán Lead"**
* Campaign Lead: Chọn chiến dịch để chia lead tự động.

![](/files/YEaejCl6bYEHjMslUlYj) **Bước 4:** Nhấn "Lưu"

<img src="/files/9ZJ5JjiUjDh0xnM9tBkB" alt="" data-size="original"> **Bước 5:** Sau khi lưu hệ thống sẽ mở ra một bản chi tiết của Thiết lập hệ thống vừa tạo. Dưới Subpanel của bảng chi tiết có mục **"NGƯỜI DÙNG",** nhấn vào dấu mũi tên <img src="/files/7a4yPNOHUO5ZwGRZFFmy" alt="" data-size="original"> bên cạnh nút **Tạo -> "Chọn"** để chọn các nhân viên được phân chia khách hàng tiềm năng một cách tự động.

<figure><img src="/files/zAldEdkPRotx92VTcktP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tìm kiếm bằng các công cụ có sẵn hoặc kéo xuống danh sách để chọn nhân viên. Chọn nhân viên bằng cách nhấn vào ô vuông trước tên các nhân viên để chọn nhân viên muốn chia lead.&#x20;

<figure><img src="/files/kcjqV63BGK9354xpcIAF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi chọn xong nhân viên bạn nhấn nút <img src="/files/gwGbIK8hs6asBnywT4h0" alt="" data-size="original">.

<figure><img src="/files/trtbhWHkdZYsXMfAm6R2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2/ Thiết lập thời gian chạy

<img src="/files/1BBkmE5XX8bIy2VEV2Wh" alt="" data-size="original"> **Bước 1:** Chọn profile -> "**Quản trị viên"**

<figure><img src="/files/1iysR38GipsSG1oi3oqu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/lRwYrGezmxZF0wA6synf) **Bước 2:** Tìm và chọn **"Lịch biểu"**.

<figure><img src="/files/STEuQLrtoTHnFBmNxSYD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/zlm0UJM9MLb5aPAhr93v) Bư**ớc 3:** Nhấn chọn **"Tạo lịch"** ở thanh bên để tạo lịch biểu mới.

<figure><img src="/files/WPFlsmpo3FuNKsV00FFG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/v0M7s5tC1kTHcYMVpr3h) **Bước 4:** Nhập các thông tin cho lịch biểu.

<figure><img src="/files/wOpri6bugKhlmz1g4xBD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Tên công việc: Tên của lịch biểu
* Công việc: Chọn "tự động gán Lead"
* Tình trạng: có thể chọn "Đang hoạt đông" khi sử dụng hoặc "Không hoạt động" khi ngừng sử dụng.
* Khảng thời gian: thiết lập thời gian để hệ thống gán lead tự động.
* Ngày & thời gian bắt đầu: Chọn ngày và thời gian bắt đầu lịch biểu
* Ngày  & thời gian kết thúc: Chọn ngày và thời gian kết thúc lịch biểu

![](/files/2OCPtRXWSgsmcGEON5Tf) **Bước 5:** Nhấn "Lưu" để lưu lại hoặc "HỦY" để hủy bỏ lịch biểu.

## 3/ Mass update dữ liệu thỏa điều kiện

![](/files/x3DMnq6xTjjaIZqdEl1J) **Bước 1:** Nhấn vào **"BÁN HÀNG" -> "KH Tiềm năng".**

<figure><img src="/files/DwnxKuA1wkWHei5laPov" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/FDISZRaq7XUZnerLyEkx) **Bước 2:** Lọc danh sách các KHTN với tình trạng **"Mới"**. Sau dó chọn các KHTN để chia lead tự động cho nhận viên.

<figure><img src="/files/o0xGKj6DNAFxlvZFDOE5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/ZNgzETzCxqIAPAO8kyyM) **Bước 3:** Chọn **"Hàng loạt hàng động" -> "Mass Update"**

<figure><img src="/files/Jh2mFmKHgFMkbrTXZ9Yw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/D90SHNMxPmZuljZ7Ie6N" alt="" data-size="original">**Bước 4:** Điền các thông tin cho **Mass Update.**&#x20;

<figure><img src="/files/V3pRYIInRBlstAN3VEDQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Chiến dịch: chọn chiến dịch để gán lead tự động.
* Tình trạng chăm sóc: Chọn **"Lead gán tự động" .**

Sau đó nhấn "Cập nhật", hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn có chắc muốn mass update các bản ghi đã chọn hay không. Nhấn **"OK"** để tiếp tục gán lead tự động hoặc nhất **"Hủy"** để hủy bỏ.

<figure><img src="/files/lhYEp8r08IitLHtmKOuQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Phân chia lead tự động sẽ chia đều cho nhân viên được thiết lập theo chiến dịch đã thiết lập ( ví dụ có 5 nhân viên thì KHTN sẽ được chia đều cho 5 người) và thời gian thì thiết lập theo từng khách hàng ( ví dụ 5 phút, 10 phút, 30 phút,...)
{% endhint %}

Sau khi cập nhật các KHTN đã chọn sẽ được thay đổi tình trạng thành **"Lead gán tự động"** và chiến dịch **"Chiến dịch thu hút leads"** đã chọn. Các KHTN sẽ được chia đều cho các nhân viên đã chọn trong khoảng thời gian đã thiết lập.

<figure><img src="/files/9a6nktdWnd6SHTxxaoPK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 16) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LƯƠNG TRÊN CRM

## 1. [Tạo hồ sơ lương](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/tao-ho-so-luong)

## 2. [Xem chi tiết hồ sơ (Cập nhật, xóa)](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/xem-chi-tiet-ho-so-cap-nhat-xoa)

## 3. [Quản lý các thông số lương trong tháng](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/quan-ly-cac-thong-so-luong-trong-thang)

## 4. [Tạo quản lý tăng ca / nghỉ phép](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/tao-quan-ly-tang-ca-nghi-phep)

## 5. [Tạo quản lý tạm ứng lương](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/tao-quan-ly-tam-ung-luong)

## 6. [Lương % hoa hồng](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/luong-hoa-hong)

## 6. [Xem dữ liệu bảng lương](/16-huong-dan-quan-ly-luong-tren-crm/xem-du-lieu-bang-luong)


# Tạo hồ sơ lương

Mỗi nhân viên khi vào làm việc sẽ được tạo một hồ sơ lương chứa dữ liệu như lương cơ bản, phụ cấp, số ngày làm việc, số giờ,....

> Trước khi tạo hồ sơ lương cần phải cấp tài khoản người dùng cho nhân viên. [Hướng dẫn thiết lập hệ thống ( Cho người dùng là Super Admin - Quản trị hệ thống)](/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban/huong-dan-thiet-lap-he-thong)

## Bước 1: Đi đến Tab HỒ SƠ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> HỒ SƠ LƯƠNG.

<figure><img src="/files/lEWwtgtsQ9z0G0KRbIRO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 2: Nhấp vào mục TẠO HỒ SƠ LƯƠNG bên góc trái màn hình

<figure><img src="/files/GlFCeKCUhZr10h2C56Rr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Nhập thông tin

### 3.1 Nhấp vào mũi tên ở trường NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên được tạo

> Tên nhân viên sẽ tự động điền khi hoàn tác chọn nhân viên.

<figure><img src="/files/2PDcVckWlY2rHJW6x7vg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3.2 Nhập các trường thông tin theo hồ sơ lương

| Thuộc tính         | Mô tả                                                                                                 | Ví dụ                                |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------- |
| Tên                  | Họ tên nhân viên                                                                                      | Tú Linh                               |
| Số ngày làm việc | Số ngày mà nhân viên đi làm trong tháng                                                           | 26                                     |
| Công ngày / giờ      | Số giờ mà nhân viên làm trong 1 ngày                                                              | 5                                      |
| Phụ cấp 1,2,3,4    | Khoản tiền phụ cấp cố định cho nhân viên  (phụ cấp thâm niên, bằng ngoại ngữ,...)           | 1.000.000                              |
| Lương cơ bản        | Mức lương tối thiểu mà nhân viên nhận được theo quy định                                        | 5.000.000                              |
| % Hoa hồng          | % hoa hồng của nhân viên trên mỗi sản phẩm , dịch vụ (có thể tùy chỉnh lúc tạo đơn hàng) | 5%                                     |
| Mô tả               | Mô tả về hồ sơ lương của nhân viên                                                                 | Nhân viên tư vấn dịch vụ (fulltime) |

> * Các trường hợp nhân viên làm theo ca, theo ngày thì có thể tùy chỉnh linh hoạt ở trường "**Số ngày làm việc**" và "**Công ngày / giờ**".
> * Nếu tính lương theo ngày nhập giá trị **1** vào trường "**Công ngày / giờ**". Hệ thống sẽ tính lương theo ngày không quan tâm đến số giờ

<figure><img src="/files/gO03ghrRzo5IXlaNbmdf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Một số trường hợp ca làm tính lương cho nhân viên**

<table><thead><tr><th width="299.3333333333333">Trường hợp</th><th>Số ngày làm việc </th><th>Công giờ / ngày</th></tr></thead><tbody><tr><td>Part time ca tối (17h - 22h)</td><td>26</td><td>5</td></tr><tr><td>Part time chỉ làm thứ 7, chủ nhật trong tháng (8h - 22h)</td><td>8</td><td>14</td></tr><tr><td>Nhân viên full time </td><td>26</td><td>1 (tính lương theo ngày)</td></tr></tbody></table>

### 3.3 Lưu hồ sơ nhân viên: Nhấp vào nút ![](/files/7w5CJ8f5iXEa56MmVCPZ)


# Xem chi tiết hồ sơ (Cập nhật, xóa)

Xem chi tiết hồ sơ lương của nhân viên. Có thể cập nhật hoặc xóa hồ sơ lương của nhân viên.

## 1. Xem chi tiết hồ sơ

### Bước 1: Đi đến Tab HỒ SƠ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> HỒ SƠ LƯƠNG.

<figure><img src="/files/lEWwtgtsQ9z0G0KRbIRO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Nhấp vào tên nhân viên&#x20;

Mặc định khi vào trang HỒ SƠ LƯƠNG sẽ hiển thị màn hình danh sách các hồ sơ lương của nhân viên. Thanh bên trái màn hình mục XEM HỒ SƠ LƯƠNG củng đưa đến trang danh sách.

*Sử dụng nút bộ lọc* ![](/files/oeM1rKQlAxDz6yjCEMjN) *để tìm kiếm hồ sơ*

Sử dụng nút đánh dấu ![](/files/e4S12mwRO4GetqX820UJ) để "chọn tất cả" hoặc "bỏ chọn"

Sử dụng nút ![](/files/5FgXf2Q552V9FnHhzSbw) để chỉnh sửa nhanh hồ sơ

Tích vào ô  ![](/files/q9Fj7M44AgaKXZ1yKVO3) để đánh dấu chọn nhân viên --> ![](/files/S09PpYfJMDCXwwXQrOUj)

<figure><img src="/files/zp8iCNe7U54Yw1XuwqI5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 3: Xem chi tiết hồ sơ&#x20;

<figure><img src="/files/gM9JEPSFL3wdm6tNwx9S" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2. Cập nhật hồ sơ

Trong quá trình làm việc nếu cần điều chỉnh các thông tin trong hồ sơ lương thì có thể vô hồ sơ của nhân viên đó để cập nhật lại thông tin.

### Bước 1: Chọn vào tên hồ sơ lương cần cập nhật

<figure><img src="/files/dVhtXDUc4CGsaFcfiQsN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Chọn SỬA trong thanh HÀNH ĐỘNG&#x20;

<figure><img src="/files/NMjsG26pYvKglHPMPGd4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa thông tin và LƯU lại hồ sơ

<figure><img src="/files/HIkLSLaUtUay3OvtucAd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Sau khi hoàn tất cập nhật, hệ thống sẽ tính lại lương của nhân viên bắt đầu từ tháng hiện tại
{% endhint %}

## 3. Xóa hồ sơ

### Bước 1: Chọn vào tên hồ sơ cần xóa

<figure><img src="/files/WPRMsL8yPfaHHwwf6grw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Chọn XÓA trên thanh HÀNH ĐỘNG

<figure><img src="/files/HustrI3gsEoxoZVm5tpM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 3: Xác nhận lần cuối trước khi xóa

Thông báo hiển thị xác nhận bạn có thật sự muốn xóa hồ sơ này không.  Nhấp vào nút ![](/files/9M8lqRTnKAAKQ8YVWTPm) để hoàn tất xóa hồ sơ.

Trường hợp muốn hủy thì nhấn vào nút ![](/files/NstVdPz2kWuQT0qxoGNB)

<figure><img src="/files/QucobXUleoj0SDCENMoM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Quản lý các thông số lương trong tháng

Ghi nhận các thống số lương trong tháng phát sinh như tiền thưởng, phạt, phụ cấp. Đặc biệt là tăng ca, nghỉ phép có thể nhập nhanh mà không cần tạo phiếu TĂNG CA/ NGHỈ PHÉP.

## Bước 1: Đến Tab THÔNG SỐ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> THÔNG SỐ LƯƠNG

<figure><img src="/files/XL5Mfz5r4JShHDlfdqvD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 2: Thực hiện thêm, cập nhật, xóa trên bảng thông số lương

> Bảng thông số lương được dùng cho riêng mỗi tháng, không cố định. Vì vậy hệ thống sẽ dựa vào các thông số có trên bảng để tính lương cho mỗi tháng.
>
> Các trường hợp cần cộng dồn số liệu như **giờ tăng ca** của nhân viên, người dùng cần phải tự cộng dồn để nhập trực tiếp con số tổng trên bảng thông số lương (hệ số tăng ca người dùng tự nhân)

| Thuộc tính    | Mô tả                                                                                                                                                                     | Ví dụ  |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| Tên nhân viên   | Tên nhân viên                                                                                                                                                              | Tú Linh |
| Ngày tăng ca   | Thời gian nhân viên tăng ca (giờ). Hệ số tăng ca người dùng tự nhân (nhân viên tăng ca 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng với hệ số tăng ca là 2 thì nhập vào 40) | 40       |
| Nghỉ phép     | Thời gian nhân viên nghỉ phép (giờ)                                                                                                                                    | 5        |
| Phụ cấp 1,2,3 | Phụ cấp bổ sung theo từng tháng (chuyên cần)                                                                                                                            | 300.000  |
| Thưởng 1,2,3   | Tiền thường vào dịp lễ, chuyên cần                                                                                                                                   | 200.000  |
| Phạt 1,2,3     | Tiền phạt do đi trễ, quên cất dụng cụ                                                                                                                                | 50.000   |

Sử dụng thanh **Search** bên góc phải màn hình để tìm kiếm nhân viên.

Nhấp chuột vào ô cần nhập và điền dữ liệu vào.

<figure><img src="/files/qzq1m8NZcmJMZFLIVfEY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Lưu dữ liệu

Sau khi nhập dữ liệu vào cần phải chọn vào nút **LƯU DỮ LIỆU** thì hệ thống mới có thể ghi nhận để tính lương.

<figure><img src="/files/eXaO8wGP5zwEhUHTm71U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Lưu ý: **Ngày tăng ca** và **nghỉ phép** trong bảng THÔNG SỐ LƯƠNG sẽ được cộng với các phiếu tăng ca/ nghỉ phép  trong QUẢN LÝ TĂNG CA / NGHỈ PHÉP.&#x20;
{% endhint %}


# Tạo quản lý tăng ca / nghỉ phép

Quản lý chi tiết các trường hợp tăng ca, nghỉ phép của nhân viên. Khác so với bảng Thông số lương chỉ ghi nhận số liệu thủ công từ người dùng.

{% hint style="info" %}
Việc ghi nhận chi tiết các vụ việc tăng ca/ nghỉ phép sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, quản lý lịch làm việc của nhân viên. Tránh sai sót, tranh chấp khi tính lương.
{% endhint %}

<table><thead><tr><th>Thuộc tính</th><th width="359.3333333333333">Mô tả </th><th>Ví dụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nhân viên</td><td>Chỉ định nhân viên cần tạo</td><td>Tú Linh</td></tr><tr><td>Tên nhân viên</td><td>Tên nhân viên (hệ thống tự điền khi chỉ định xong)</td><td>Tú Linh</td></tr><tr><td>Từ ngày</td><td>Bắt bắt đầu </td><td>23/06/2023</td></tr><tr><td>Đến ngày</td><td>Ngày kết thúc</td><td>24/06/2023</td></tr><tr><td>Lý do</td><td>Lý do tạo (nghỉ phép không lương, nghỉ phép có lương, tăng ca)</td><td>Nghỉ phép có lương</td></tr><tr><td>Tình trạng</td><td>Tình trạng của đơn (Mới, đã duyệt, không duyệt, khác)</td><td>Đã duyệt</td></tr><tr><td>Hệ số nghỉ/ tăng ca</td><td>Hệ số tăng ca (gấp mấy lần lương), hệ số nghỉ (nếu nghỉ nửa ngày là 0.5)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Mô tả</td><td>Mô tả về lý do nghỉ/ tăng ca của nhân viên</td><td>Linh đau bụng xin về, nghỉ làm buổi chiều</td></tr></tbody></table>

## Bước 1: Đến Tab NGHỈ PHÉP / TĂNG CA

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> NGHỈ PHÉP / TĂNG CA

<figure><img src="/files/9OEbspzrpCnVYoI8qp67" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 2: Nhấp vào TẠO QUẢN LÝ PHÉP bên góc trái màn hình

Ta có thể theo dõi tình trạng các đơn quản lý phép ở danh sách bên dưới và thực hiện các thao tác tìm kiếm lọc theo tiêu chí hoặc thực hiện cập nhật, xóa thì có thể nhấp vào tên nhân viên.

<figure><img src="/files/UT7otG60vGaTiMBUObCv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Nhấp vào mũi tên dòng NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên được tạo

Danh sách các nhân viên sẽ hiện ra, có thể tìm kiếm rồi thực hiện chọn nhân viên cần tạo&#x20;

<figure><img src="/files/f5fhcw8c0j8u5Ru3YnXS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 4: Nhập thông tin theo các loại đơn

### 4.1 Chọn thời gian: Từ ngày --> Đến ngày

<figure><img src="/files/y2K77hbRfIZnm37rqyMl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4.2 Chọn tình trạng: Đã duyệt

<figure><img src="/files/4Ko77cdYC7aY9wMXKwaM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4.3 Nhập Lý do (Loại đơn)

#### Trường hợp 1: Nhân viên nghỉ phép có lương

Thời gian nghỉ của nhân viên hệ thống vẫn sẽ tính lương

:white\_check\_mark: Mục **Lý do**: Chọn "Nghỉ phép có lương"

:white\_check\_mark: Mục Hệ số nghỉ / tăng ca: Mặc định là 1 (X = 0.5 thì sẽ tính là nghỉ nửa ngày)

<figure><img src="/files/tC8t6PSEvHLSyjUkMC8b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Trường hợp 2: Nhân viên nghỉ phép không lương

Thời gian nghỉ của nhân viên hệ thống sẽ không tính lương.

:white\_check\_mark: Mục **Lý do**: Chọn "Nghỉ phép không lương"

:white\_check\_mark: Mục **Hệ số nghỉ / tăng ca**: Mặc định là 1 (X = 0.5 thì sẽ tính là nghỉ nửa ngày)

<figure><img src="/files/BRlD35DOhzP90lC72dgj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Trường hợp 3: Nhân viên tăng ca

Lương tăng ca sẽ dựa vào hệ số tăng ca để tính lương cho nhân viên.

:white\_check\_mark: Mục **Lý do**: Chọn "Tăng ca"

:white\_check\_mark: Mục **Hệ số nghỉ / tăng ca**: Nhập X (X =2 thì lương tăng ca gấp đôi lương bình thường)

<figure><img src="/files/MJ4SJTdqcuqxU5e62BQ4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 5: Nhấn vào nút ![](/files/7w5CJ8f5iXEa56MmVCPZ) để hoàn thành

##


# Tạo quản lý tạm ứng lương

Tạo ghi nhận các phiếu tạm ứng lương cho nhân viên để hệ thống sẽ trừ vào lương cuối tháng.

<table><thead><tr><th>Thuộc tính</th><th width="344.3333333333333">Mô tả </th><th>Ví dụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nhân viên</td><td>Chỉ định nhân viên cần tạo phiếu</td><td>Tú Linh</td></tr><tr><td>Tên nhân viên</td><td>Tên nhân viên (tự động hiển thị khi chỉ định)</td><td>Tú Linh</td></tr><tr><td>Loại</td><td>Loại phiếu (phiếu chi, phiếu thu, tạm ứng lương)</td><td>Tạm ứng lương</td></tr><tr><td>Ngày</td><td>Ngày tạo</td><td>21/06/2023</td></tr><tr><td>Số tiền </td><td>Số tiền nhân viên tạm ứng</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Tình trạng</td><td>Chờ thanh toán, đã thanh toán, đã hủy</td><td>Đã thanh toán</td></tr><tr><td>Phương thức thanh toán</td><td>Chuyển khoản, tiền mặt</td><td>Tiền mặt</td></tr><tr><td>Mô tả</td><td>Thêm mô tả về phiếu tạm ứng</td><td></td></tr></tbody></table>

## Bước 1: Đến Tab THU CHI / TẠM ỨNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> THU CHI / TẠM ỨNG

<figure><img src="/files/5YCtckmSD8wtvm4tG3Je" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 2: Nhấp vào TẠO THU/CHI bên trái màn hình

<figure><img src="/files/VPTMz2szbBALQ4Oshccf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Nhấp vào mũi tên ở dòng NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên cần ứng lương

<figure><img src="/files/AMFZDuvfoWwN0PCuB0tF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Chọn Loại phiếu "Tạm ứng lương"

Các trường hợp khác như tạo phiếu chi, phiếu thu cho nhân viên đều có thể tùy chỉnh thích hợp

<figure><img src="/files/HyM3yX30JMOomcnuSUNk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 5: Nhập các thông tin khác liên quan

:white\_check\_mark: Số tiền, phướng thức thanh toán, mô tả,...

<figure><img src="/files/bdxw1Q1DWU9VNu5H6nKG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 6: Nhấp vào nút ![](/files/7w5CJ8f5iXEa56MmVCPZ) để lưu phiếu tạm ứng lương


# Lương % hoa hồng

% hoa hồng sẽ được chỉ định cho nhân viên khi tạo hóa đơn và tạo liệu trình.

## 1. Chia % hoa hồng cho nhân viên tư vấn&#x20;

> Khi tạo đơn hàng ta có thể chỉ định nhân viên đã tư vấn dịch vụ cho khách hàng nhận % hoa hồng trên đơn hàng đó.

### Bước 1: Tạo đơn hàng

Nhấp vào khách hàng cần tạo  --> Chọn **Hóa đơn**

<figure><img src="/files/Ljge03P5USAeEI951E0i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Nhập sản phẩm / dịch vụ cho đơn hàng

Các hàng mục --> Chọn nhóm  --> Thêm dòng sản phẩm

* Chọn sản phẩm / dịch vụ cho hóa đơn
* Loại: Chọn bao nhiêu % hoa hồng cho hóa đơn này
* Chỉ định nhân viên được nhận

<figure><img src="/files/6auPiuEMtIly3zThCyqg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 3: Lưu hóa đơn --> ![](/files/1292lwjXrm19Y4vHvctb)

## 2. Chia % hoa hồng cho kỹ thuật viên

Khi đơn hàng được tạo ra thì có thể thêm liệu trình và chỉ định kỹ thuật viên với phần trăm hoa hồng của liệu trình đó.

### Bước 1: Tạo liệu trình

Sau khi tạo hóa đơn màn hình hiển thị **chi tiết hóa đơn** --> **LIỆU TRÌNH** --> **Tạo**

<figure><img src="/files/EYGJkWc7bvhalIgzSMXL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Chỉ định kỹ thuật viên thực hiện dịch vụ

* Ktv: Chỉ định kỹ thuật viên
* Sản phẩm / dịch vụ: Chọn dịch vụ sử dụng

{% hint style="info" %}
Hệ thống sẽ mặc định hiển thị % hoa hồng được tính sẽ lấy trong **hồ sơ lương** của nhân viên. Có thể tùy chỉnh ở các trường tự động đó
{% endhint %}

<figure><img src="/files/2r0H1ncEml38MBf4tsMw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 3: Chọn tình trạng cho liệu trình

* Mới
* Đang tiến hành
* Đã hoàn thành
* Đang tạm hoãn
* Hoãn lại

{% hint style="info" %}
Lưu ý: % hoa hồng chỉ được tính khi tình trạng của liệu trình là: "**Đã hoàn thành"**
{% endhint %}

<figure><img src="/files/IyO5o8jDbyLZTEOSgc4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 4: Lưu liệu trình --> ![](/files/1292lwjXrm19Y4vHvctb)

## 3. Chia % hoa hồng cho nhiều nhân viên

Các trường hợp khác muốn linh hoạt trong chia % hoa hồng cho các nhân viên trên hóa đơn đó ta có thể thực hiện như sau:

**Chi tiết hóa đơn** --> **Quản lý người dùng** --> **Chọn:** Màn hình danh sách nhân viên hiện lên

{% hint style="info" %}
Mặc định % hoa hồng được tính sẽ lấy trong **hồ sơ lương** của nhân viên
{% endhint %}

<figure><img src="/files/vQf6UProEaP6INslsxKL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Xem dữ liệu bảng lương

Bảng lương là nơi hiển thị dữ liệu chi tiết về lương của từng nhân viên gồm: Lương thực lãnh, lương cơ bản, tổng phụ cấp, tổng thưởng, tổng phạt, tổng tăng ca, nghỉ phép,....

## Bước 1: Đến Tab BẢNG LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> BẢNG LƯƠNG

<figure><img src="/files/xnfEpWGUVCpTIwOPwQQl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 2: Nhấp vào nút TÍNH LƯƠNG để hệ thống tính lương và hiển thị dữ liệu

**Kỳ tính lương**: Hiển thị thời gian hiện tại có thể nhấn vào để xem lại bảng lương của các tháng trước.

<figure><img src="/files/3ZNXYZpV3YOiqTnYEIVB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Đọc bảng lương

<table><thead><tr><th width="130.33333333333331">Thuộc tính</th><th width="384">Mô tả</th><th>Ví dụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lương cơ bản (1)</td><td>Lương cơ bản <strong>/</strong>  số ngày công <strong>/</strong> số giờ làm việc <em>(lấy từ dữ liệu trong hồ sơ lương)</em></td><td>(6,000,000 / 26) / 10 = 23,076.92 VNĐ</td></tr><tr><td>Ngày công (2)</td><td>Số ngày công <strong>x</strong> số giờ làm trên ngày <em>(lấy từ dữ liệu trong hồ sơ lương)</em></td><td>26 x 10 = 260 (giờ)</td></tr><tr><td>Nghỉ phép (3)</td><td>Tổng số giờ nghỉ phép của nhân viên <em>(dữ liệu từ các phiếu nghỉ phép + nghỉ phép trong bảng thông số lương)</em></td><td>5  (giờ)</td></tr><tr><td>Ngày công thực tế (4)</td><td><p>Tổng số giờ làm thực sau khi trừ nghỉ phép </p><p>(2 - 3)</p></td><td>260 - 5 = 255 (giờ)</td></tr><tr><td>Lương làm việc (5)</td><td>Lương cơ bản <strong>x</strong> với ngày công (1 x 4)</td><td>15,384.62 x 125 = 1,923,076 VNĐ</td></tr><tr><td>Ngày công tăng ca (6)</td><td>Tổng số giờ tăng ca ( <em>dữ liệu từ các phiếu tăng ca <strong>x</strong> hệ số tăng ca <strong>+</strong> số giờ tăng ca trong bảng thông số lương )</em></td><td>22 (giờ)</td></tr><tr><td>Lương tăng ca (7)</td><td>Ngày công tăng ca <strong>x</strong> lương cơ bản (1 x 6)</td><td>22 x 28,846.15 = 643,615.38 VNĐ</td></tr><tr><td>Phụ cấp (8)</td><td>Tổng phụ cấp của nhân viên đó <em>(phụ cấp trong hồ sơ lương + phụ cấp trong bảng thông số lương)</em></td><td>2,200,000 VNĐ</td></tr><tr><td>Thưởng (9)</td><td>Tổng thưởng của nhân viên đó (<em>tổng tiền thưởng trong bảng thông số lương</em>)</td><td>200,000 VNĐ</td></tr><tr><td>Phạt (10) </td><td>Tổng phạt của nhân viên đó  (<em>tổng tiền phạt trong bảng thông số lương</em>)</td><td>100,000 VNĐ</td></tr><tr><td>Tạm ứng (11)</td><td>Tổng tạm ứng của nhân viên đó (<em>tổng tiền tạm ứng trong các phiếu tạm ứng</em>)</td><td>1,000,000 VNĐ</td></tr><tr><td>Hoa hồng dịch vụ (11)</td><td>Tổng các lương hoa hồng dịch vụ ( Lấy từ % hoa hồng khi <strong>Tạo hóa đơn</strong>  và các nhân viên được thêm  trong <strong>Quản lý người dùng</strong> của hóa đơn đó )</td><td>800,000 VNĐ</td></tr><tr><td>Hoa hồng thao tác (12)</td><td>Tổng các lương hoa hồng thao tác (Lấy của % hoa hồng trong <strong>Liệu trình</strong>)</td><td>1,300,000 VNĐ</td></tr><tr><td>Thực lãnh (14)</td><td>= 5 + 7 + 8 + 9 - 10 - 11 + 12 +13</td><td>9,184,615 VNĐ</td></tr></tbody></table>

```
Lương thực lãnh(14) = Lương làm việc(5) + Lương tăng ca(7) + Phụ cấp(8) +
Thưởng(9) - Phạt(10) - Tạm ứng(11) + Hoa hồng dịch vụ(12) + Hoa hồng thao tác(13)
```

<figure><img src="/files/FtqzP7Nfil0H17dkiP7c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## BƯỚC 4: Lưu bảng lương nhấp vào nút  ![](/files/6W0O6Q4QwulS9JsmPhAU)

{% hint style="info" %}
Lưu ý: Cuối tháng phải lưu lại dữ liệu của bảng lương
{% endhint %}


# 17) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TĂNG CA TRÊN CRM

Làm thêm giờ (tăng ca) là yêu cầu của công việc và gần như hiển nhiên trong nhiều ngành nghề, nhằm để đáp ứng số lượng và chất lượng công việc luôn không ngừng tăng lên. Tăng ca đồng nghĩa với việc người lao động sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng trên thực tế không chỉ doanh nghiệp mà cả người lao động cũng muốn tăng ca với nhiều lý do khác nhau. Sau đây là tính năng quản lý tăng ca trên phần mềm CRM đơn giản, dễ sử dụng giúp doanh nghiệp quản lý việc tăng ca hiệu quả hơn.

* Phần quản lý tăng ca trên CRMOnline gồm các mục như tên nhân viên tăng ca, lý do, ngày, tình trạng duyệt đơn, hệ số tăng ca (gấp mấy lần lương),…

<figure><img src="/files/kDRbOWTrxejSPsZmx48h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Bên cạnh đó, các chức năng sau cũng giúp việc quản lý tăng ca dễ dàng hơn: sửa, chọn lọc, lọc thông tin, chọn cột, sắp xếp dữ liệu tăng / giảm theo từng cột. Và quan trọng là lọc cột Lý do để tìm kiếm trọn vẹn các nhân viên tăng ca.

<figure><img src="/files/67N69lks2X6pUTRhirzc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 18) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP TRÊN CRM

Ngoài công việc ở công ty, nhân viên vẫn còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống cần phải giải quyết. Vì thế, chế độ nghỉ phép là một trong những việc duy trì hiệu suất làm việc và sự hài lòng của nhân viên. Với tính năng quản lý nghỉ phép trên phần mềm CRM, tổ chức sẽ tránh được những vấn đề không cần thiết trong công việc cho nhân viên cũng như doanh nghiệp.

Việc ghi nhận chi tiết các vụ việc tăng ca/ nghỉ phép sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, quản lý lịch làm việc của nhân viên. Tránh sai sót, tranh chấp khi tính lương.

* Phần quản lý nghỉ phép trên crmonline gồm các mục như tên nhân viên cần nghỉ phép, lý do nghỉ, ngày nghỉ, thời gian nghỉ là bao lâu (Hệ số nghỉ / tăng ca)

<figure><img src="/files/YUZviRL0DGpJ0WeqA8uo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Bên cạnh đó, các chức năng sau cũng giúp việc quản lý nghỉ phép dễ dàng hơn: sửa, chọn lọc, lọc thông tin, chọn cột, sắp xếp dữ liệu tăng / giảm theo từng cột. Và quan trọng là lọc cột Lý do để tìm kiếm trọn vẹn các nhân viên đã xin nghỉ phép.

<figure><img src="/files/TyJ4PW1Cf1MLFKolOQ67" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 19) HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG CHIA SẺ KHÁCH HÀNG CHO NHÂN VIÊN

Chia sẻ dữ liệu khách hàng cho các nhân viên là rất cần thiết và không thể thiếu trong kinh doanh. Việc này đảm bảo nhân viên trong tổ chức có thể truy cập đầy đủ thông tin về khách hàng và hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể. Bài viết này sẽ khai thác tính năng **tự động chia sẻ thông tin khách hàng cho nhiều nhân viên trên CRMOnline**.

Với tính năng **tự động chia sẻ thông tin khách hàng cho nhiều nhân viên** (Account multi assigned) **trên CRMOnline**, người dùng có thể giài quyết vấn đề chia sẻ dữ liệu, thông tin của một số khách hàng đến các nhân viên khác nhưng không có quyền chỉnh sửa dữ liệu đó.

## **1. Chia sẻ THỦ CÔNG khách hàng cho nhân viên**

Trên giao diện chỉnh sửa thông tin một khách hàng cụ thể, chọn các nhân viên được chia sẻ thông tin của khách hàng đó tạo mục Giao cho. Có thể thêm nhiều nhân viên được xem thông tin khách hàng đó.&#x20;

<figure><img src="/files/GZlr3q3Rv7h9N2IOnfhc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **2. Chia sẻ dữ liệu tự động khách hàng cho 1 nhóm nhân viên**

**Thiết lập điều kiện chia dữ liệu khách hàng theo chiến dịch (có sẵn hoặc tự tạo) tại mục Thiết lập hệ thống:**

* **Tên:** Nhập tên cho thiết lập hệ thống
* **Chỉ định cho:** Hệ thống mặc định là tài khoản người dùng đang tạo, có thể thay đổi người dùng
* **Loại ứng dụng:** chọn **“Multi Assigned Account”**
* **Campaign Lead:** Chọn chiến dịch đã có sẵn để chia sẻ dữ liệu account tự động

<figure><img src="/files/9p06tFV40BsoYPx2Nsc6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hình ảnh bên dưới thể hiện cho một điều kiện. Đó là tất cả các khách hàng (account) có trong chiến dịch được chọn, dữ liệu khách hàng sẽ tự động được chia cho tất cả người dùng (users) ở thanh người dùng bên dưới. Người dùng được chia sẻ dữ liệu chỉ có thể xem và không có quyền nào khác.

<figure><img src="/files/rvJIAQwPIf4Vu2mbS7aN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Gán các khách hàng (account) qua hành động Mass Update tại giao diện quản lý khách hàng vào chiến dịch.** Từ đó chiến dịch được tự động chia cho người dùng
* Các mục chính nên chọn:
* **Chiến dịch:** chọn tên chiến dịch để chứa các khách hàng tiềm năng vừa chọn
* **Tình trạng chăm sóc:** chọn Account Multi Assigned

<figure><img src="/files/11mqWIUxxdHtmZ1DKEOa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Tùy theo cấu hình tự động gán và lựa chọn thời gian chạy, phần mềm sẽ tự động chạy sau khoảng thời gian nhất định.
* Sau khi các khách hàng được gán, mục Tình trạng chăm sóc từ *Account Multi Assigned* sẽ chuyển thành *Account đã gán Multi Assigned*.


# 20) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GIAO VIỆC CHO NHÂN VIÊN TRÊN CRM

Có câu “Nếu muốn đi nhanh bạn hãy đi một mình, còn nếu muốn đi xa hãy đi cùng với đội nhóm”. Do đó, cho dù có kiến thức và kỹ năng thành thạo bạn cũng chẳng thể tự mình làm hết tất cả mọi thứ. Vì vậy, làm việc đội nhóm hoặc giao việc cho nhân viên chắc chắn quá quen thuộc với bất kỳ nhà quản lý nào. Với tính năng **quản lý giao việc cho nhân viên trên CRM** giúp cho quá trình giao việc thuận tiện và tối ưu hóa hơn cho nhà quản lý.

Các hoạt động quản lý chính của tính năng **giao việc cho nhân viên – Task trên CRMOnline** gồm:

* **Quản lý thông tin task:** Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, khách hàng, mức độ, giao cho nhân viên, mô tả

<figure><img src="/files/fi196GJWbqEHI12DoYs0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Quản lý tình trạng của task:** Chưa bắt đầu, đang tiến hành, hoàn thành, đang chờ xử lý, hoãn lại

<figure><img src="/files/IM8h9OGhNtuBmjCG8qmS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Với tính năng **quản lý giao việc trên CRM**, người dùng có thể tạo công việc (tác vụ) ngay tại trang chi tiết khách hàng hoặc trang quản lý công việc. Trên một khách hàng có thể có nhiều công việc do các nhân viên đảm nhận.

<figure><img src="/files/xnB64ApQW8RVOlrPZAVr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 21)HƯỚNG DẪN  IN BILL TRÊN ĐƠN HÀNG

Giai đoạn xuất hóa đơn và thanh toán là một trong những bước quan trọng trong kinh doanh. Vì thế, việc in hóa đơn (in bill), tính tiền cho khách hàng cũng không thể thiếu trong quá trình bán hàng. Để quá trình bán hàng trở nên thuận tiện hơn, sử dụng ngay phần mềm quản lý khách hàng CRMOnline có tích hợp in bill trên từng đơn hàng, mang lại sự chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

* Chức năng in bill được hiển thị ngay trên đơn hàng. Qua đó, giao diện đơn hàng đơn giản, dễ sử dụng với đầy đủ các thông tin cơ bản cho hóa đơn.

<figure><img src="/files/MzMFcjXGe3Yczrth35Rq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Các hoạt động then chốt trong quá trình bán hàng đều thể hiện rõ trên giao diện đơn hàng. Với chức năng thanh toán và tích hợp in bill trên phần mềm crm đem lại cho người dùng sự thuận tiện, chính xác đến nhanh chóng.

<figure><img src="/files/aWnp7sTqHm18CEfBqbTg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Đến với phần quan trọng không kém hoạt động thanh toán trong quá trình bán hàng, đó là in bill được tích hợp trên đơn hàng gần gũi, dễ sử dụng với nhiều sự lựa chọn khi in.

<figure><img src="/files/tShNUqfYw12UhtnQox9O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 22) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOA HỒNG

Động lực làm việc là một trong các yếu tố quan trọng đối với nhân viên. Nó quyết định lớn đến năng suất, hiệu quả và khả năng thăng tiến trong công việc. Một trong các nhân tố gắn liền với quyền lợi và công sức làm việc của người lao động, cũng như tạo nên động lực hơn cho nhân viên đó là tiền lương, tiền thưởng và tiền hoa hồng. Đặc biệt là tiền hoa hồng là yếu tố thể hiện rõ ràng nhất về năng suất lao động của nhân viên. Sau đây là cách phân bổ hoa hồng cho nhân viên trên từng đơn hàng bằng phần mềm CRM với tính năng quản lý hoa hồng.

Thông thường cách phân bổ này sẽ được áp dụng cho trường hợp khách hàng muốn biết trên từng đơn hàng mình đã trích ra bao nhiêu phần trăm hoa hồng cho nhân viên. Và với CRMOnline, quản lý hoa hồng này được chia thành hai phần.

## 1. **Chia hoa hồng cho chi tiết từng sản phẩm / dịch vụ trên một đơn hàng.**

Khi tạo đơn hàng ta có thể chỉ định nhân viên đã tư vấn dịch vụ cho khách hàng nhận % hoa hồng trên đơn hàng đó.

Với từng sản phẩm / dịch vụ có trên đơn hàng, % hoa hồng được thể hiện qua Loại, tiền hoa hồng được tính ra tại Hoa hồng và nhân viên được nhận hoa hồng được thể hiện tại dropdown box.

<figure><img src="/files/E7spyFl5ZettdIHry714" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2. **Phân bổ hoa hồng trung bình cho các nhân viên tham gia trên một đơn hàng.**

Các trường hợp khác muốn linh hoạt trong chia % hoa hồng cho các nhân viên trên hóa đơn đó ta có thể thực hiện qua mục Hoa hồng trung bình.

Hoa hồng sẽ chia đều cho các nhân viên trong danh sách dựa theo số tiền của Tổng thanh toán. Mặc định % hoa hồng được tính sẽ lấy trong **hồ sơ lương** của nhân viên.

<figure><img src="/files/EcmsenmBS9QVNt9maa8H" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 23) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP CRMONLINE

CRM app mobile là ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đây là 1 hình thức sử dụng phần mềm CRM trên các thiết bị di động có kết nối Internet. Tương tự như phần mềm CRM trên máy tính, Mobile CRM thực hiện đầy đủ các chức năng từ quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, báo cáo… Sử dụng app bằng cách đăng nhập với tài khoản đã được cung cấp bởi nhà phát triển phần mềm.

## Cài đặt ứng dụng "CRMOnline"

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Vào AppStore hoặc CHplay và tìm kiếm "CRMOnline

<figure><img src="/files/axHjSSHGdXh6oiOeTH5g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/vpJYu5cB93SAL75C4qok" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Chọn vào CRMOnline có biểu tượng <img src="/files/fSFSvypnKrhUQa9WBfPl" alt="" data-size="line">. Sau đó nhấn vào nút "Cài đặt" hoặc biểu tượng <img src="/files/zE4r8AMRDPMYJbqFTfqp" alt="" data-size="line"> để cài ứng dụng vào điện thoại của bạn.

&#x20;     <img src="/files/3raG2RP4Calq6jX8YQOt" alt="" data-size="original">             <img src="/files/3UDEiQnoV2llyNIBPRbh" alt="" data-size="original">

## Đăng nhập&#x20;

<img src="/files/3qgidL3twCpyvK3QUv30" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Mở ứng dụng CRMOnline đã được cài đặt.

<figure><img src="/files/plibNZ29qcZXXMRdisB1" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/A8W16VqEy60GBfV4wd9V" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Điền các thông tin để đăng nhập vào ứng dụng. Các thống tin đăng nhập sẽ được cung cấp bởi nhà phát triển phần mềm.

<figure><img src="/files/MgutzR0foaAFSRDVE3sj" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/LuQ21DCExAJfuD6MK3TB" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn "Đăng nhập". Hệ thống sẽ hiển hiện giao diện chính của app mobile.

<figure><img src="/files/g02YVNMkB2hTXVzvh9uj" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>

## Hướng dẫn chung về tìm kiếm và lọc khách hàng

<img src="/files/LuQ21DCExAJfuD6MK3TB" alt="" data-size="line"> Có thể tìm kiếm khách hàng theo Tên khách hàng, Công ty, Số di động bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào khung tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị những KH Tiềm năng có từ khóa liên quan.

<figure><img src="/files/QEhtEcB3STjACSdh5uq8" alt="" width="299"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/LuQ21DCExAJfuD6MK3TB" alt="" data-size="line"> Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như tìm kiếm theo tình trạng và theo khoảng thời gian cụ thể.

<figure><img src="/files/ef0RmgbQgJhN47PPw3fe" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/LuQ21DCExAJfuD6MK3TB" alt="" data-size="line"> Góc trên bên phải là khu vực dành cho người quản lý. Khi nhấn vào, hệ thống sẽ chỉ hiển thị danh sách khách hàng của chính mình tạo. Nếu nhấn lần thứ hai, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ khách hàng của tất cả nhân viên khác.

<figure><img src="/files/uy8t2yRitufOABoWOH0a" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

## Quản lý khách hàng tiềm năng (KHTN)

### Tạo khách hàng tiềm năng

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Tiềm năng"**

<figure><img src="/files/qawYRnhAXNN2dQFBRpxK" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/qmciV3ZzVMEbTXZhGePT" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Nhấn nút "+" để tạo KH Tiềm năng mới.

<figure><img src="/files/AkxgwaJFavAyFHmYCAoz" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/qmciV3ZzVMEbTXZhGePT" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Nhập đầy đủ các thông tin cho KH Tiềm năng. Những trường có dấu <img src="/files/iJF0KznhiYe4l97JbRge" alt="" data-size="line"> là những trường bắt buộc phải nhập. Tương tự như phiên bản Website, phiên bản app mobile cũng sẽ bắt trùng khách hàng theo **số điện thoại, email** trong khi nhập dữ liệu khách hàng giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

<figure><img src="/files/Rdvq71uFJJbh9LDzxiXy" alt="" width="318"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Rx1eB3GDG4VhuXSqtVyE" alt="" width="327"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/LuQ21DCExAJfuD6MK3TB" alt="" data-size="line"> Để chọn **sản phẩm / dịch vụ** mà khách hàng tiềm năng đang quan tâm, bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình cửa hàng (như hình mũi tên đỏ chỉ). Sau đó, nhập tên **sản phẩm / dịch vụ** vào ô tìm kiếm và hệ thống sẽ hiển thị danh sách **sản phẩm / dịch vụ** gợi ý.

<figure><img src="/files/50WX7Zrkona5Y9F6eaTH" alt="" width="338"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/WAoy4w05o6ETqHcJPQf7" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi chọn **sản phẩm/dịch vụ,** hệ thống sẽ tự động mặc định các giá trị:&#x20;

* Tên cơ hội: tên thương vụ giao dịch được sinh tự động theo tên sản phẩm và số điện thoại của KHTN
* Số tiền: Giá của sản phẩm/ dịch vụ cũng sẽ được điền tự động.

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 4:** Sau khi đã điền đầu đủ thông tin KH Tiềm năng, bạn nhấn nút **"LƯU"** để lưu lại thông tin khách hàng vừa tạo.

<figure><img src="/files/GdWhH5bY19RsstQQ9KpK" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/LuQ21DCExAJfuD6MK3TB" alt="" data-size="line"> Khách hàng tiềm năng sau khi tạo sẽ được hiển thị trên danh sách KH Tiềm năng.

<figure><img src="/files/yc2zE58obax7LmikFgJT" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

### Sửa khách hàng tiềm năng

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Bạn tìm kiếm và chọn vào khách hàng tiềm năng muốn sửa đổi thông tin để xem chi tiết.

<figure><img src="/files/3WINoYBgRBnZDjYNyYPt" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 2**: Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa thông tin, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải màn hình (như hình mũi tên đỏ chỉ).

<figure><img src="/files/nzL6rHNma2QlXbWj1xT9" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Sau khi chọn sửa thông tin khách hàng sẽ hiển thị lên trang, lúc này bạn có thể tùy ý chỉnh sửa rồi chọn **"LƯU"** để lưu lại thông tin đã sửa đổi hoặc chọn **"HỦY"** khi bạn muốn giữ thông tin cũ.

<figure><img src="/files/Tqo8d6ELU44AZUDU5Edt" alt="" width="317"><figcaption></figcaption></figure>

### Chăm sóc khách hàng tiềm năng

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Sau khi tạo khách hàng tiềm năng, bạn có thể lên kế hoạch chăm sóc khách hàng tiềm năng như ghi lại cuộc gọi,  tạo cuộc gặp khách hàng, tạo ghi chú đối với khách hàng.

#### Tạo cuộc gọi

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tìm kiếm và chọn vào khách hàng muốn tạo cuộc gọi để xem chi tiết. Sau đó kéo xuống và chọn dấu **"+"** ở phần **Cuộc gọi.**

<figure><img src="/files/lvhOoCVsqMXDgB32Dt2U" alt="" width="313"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Nhập thông tin để ghi lại Cuộc gọi

<figure><img src="/files/VJlonktt1MCL8nhtoEzW" alt="" width="313"><figcaption></figcaption></figure>

#### Nhập Thông tin để ghi nhận cuộc gọi

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Nhập thông tin mô tả, tích vào ô tình trạng khi cuộc gọi đã được hoàn tất, chọn ngày và thời gian bắt đầu.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg)Đối với nhắc nhở bạn có thể chọn hiển thị thông báo hoặc chọn nhắc nhở qua email.

{% hint style="info" %}
Những thông tin có dấu <mark style="color:red;">\*</mark> đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

Khi bạn tick vào ô Tình Trạng đồng nghĩa tình trạng đã hoàn thành, lúc này trạng thái của cuộc gọi là **"Hoàn thành"**, ngược lại là **"Lên kế hoạch"**
{% endhint %}

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Sau khi điền đầy đủ thông tin cho cuộc gọi, bạn nhấn **"LƯU"** để lưu lại hoặc nhấn **"HỦY"** để hủy bỏ.

<figure><img src="/files/3PlEISqeqjz3XcxoCn3d" alt="" width="331"><figcaption></figcaption></figure>

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Cuộc gọi sau khi lưu lại sẽ được hiển thị dưới phần cuộc gọi bao gồm mô tả, tình trạng và thời gian cuộc gọi như ảnh bên dưới.

<figure><img src="/files/lVaLb3acqrKboA5FrCOs" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Tạo cuộc gặp và ghi chú

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Tạo cuộc gặp và tạo ghi chú tương tự như tạo cuộc gọi. Bạn cũng cần tìm kiếm và chọn vào KH Tiềm năng để xem thông tin chi tiết. Và nhấn vào dấu **"+"** ở phần cuộc gặp nếu muốn ghi lại cuộc gặp hoặc dấu **"+"** phần ghi chú nếu muốn ghi chú đối với KH Tiềm năng này.

<figure><img src="/files/NEfvaQdYDKlpGa40oGD5" alt="" width="313"><figcaption></figcaption></figure>

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Sau đó điền các thông tin cho cuộc gặp hoặc ghi chú.

* Thông tin cuộc gặp:

<figure><img src="/files/IPR0wD5G4ut1cmIiVoQP" alt="" width="336"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/bPpD7ptxnwL9NGIiMrNP" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>

* Thông tin ghi chú:

<figure><img src="/files/2pLObetbpPBtquY9hUJt" alt="" width="265"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> Các hoạt động sau khi lưu lại sẽ được hiển thị dưới subpanel theo hồ sơ KH Tiềm năng đó.

<figure><img src="/files/lAS1HaD7k6Z81D4o8XnZ" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

### Chỉnh sửa hoặc cập nhật hoạt động chăm sóc KHTN

<img src="/files/jGMSpGSFLSNH9RJb5gkE" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Chọn khách hàng cần cập nhật nội dung hoạt động chăm sóc. Sau đó chọn vào hoạt động muốn cập nhật trạng thái hoặc chỉnh sửa.

<figure><img src="/files/EW8MV3DYyUIQ6hnoqvrF" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/jejw0Sn3usorlaeDSe2u" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa thông tin, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải màn hình (như hình mũi tên đỏ chỉ). Sau đó, thay đổi thông tin và nhấn **"LƯU"** nội dung hoạt động sẽ được cập nhật lại.

<figure><img src="/files/q4OwiFZ2rh2nkMl82gi0" alt="" width="317"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/1exUA9x1SefBw362DFqs" alt="" width="329"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> Hoạt động sau khi được cập nhật.

<figure><img src="/files/0baMlCPrUsFYna1qEUdr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Khi một KH Tiềm năng có nhu cầu mua sản phẩm thì cần phải tiến hành chuyển đổi **KH Tiềm năng** sang **Khách hàng**.&#x20;

{% hint style="info" %}
Khi đã chuyển đổi KH Tiềm năng sang Khách hàng thì không thể chuyển đổi ngược lại.

Khách hàng có nhu cầu thường là những khách hàng đã được báo giá.
{% endhint %}

<img src="/files/aajwMp5y6FKUUXFU8U2R" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tìm kiếm vào chọn vào KH Tiềm năng muốn chuyển đổi để chuyển đến xem chi tiết thông tin. Sau đó nhấn nút có biểu tượng chuyển đổi và chọn **"Chuyển đổi"**.

<figure><img src="/files/GDGSKZM3ZLPAlQCNuZC6" alt="" width="317"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/HCvDbS8D1SxkpfuobrvV" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Sau khi nhấn "Chuyển đổi" hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi xác nhận bạn có muốn chuyển đổi không. Chọn **"Có"** khi bạn muốn chuyển đổi, nếu không muốn chuyển đổi bạn chọn **"Không".**

<figure><img src="/files/7rc3pfTPiwZKMOpQxk00" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Sau khi chuyển đổi **KH Tiềm năng** thành công sang **Khách hàng**. Hệ thống sẽ tự động tạo:

* **Với Khách hàng tổ chức (B2B) hệ thống tự động tạo:**
  * 1 khách hàng ( module account) với tình trạng **"Phát sinh nhu cầu"**
  * 1 người liên hệ với thông tin đã nhập trước đó
  * 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó
  * Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang
* **Với Khách hàng cá nhân (B2C) hệ thống tự tạo:**
  * 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "**Phát sinh nhu cầu"**
  * 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó
  * Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang

<figure><img src="/files/gGEQ69CdYzSnoICUrJac" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/6PYJCgy7uCdHY8hYGsFU" alt="" width="317"><figcaption></figcaption></figure>

## Quản lý khách hàng

### Tạo khách hàng và sửa khách hàng

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Chi tạo khách hàng khi khách hàng thật sự có nhu cầu mua hàng. Tạo và sửa khách hàng sẽ tương tự như các bước để tạo và sửa khách hàng tiềm năng.&#x20;

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Khách hàng".**

<figure><img src="/files/4JpA3L2x82mWEJCNiHXm" alt="" width="299"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/qmciV3ZzVMEbTXZhGePT" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Nhấn nút "+" để tạo **Khách hàng** mới.

<figure><img src="/files/MhAQdBYpVKyhBZV7CyDc" alt="" width="316"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/qmciV3ZzVMEbTXZhGePT" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Nhập đầy đủ các thông tin cho Khách hàng. Những trường có dấu <img src="/files/iJF0KznhiYe4l97JbRge" alt="" data-size="line"> là những trường bắt buộc phải nhập. Tương tự như phiên bản Website, phiên bản app mobile cũng sẽ bắt trùng khách hàng theo **số điện thoại, email** trong khi nhập dữ liệu khách hàng giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

<figure><img src="/files/ekC5IDjYci9Wv0I4aWqK" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Q6Kqb1885uzRshmhUsXT" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

> <img src="/files/W59RHqwJsrvK1hZ4NPmS" alt="" data-size="line"> Lưu ý khi tạo **Khách hàng:**
>
> * **Loại hình khách hàng:** Chọn loại hình khách hàng bao gồm **KH Tổ Chức** (Khách hàng tổ chức) và **KH cá nhân** (Khách hàng cá nhân)
> * **Tên khách hàng:** Là tên công ty của khách hàng
> * **Người liên hệ chính:** Nhập tên khách hàng
> * **Di động** : Nhập di động cho khách hàng
> * **Mô tả**: Nhập mô tả cho khách hàng.

### Tạo thêm cơ hội bán hàng

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Chỉ tạo thêm cơ hội bán hàng mới khi khách hàng phát sinh nhu cầu mua thêm sản phẩm/ dịch vụ.

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tìm kiếm và chọn vào khách hàng muốn tạo cơn hội để xem chi tiết. Sau đó kéo xuống và chọn dấu **"+"** ở phần **Cơ hội.**

<figure><img src="/files/CN4qmuLTOgPHsfLcscEm" alt="" width="318"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Nhập thông tin cho **Cơ hội** mới của khách hàng.

<figure><img src="/files/jZ7r3iPpzhJGYAK2kSuM" alt="" width="333"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Xw6FH3AzqXNPsAXqAm9H" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Để chọn **sản phẩm / dịch vụ** mà khách hàng đang quan tâm, bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình cửa hàng (như hình mũi tên đỏ chỉ). Sau đó, nhập tên **sản phẩm / dịch vụ** vào ô tìm kiếm và hệ thống sẽ hiển thị danh sách **sản phẩm / dịch vụ** gợi ý.

<img src="/files/u3LI7N1LIEo5HsFUOung" alt="" data-size="line"> Tình trạng sẽ có 5 lựa chọn là **Tìm hiểu nhu cầu, Đề xuất báo giá, Thương lượng đàm phán, Chốt thắng, Chốt thua**. Tùy thuộc vào tình trạng thực tế mà bạn lựa chọn cho phù hợp.

Điền các thông tin cho cơ hội bán hàng. Sau đó nhấn nút **"LƯU"** để lưu cơ hội bán hàng, hoặc nhấn nút **"HỦY"** để hủy bỏ.

### Tạo liên hệ

<img src="/files/m7j143gSEJaihlH5bicB" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tìm kiếm khách hàng cần tạo người liên hệ rồi kéo xuống cuối cùng nhấn vào dấu **"+"** ở phần **"Liên hệ".**                         &#x20;

<figure><img src="/files/Rba2WyPh6c55a37QZqSr" alt="" width="318"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/3CtAZOaymqOYXOAJlNqU" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Nhập các thông tin cơ bản cho người liên hệ. Sau đó nhấn lưu để lưu lại thông tin của người liên hệ.

<figure><img src="/files/U3sjHVDswAL9QrlqL4fo" alt="" width="329"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Người liên hệ sau khi được lưu sẽ được hiển thị ở phần **"Liên hệ"** theo hồ sơ của Khách hàng.

<figure><img src="/files/qmoQs6atm6WEBpupVuVo" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Để sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng như Cuộc gọi, cuộc gặp, ghi chú, liên hệ,... Bạn chỉ việc tìm kiếm khách hàng muốn sửa đổi, sau đó chọn vào hoạt động muốn thay đổi hay cập nhật.&#x20;

<figure><img src="/files/MIBbZEdkTCiEy0HA0iul" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Khi chọn vào hoạt động hệ thống sẽ thiển thị một form chỉnh sửa, bạn thay đổi các thông tin cần sửa và nhấn **"LƯU"** hệ thống sẽ cặp nhật lại thông tin mới nhất, hoặc nhấn **"HỦY"** để giữ thông tin cũ.

## Quản lý cơ hội bán hàng

### Tạo cơ hội bán hàng

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Cơ hội".**

<figure><img src="/files/axzqd345lmYjzMHSpWF9" alt="" width="301"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các cơ hội bán hàng đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết cơ hội bán hàng bạn chỉ cần nhấn vào cơ hội đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin.

* Danh sách cơ hội bán hàng:

<figure><img src="/files/nv6aJyJfYyEOhkGsSKam" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

* Thông tin chi tiết về cơ hội bán hàng:&#x20;

<figure><img src="/files/YIgSGGFiMBh6GJdypRCR" alt="" width="313"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo cơ hội bán hàng mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho cơ hội bán hàng muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu cơ hội bán hàng hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.&#x20;

<figure><img src="/files/dZiZ4PUu14xSnzut1eJt" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin cơ hội bán hàng:
  * **Tên cơ hội**: Tên gọi của cơ hội bán hàng (ví dụ: “máy tính xách tay”).
  * **Khách hàng**: Tên khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm/ dịch vụ.
  * **Nhóm sản phẩm / dịch vụ**: Loại sản phẩm hoặc dịch vụ khách quan tâm.
  * **Sản phẩm / dịch vụ**: Tên sản phẩm cụ thể khách cần (ví dụ: Lenovo IdeaPad Flex 5).
  * **Số tiền**: Giá trị của sản phẩm/dịch vụ.
  * **Tiềm tạm ứng**: Số tiền khách có thể đặt cọc (nếu có).
  * **Tiền thanh toán còn lại**: Số tiền còn lại sau khi trừ tạm ứng.
  * **Tình trạng**: Giai đoạn hiện tại của cơ hội (ví dụ: Tìm hiểu nhu cầu).
  * **Ngày chốt mong đợi**: Ngày dự tính chốt.
  * **Ngày chốt**: Ngày chính thức chốt.
  * **Loại dịch vụ**: Phân loại dịch vụ (ví dụ: Khác, Bảo hành...).
  * **Mô tả**: Ghi chú chi tiết về nhu cầu hoặc sản phẩm (ví dụ: “Máy tính tích hợp nhiều tính năng”).

<figure><img src="/files/1T2BatMgc4PwHRq4WLAE" alt="" width="338"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/4Al3jhupSCa6hL6b5rlw" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Note:&#x20;

* Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
* Khi người dùng chọn Sản phẩm / Dịch vụ, hệ thống sẽ tự động điền giá trị vào trường 'Số tiền' dựa trên giá của sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn.
  {% endhint %}

## Quản lý liên hệ

### Tạo thông tin Liên hệ

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Liên hệ".**

<figure><img src="/files/ExroOkWRAhQuKsXraiBO" alt="" width="309"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các thông tin liên hệ đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết thông tin liên hệ bạn chỉ cần nhấn vào liên hệ đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin.

* Danh sách liên hệ:

<figure><img src="/files/D4Cf9ZqjGfLDjgoEsTMk" alt="" width="297"><figcaption></figcaption></figure>

* Thông tin chi tiết liên hệ:

<figure><img src="/files/vtdMqLLGM7llSfM2b5sl" alt="" width="333"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo liên hệ mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho liên hệ muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu liên hệ hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.&#x20;

<figure><img src="/files/aqfVnxggcpbYFcBljFdh" alt="" width="299"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin liên hệ:

<figure><img src="/files/hVKg9yhRPjsGOnr1g32b" alt="" width="337"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Người liên hệ sau khi được lưu sẽ được hiển thị ở phần **"Liên hệ"** theo hồ sơ của Khách hàng.

<figure><img src="/files/9pHFg9tKn3b8nnXHuMgt" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Note: Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
{% endhint %}

## Quản lý báo giá

### Tạo báo giá

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Báo giá".**

<figure><img src="/files/qFq3N6ZU0Mnh1I2mxzel" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các thông tin báo giá đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết báo giá bạn chỉ cần nhấn vào báo giá đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin.

* Danh sách báo giá:

<figure><img src="/files/KTmbfZs2mlKBvFm6634H" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure>

* Thông tin chi tiết về báo giá:

<figure><img src="/files/iJEfm8Sp75HDmBdj0g0L" alt="" width="332"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm báo giá theo nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như tìm kiếm theo tình trạng và theo khoảng thời gian cụ thể.

<figure><img src="/files/D1VVFpCR9LIBJ3RwCIDR" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo báo giá mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho báo giá muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu báo giá hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.

<figure><img src="/files/Z0jDfU8yMhxideZCl2c0" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Điền thông tin báo giá:

<figure><img src="/files/ar3Wd2QQxMmRGlqcIKMV" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn loại báo giá và chọn khu vực:

<figure><img src="/files/FXHblCe3YWpbync1Vwcs" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/XcpRLQZAB2MbKSp8nKLI" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn ngày báo giá và ngày hiệu lực:

<figure><img src="/files/gGa5vTojkTUzttYRVTMM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn giai đoạn báo giá:

<figure><img src="/files/KGiElRIQpL8SnRQxjUcp" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn sản phẩm/ dịch vụ để báo giá:

<figure><img src="/files/fU7ww1Pw8Aj1mZfZFz9H" alt="" width="211"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn khách hàng để báo giá:

<figure><img src="/files/ZtXI5WH1fhXLQojUpAhG" alt="" width="206"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Lưu ý:** Để tạo được báo giá, bạn **bắt buộc phải chọn khách hàng** và **chọn ít nhất một sản phẩm/ dịch vụ**.
{% endhint %}

## Quản lý hợp đồng

### Tạo hợp đồng

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Hợp đồng".**

<figure><img src="/files/rQM7WvtYliA06uEXUcn5" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Tương tự như Báo giá, Hợp đồng cũng là nơi quản lý tất cả các hợp đồng đã được tạo từ Khách hàng. Khi nhấn vào Hợp đồng hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các hợp đồng đã được tạo. Để xem thông tin chi tiết hợp đồng bạn chỉ cần nhấn vào hợp đồng đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin.

* Danh sách hợp đồng:

<figure><img src="/files/eS8go5AaBlUHPpihUsbU" alt="" width="309"><figcaption></figcaption></figure>

* Thông tin chi tiết về hợp đồng:

<figure><img src="/files/to3jxkxeYfHKdRq1RyIA" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Ngoài ra, bạn có thể lọc báo theo tên khách hàng, theo tình trạng báo giá hoặc theo thời gian cụ thể:

<figure><img src="/files/32gF5N13sG7M2fbl8fzi" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo hợp đồng mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho hợp đồng muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu hợp đồng hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.

<figure><img src="/files/iyeLaj6GfpEUQAKeFN29" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Điền thông tin hợp đồng:

<figure><img src="/files/o4uV6ypvSAVIUzToCkF5" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng:

<figure><img src="/files/XMj5sE1yOoZ7CnkDQydt" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn loại hợp đồng:

<figure><img src="/files/e1UGfgFlmIlM66jYWMcI" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn sản phẩm/ dịch vụ có liên quan:

<figure><img src="/files/QEgQ36byZVRNjpg65F4E" alt="" width="211"><figcaption></figcaption></figure>

* Chọn khách hàng:

<figure><img src="/files/1wBgIjmhhoLeklla1gLx" alt="" width="206"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Lưu ý:** Để tạo được hợp đồng, bạn **bắt buộc phải chọn khách hàng** và **chọn ít nhất một sản phẩm hoặc dịch vụ**.
{% endhint %}

## Quản lý thu tiền, chi tiền và tạm ứng

### Tạo thu tiền, chi tiền và tạm ứng

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Thu tiền" hoặc "Chi tiền" hoặc "Tạm ứng".**

<figure><img src="/files/zLJS2HLLDnoivxCWnEct" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Thu tiền, chi tiền và tạm ưng là nơi quản lý tất cả các thu, chi và tiền tạm ứng của khách hàng. Khi nhấn vào Thu tiền, Chi tiền và Tạm ứng hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các Thu tiền, Chi tiền và Tạm ứng đã được tạo.

* Danh sách thu tiền:

<figure><img src="/files/fGhmr3P7L0X1IwcRJBQH" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

* Danh sách chi tiền:

<figure><img src="/files/Elr0oJiqzvFbVQNRr9ph" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

* Danh sách tạm ứng:

<figure><img src="/files/c0MvKVJoOLWoFjWi9HWb" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Ngoài ra, bạn có thể lọc thu tiền, chi tiền và tạm ứng theo số chứng từ, theo trạng thái hoặc theo thời gian:

* Lọc theo tình trạng chờ thanh toán và theo năm này và hệ thống sẽ hiện thị danh sách tương ứng:

<figure><img src="/files/EWTAjwcd6GJ5iW74roMj" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Bạn cũng có thể tạo mới thu tiền, chi tiền và tạm ứng tại đây bằng các nhấn vào nút **"+"** và điền các thông tin cho thu tiền, chi tiền và tạm ứng và nhấn **"LƯU"** để lưu lại.

<figure><img src="/files/lwnnBxg2PrR7Df4t4o6Y" alt="" width="315"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin thu tiền:

<figure><img src="/files/dgexmMdjGsqV2A5F7T4k" alt="" width="336"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wbL20TJ9SgKyNS7RLWq0" alt="" width="306"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin chi tiền:

  <figure><img src="/files/pqnunzLJAa9t1tufMmmD" alt="" width="336"><figcaption></figcaption></figure>

  <figure><img src="/files/Rxw99zlpD1EPvjt0ITnM" alt="" width="297"><figcaption></figcaption></figure>
* Điền thông tin tiền tạm ứng:

<figure><img src="/files/v6uei0ReTGtfC00cSaxX" alt="" width="332"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/m964bq7YlTI0VjqakGAJ" alt="" width="292"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Lưu ý:**

* Số chứng từ sẽ tự động phát sinh.
* Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
* Khi người dùng chọn **Đơn hàng**, hệ thống sẽ tự động điền giá trị vào trường '**Số tiền**' và '**Số hóa đơn**' tương ứng của **Đơn hàng** đó.
  {% endhint %}

## Quản lý đơn hàng

### Tạo đơn hàng

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Đơn hàng".**

<figure><img src="/files/MxFxHv8VhxZQtmAixo8c" alt="" width="298"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Đơn hàng là nơi quản lý tất cả các đơn hàng đã được tạo từ KH Tiềm năng và Khách hàng. Khi nhấn vào Đơn hàng hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các đơn hàng đã được tạo.

* Danh sách đơn hàng:

<figure><img src="/files/KSQCc2vwGPbqd9VR3c9x" alt="" width="297"><figcaption></figcaption></figure>

* Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng, theo thời gian cụ thể:
  * Chẳng hạn như tìm những đơn hàng ở tháng trước mà chưa thanh toán:

<figure><img src="/files/4O8vrE9oCjaNKlfIOKar" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Bạn cũng có thể tạo mới đơn hàng tại đây bằng các nhấn vào nút **"+"** và điền các thông tin cho đơn hàng và nhấn **"LƯU"** để lưu lại.

<figure><img src="/files/L80ZQhvsqrDhd720Vt0q" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin đơn hàng:
  * Ngày HĐ: Ngày lập đơn hàng, mặc định là ngày hiện tại.
  * Tình trạng TT: Trạng thái thanh toán (Tạm ứng, Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đã hủy, Khác).
  * Tình trạng xuất kho: Trạng thái xuất hàng (Mới, Đã duyệt, Hủy).
  * Kho: Chọn kho để xuất hàng và người phụ trách.
  * KH: Tên khách hàng đặt hàng.

<figure><img src="/files/Y5csWuYRogHLUA4fUZSs" alt="" width="314"><figcaption></figcaption></figure>

## Quản lý cuộc gọi, cuộc gặp

### Tạo cuộc gọi, cuộc gặp

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Cuộc gọi" hoặc "Cuộc gặp".**

<figure><img src="/files/4ySyPHiAZYHcFoCTb8Hr" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Tương tự như Cơ hội bán hàng và Liên hệ, Cuộc gọi và Cuộc gặp cũng là nơi quản lý tất cả các cuộc gọi và cuộc gặp đã được tạo từ KH Tiềm năng và Khách hàng. Khi nhấn vào Cuộc gọi hoặc Cuộc gặp hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các cuộc gọi hoặc cuộc gặp đã được tạo.

* Danh sách cuộc gọi:

<figure><img src="/files/svtwmD2aKj5DNwnf3OOX" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

* Danh sách cuộc gặp:

<figure><img src="/files/tSOtWJWqS1CO1lcktqoM" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/86dgAd1fWFxy8BLtm3ni" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Bạn cũng có thể tạo mới cuộc gọi và cuộc gặp tại đây bằng các nhấn vào nút **"+"** và điền các thông tin cho cuộc gọi hoặc cuộc gặp và nhấn **"LƯU"** để lưu lại.

<figure><img src="/files/vcLGeNyzbvU5xaRoPN8C" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin cuộc gọi cho khách hàng:

<figure><img src="/files/mXQikIB8Nc6NzlWZAe9e" alt="" width="332"><figcaption></figcaption></figure>

* Điền thông tin cuộc gặp cho khách hàng:

<figure><img src="/files/563v2DJzHpj5TjW1Axa6" alt="" width="301"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/FaBGbFLJmdH41wsgw2ov" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %} <img src="/files/JXoCww5Rql57IxyzgJBO" alt="" data-size="line"> **Nhắc nhở qua email:** hệ thống sẽ tự động gửi email nhắc nhở về cuộc gọi hay cuộc gặp với thời gian bạn đã chọn.

<img src="/files/WvoHabgJsc3RcKvcbL9J" alt="" data-size="line"> **Nhắc nhở thông báo:** là chức năng cảnh báo chuông trên giao diện Web.

<img src="/files/c2GWOpcemL1Y5Ce2ho48" alt="" data-size="line"> Khi bạn chụp hình, hệ thống sẽ tự động ghi lại và hiển thị thông tin về tọa độ (vị trí chụp) và ngày check-in (ngày giờ chụp ảnh) tại thời điểm và địa điểm bạn chụp hình.
{% endhint %}

## Quản lý công việc

### Tạo công việc

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 1:** Tại Trang chủ chọn "Công việc".

<figure><img src="/files/IuyvhQuf5LHvHszHFrtn" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 2:** Hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việ&#x63;**, sau đó** nhấn nút " + " để tạo công việc mới.

<figure><img src="/files/Nh0SpsM6V11xHeaRIvFN" alt="" width="313"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Nhập các thông tin cho công việc.

<figure><img src="/files/UE6uzprFBkoQYs88mdum" alt="" width="317"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> **Chủ đề**: Nhập Chủ đề cho công việc.

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> **Ngày bắt đầu**: Chọn ngày và giờ bắt đầu công việc.

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> **Ngày kết thúc**: Chọn ngày và giờ kết thúc công việc.

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> **Tình trạng**:  Bạn có thể lựa chọn các tình trạng khác nhau như Mới, Đang xử lí, Đã hoàn thành, Đang tạm hoãn hoặc Hoãn lại.

<img src="/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg" alt="" data-size="line"> **Ưu tiên:** Sẽ có 3 mức độ để lựa chọn là Cao, Trung bình và Thấp.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Liên quan đến**: Người dùng chọn đối tượng liên quan đến công việc như Khách hàng hoặc KH tiềm năng và chọn tên đối tượng cụ thể bằng cách nhập từ khóa liên quan để tìm kiếm.

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 4**: Sau khi nhập thông tin cho công việc, bạn chọn "**Lưu**" nếu muốn lưu công việc này hoặc chọn "**Hủy**" nếu không muốn lưu công việc.

<figure><img src="/files/QuQBjAAq1LtabwfnBulZ" alt="" width="337"><figcaption></figcaption></figure>

### Sửa/ cập nhật công việc

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 1**: Tìm kiếm và chọn vào công việc cần chỉnh sửa hoặc cập nhật.

* Bạn có tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau chẳng hạn như tìm kiếm theo chủ đề công việc hoặc  theo tình trạng công việc và theo thời gian cụ thể.

<figure><img src="/files/XXTM9BAHyP6yXZa2riJQ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 2**: Chọn vào công việc cần thay đổi để xem chi tiết.Sau đó, để chuyển sang chế độ chỉnh sửa thông tin, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải màn hình (như hình mũi tên đỏ chỉ).

<figure><img src="/files/uIJhvLbtzwFClxsucIad" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> **Bước 3:** Thay đổi thông tin cần sửa hoặc cập nhật, sau khi thay đổi thông tin rồi chọn "LƯU" để lưu lại hoặc nhấn "HỦY" để hủy bỏ.

* Chẳng hạn như thay đổi tình trạng công việc.

<figure><img src="/files/EbCSLcqfxuetOUnElsTD" alt="" width="311"><figcaption></figcaption></figure>

* Sau đó, nhấn vào "**Lưu**" để hoàn tất cập nhật.

<figure><img src="/files/NTkrjw3zvV4kHfzKvNUg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Xem báo cáo thống kê

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> Tại TRANG CHỦ chọn **"Báo cáo".**

<figure><img src="/files/Q7dKtwNPIuRELeWWnb1A" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> Sau đó, hệ thống sẽ hiện thị các lựa chọn báo cáo bạn có thể xem được các báo cáo về doanh số bán hàng theo từng giai đoạn, thời gian mà bạn muốn.

* Lựa chọn báo cáo để xem chi tiết và thống kê.

<figure><img src="/files/GuOh69NVfYn9u19uwuXE" alt="" width="376"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/axS0TOH9Zgnk5BKSxAF2" alt="" width="371"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> Ngoài ra, ban có thể lọc báo cáo doanh số bán hàng theo thời gian và theo tình trạng của cơ hội bán hàng bằng cách nhấp vào <img src="/files/Mwkt7TizoGGHXABuctsJ" alt="" data-size="line"> để lựa chọn tiêu chí lọc.

<figure><img src="/files/MQq1HHHjmfNlWRNgxZbj" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Lọc theo tình trạng của cơ hội bán hàng:

<figure><img src="/files/QXZGH0bxzaBQpCnxgLAp" alt="" width="277"><figcaption></figcaption></figure>

* Lọc theo thời gian:

<figure><img src="/files/RgmRwmqSihYMUEsaQP9H" alt="" width="268"><figcaption></figcaption></figure>

<img src="/files/gBsQaaR7ZU1BqCnjtjjU" alt="" data-size="line"> Sau khi lọc, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về báo cáo đó.

* Thông tin chi tiết báo cáo:

<figure><img src="/files/qyP6BTDOENTISRLHxxeu" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure>

* Biểu đồ báo cáo: Bạn có thể sắp xếp biểu đồ hiển thị theo Top5, Top 10 hoặc Tất cả hệ thống sẽ hiển thị tương ứng.

<figure><img src="/files/cqP4vgEDl7YVxCJik45f" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure>

* Ngoài ra, hệ thống sẽ hiển thị thêm Tổng tiền, Tổng chiết khấu và Tổng thanh toán về báo cáo.

{% hint style="info" %}
Lưu ý: App mobile sẽ không xóa được các ghi nhận đã được tạo mà chỉ có thể xóa trực tiếp trên phiên bản website.
{% endhint %}

### Xem chi tiết video hướng dẫn sử dụng mobile app CRMOnline

{% embed url="<https://youtu.be/cNRrpQ6OMBk>" %}


# VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

### 1/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEADCARD VIEW

{% embed url="<https://vimeo.com/761727586>" %}

### 2/ HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM VÀ LỌC

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Y7mXsWcR8gs>" %}

### 3/ HƯỚNG DẪN GỞI EMAIL MARKETING

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Y0Gw516Kyh8>" %}

### 4/ HƯỚNG DẪN IMPORT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Qk93fm23Czo&t=59s>" %}

### 5/ HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN

### 6/ HƯỚNG DẪN TẠO NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=EarCxXnQtVM&t=141s>" %}

### 7/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRM CHO BẤT ĐỘNG SẢN

### 8/HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Zxfd9B1LT_k>" %}

### 9/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Uq7HzBmMhMM>" %}

### 10/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG WORKFLOW (QUY TRÌNH CÔNG VIỆC)

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ZSDseXnI_ZU&t=2s>" %}

### 11/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO GIÁ

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Grygzg5qOFY&t=332s>" %}

### 12/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG DYNAMIC REPORTS (BÁO CÁO ĐỘNG)

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=_gVSep0ouw8>" %}

### 13/ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SẢN PHẨM DỊCH VỤ

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=q8Mc4PYTxJ8>" %}

### 14/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHẢO SÁT ONLINE

{% embed url="<https://youtu.be/2IHw3wBg7yw>" %}

### 15/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHÂN GIAO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỰ ĐỘNG

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=0ZvBAH2EHJo&t=1s>" %}

### 16/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN MOBILE APP CRMONLINE

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=cNRrpQ6OMBk&t=4s>" %}


# 24) HƯỚNG DẪN CRM CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Hướng dẫn chi tiết tính năng crm chuyên sâu cho ngành bất động sản

## [1/ Quy trình tổng quan crm cho ngành bất động sản](/crm-cho-nganh-bat-dong-san/quy-trinh-tong-quan-he-thong-crm-chuyen-sau-cho-bat-dong-san)

## [2/ Hướng dẫn các thao tác cơ bản chung](/crm-cho-nganh-bat-dong-san/huong-dan-cac-thao-tac-co-ban-chung)

## [3/ Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý sản phẩm - nguồn hàng](/crm-cho-nganh-bat-dong-san/quan-ly-san-pham-va-nguon-hang-bat-dong-san)

## [4/ Hướng dẫn sử dụng quản lý  và chăm sóc khách hàng chuyên sâu cho bất động sản bằng LeadCard](/crm-cho-nganh-bat-dong-san/quan-ly-va-cham-soc-khach-hang-bang-leadcard)

## [5/ Xem Video hướng dẫn sử dụng chi tiết](/crm-cho-nganh-bat-dong-san/video-huong-dan-chi-tiet-crm-cho-bat-dong-san)

{% embed url="<https://youtu.be/_N4CB5LG8RI>" %}


# Quy trình tổng quan hệ thống crm chuyên sâu cho bất động sản

![](/files/-MkL9hvRG6h88i9EBjq0)


# Hướng dẫn các thao tác cơ bản chung

Hướng dẫn chi tiết các thao tác cơ bản chung: Đăng nhập, đăng xuất, thay đổi mật khẩu,...

[Xem chi tiết phần hướng dẫn chung](/master/voi-nguoi-dung-dau-cuoi-end-user)


# Quản lý sản phẩm và nguồn hàng bất động sản

### 1/ Hướng dẫn import sản phẩm bất động sản từ file excel

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **B1**: Tải file excel cập nhật sản phẩm bất động sản mẫu về "[ Tải mẫu](https://crmonline.vn/TAILIEU_CRM/crm_for_real/crm_for_rea_Import_Product_mau.xlsx)"

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**B2**: [Xem hướng dẫn chi tiết import](/master/huong-dan-import-du-lieu-vao-phan-mem-crm-tu-excel) mẫu từ file excel trên crm longphat

{% hint style="warning" %}
[Xem chi tiết video hướng dẫn import sản phẩm từ file excel](https://www.youtube.com/watch?v=Qk93fm23Czo)
{% endhint %}

{% embed url="<https://youtu.be/Qk93fm23Czo>" %}

### 2/ Hướng dẫn tạo, sửa và xóa sản phẩm

#### 2.1/ Tạo mới sản phẩm bất động sản

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình trang chủ nhấn chọn "**Bán Hàng**" và chọn "**Sản phẩm / Căn hộ**"

![](/files/-MkLb0pnjAKyukGbIiEd)

![](/files/-MkLbdBL0m0td_-ZUzdZ)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn vào "**Tạo Sản phẩm / Căn hộ**"

![](/files/-MkLdgbOtqxkEMhI0IRd)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhập và chọn các thông tin cần thiết.

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn lưu để hoàn tất

#### 2.2 Sửa sản phẩm bất động sản

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình danh sách sản phẩm nhấn vào biểu tượng cây bút chì để sửa

![](/files/-MkM0-Xg9L2fpDaN636n)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Cập nhật các thông tin cần sửa và nhấn **Lưu** để hoàn tất

![](/files/-MkM0DFAWZBwaR1wigxp)

**Hoặc** từ màn hình "**Chi tiết của sản phẩm**" chọn "**Hành Động**" và nhấn "**Sửa**"

![](/files/-MkM0bjABOBCjOWEalh5)

{% hint style="warning" %}
Các trường có dấu **(\*)** màu đỏ là bắt buộc nhập

Sản phẩm mặc định khi tạo là "**Nguồn hàng**"
{% endhint %}

### 3/ Hướng dẫn chuyển tình trạng từ nguồn hàng sang mở bán và ngược lại

Từ màn hình trang chủ kích chọn "**Bán Hàng**" và chọn "**Sản phẩm / Căn hộ**" để vào màn hình "**Danh sách sản phẩm**".

![](/files/-MkLiS4rE_Rq5cliRlqX)

![](/files/-MkLiXuBrZFq-8Vw_w9e)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Kích chọn vào "**Bộ lọc của tôi**" và chọn "**Danh sách nguồn hàng**" để lọc danh sách sản phẩm là nguồn hàng

![](/files/-MkLkRHXv_4iyHr-TQye)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Danh sách nguồn hàng hiển thị sau khi lọc

![](/files/-MkLkje9F9yiNgVxyeNu)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ danh sách nguồn hàng kích chọn từng sản phẩm hoặc chọn all sản phẩm

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Check vào  từng dòng để chọn từng sản phẩm

![](/files/-MkLlGFxNfVoPpXF2Kw_)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Check vào ô check trên cùng bên trái để chọn 1 trang

![](/files/-MkLlRw2z-8k_kdaELaQ)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Chọn vào mũi tên và check chọn tất cả để chọn tất cả

![](/files/-MkLld_l4bY-dYD8vAQp)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Sau đó chọn vào "Hàng loạt hành động" và chọn "Mass Update"

![](/files/-MkLlvz-avP4Nx1MaesN)

![](/files/-MkLzvX2xVpwCR3JLF_6)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Sau đó chọn tình trạng là nguồn hàng giá trị "**Đang mở bán**"

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn "**CẬP NHẬT**" để hoàn tât

{% hint style="warning" %}
Chuyển đổi từ tình trạng nguồn hàng sang "**Đang mở bán**" nên phân quyền cho Sales Admin hoặc quản lý thực hiện

Chỉ những sản phẩm đang có tình trang: **Đang mở bán, Đang giữ chỗ** thì sales mới có thể nhìn thấy và bán
{% endhint %}


# Quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên sâu cho bất động sản bằng LeadCard

## 1/ Tạo mới khách hàng tiềm năng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình **TRANG CHỦ**-->**LeadCard** --> **Quy trình bán hàng**, kích chọn vào dấu + cột "**TIỀM NĂNG**" hoặc "**ĐANG LIÊN HỆ**" để thêm mới khách hàng tiềm năng

![](/files/-MkMY_dgh5MJUfZ8EgDi)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nếu cột "**Tiềm Năng**" thì tình trạng khách hàng tiềm năng là "**Mới**"

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nếu cột "**Đang liên hệ**" thì tình trạng khách hàng tiềm năng là "**Đang liên hệ**"

![](/files/-MkMZup_vrjzuGdXCEzl)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhập các thông tin cần thiết để chăm sóc khách hàng tiềm năng này. Các cột có dấu \* màu đỏ là bắt buộc nhập mới có thể lưu được thông tin.

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Chọn **sản phẩm / dịch vụ** khách hàng tiềm năng đang quan tâm: Hệ thống tự động mặc định các giá trị:

* &#x20;**Doanh số dự kiến**: Mặc định lấy giá bán của sản phẩm, người dùng có thể gõ lại
* **Tiền cọc:** Tự động tính tiền cọc = Giá sản phẩm \* % cọc (hiện tại đang cấu hình 10%). Người dùng có thể tự gõ lại thì tự động tính lại tiền thanh toán còn lại.
* **Tiền thanh toán còn lại: Tự động tính = Doanh số dự kiến - Tiền cọc ( cột này luôn luôn bị khóa).**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Nhấn Lưu để hoàn tất

![](/files/-MkNe7mcDI4kv2ajHuBO)

## **2/ Sửa, cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Từ màn hình **LeadCard** tìm kiếm KHTN theo tên, mst, cccd, số di động. Ví dụ gõ "**666**" để tìm KHTN có chứa số di động "**666**"

![](/files/-MkNfHkMPTFB60Wu2aOG)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích vào tên **KHTN** để mở chi tiết thông tin khách hàng ( ví dụ kích vào "Ông Trần Ngọc Bình")

![](/files/-MkNfawJ1wb3qwp_7oWU)

![](/files/-MkNfn8JGr6vKRHTRcwh)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích vào "**XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN**" để mở thông tin chi tiết **KHTN**

![](/files/-MkNg6GnNgq6pDVbGVri)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Nhấn vào "**Hành Động**" và nhấn "**Sửa"** để cập nhật bổ sung thông tin thêm

![](/files/-MkNgTRMoWkS74huF4FU)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Cập nhật các thông tin bổ sung và nhấn "**LƯU**" để hoàn tất

{% hint style="warning" %}
Nên nhập đầy đủ và đúng nhất thông tin có thể

Các trường có dấu (\*) màu đỏ là bắt buộc nhập

Sản phẩm mặc định được lọc sẵn chỉ đang ở tình trạng: **Đang mở bán, đang giữ chỗ**
{% endhint %}

## 3/ Chăm sóc khách hàng tiềm năng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Từ màn hình LeadCard gõ vào ô tìm kiếm để tìm khách hàng tiềm năng. Ví dụ gõ "**666**" để tìm KHTN có số di động chứa "**666**"

![](/files/-MkNn9mSgLxRhU7mNF0z)

1. **Ghi nhận nội dung cuộc gọi với khách hàng**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích vào biểu tượng <img src="/files/-MkNnVq5MIA2xfZ2-KlG" alt="" data-size="line"> để ghi nhận cuộc gọi với khách hàng

![](/files/-MkNnyazOn5wsFYNvxzr)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> **Nhập mô tả** về nội dung cuộc gọi

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Tình trạng**: check vào nếu cuộc gọi đã hoàn thành, bỏ trống không check nếu muốn lên 1 kế hoạch gọi cho khách hàng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Chọn ngày và giờ gọi**

**Chọn** <img src="/files/-MkNoZSzGDnrn3wPC41s" alt="" data-size="original"> **để tạo 1 nhắc nhở về cuộc gọi**

![](/files/-MkNotJF1fIFVFW5dMc8)

**(1): Hiển thị thông báo hình biểu tượng chuông trên màn hình trang chủ**

**(2): Tự động gởi email nhắc nhớ trước khoảng thời gian**

![](/files/-MkNpJ-xpehUZZa0oMwq)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Nhấn lưu để hoàn tất

![](/files/-MkNqBRGciRpRfW0-RcF)

{% hint style="warning" %}
Khách hàng tiềm năng sẽ tự động chuyển tình trạng "**Đang liên hệ**" khi có 1 cuộc gọi hoàn thành.

**Phần màu xanh** là hiển thị lịch sử cuộc gọi đã làm việc

**Phần màu đỏ** là hiển thị kể hoạch cuộc gọi sắp tới
{% endhint %}

**2 . Ghi nhận cuộc gặp (meeting) với khách hàng**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích vào biểu tượng <img src="/files/TyOC9JKrT0X7MixHkNrE" alt="" data-size="line"> để ghi nhận **cuộc gặp** với khách hàng

![](/files/8pCnRBAGRwFZzsW2Ot70)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Nhập mô tả** về nội dung cuộc gặp với khách hàng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Tình trạng**: check vào nếu cuộc gặp đã hoàn thành, bỏ trống không check nếu muốn lên 1 kế hoạch đi gặp cho khách hàng trong tương lại

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**Chọn ngày và giờ gặp khách hàng**

**Chọn** <img src="/files/-MkNoZSzGDnrn3wPC41s" alt="" data-size="original"> **để tạo 1 nhắc nhở về cuộc gặp**

![](/files/-MkNotJF1fIFVFW5dMc8)

**(1): Hiển thị thông báo hình biểu tượng chuông trên màn hình trang chủ**

**(2): Tự động gởi email nhắc nhớ trước khoảng thời gian**

![](/files/-MkNpJ-xpehUZZa0oMwq)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Nhấn lưu để hoàn tất

![](/files/u5QFEwkR6bzehK0LLdAh)

**3. Ghi chú về khách hàng**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích vào biểu tượng  <img src="/files/nxcywOtiDHXtG97UuOZO" alt="" data-size="line"> để ghi nhận ghi chú với khách hàng

![](/files/7DSBRNZDH2q0g4dyqU7K)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhập nội dung vào cột ghi chú

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn Lưu để hoàn tất

![](/files/jlCetkqzThKFgbv0rBcw)

**4. Gởi email cho khách hàng**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line"> Kích vào biểu tượng  <img src="/files/TJaDfrXfRusp6GKRgShs" alt="" data-size="line"> để gởi email cho khách hàng

![](/files/anjSYv3pqXUD5mBGDjIq)

**(1)** Chọn loại email là **báo giá hoặc email tương tác** với khách hàng

**(2**) Chọn email templete hoặc **(3)** gõ nội dung email gởi cho khách hàng

(4) Sau khi soạn hoàn tất thì nhấn Send để gởi email cho khách hàng

![](/files/00YTTIvFF1FHtx18Vb9x)

Nhấn ok để hòa tất việc gởi email

**5/ Comment hoặc chat nội bộ giữa nhân viên và quản lý trên hồ sơ khách hàng**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình LeadCard, tìm kiếm khách hàng và mở chi tiết khách hàng lên

![](/files/8aEzKrMqwXhDwzcM0ksQ)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Sau đó kích vào tab "**Thông tin thêm**"

![](/files/xYT4bhLexYjUIEX9CsrQ)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Gõ nội dung cần trao đổi cho nhân viên về khách hàng này và nhấn "**Lưu**" để hoàn tất

{% hint style="warning" %}
Chức năng comment giúp cho quản lý và nhân viên tương tác khách hàng tốt hơn

Mặc định sẽ hiển thị 4 tương tác mới nhất cho người dùng

{% endhint %}

**6/ Thu ( gán) khách hàng cho mình quản lý và chăm sóc**

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình **LeadCard**, tìm kiếm khách hàng cần gán lại cho chính mình chăm sóc

![](/files/nQblmqGazUrGZhCZNmnl)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn vào biểu tượng **...**, sau đó nhân vào biểu tượng **cây bút chì**

![](/files/cdTpPgvN0Y5f0fjuaSoy)

Nhấn **Ok** để xác nhận việc nhận khách hàng, nhấn **Hủy** để bỏ qua

![](/files/bRElAKgy9hZNiQohLxGw)

## 3/ Xác định nhu cầu khách hàng tiềm năng

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình **LeadCard**, khi khách hàng có nhu cầu thì tiến hành chuyển đổi **KHTN** sang khách hàng có nhu cầu bằng hình thức kéo thả

![](/files/kHyerl7OzWYUkiWdvvuk)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận việc chuyển đổi khách hàng

![](/files/pORLjm5KWngfvqlXXzOs)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn **Ok** để hoàn thất việc chuyển đổi. Hệ thống tự động tạo khách hàng trạng thái "**Phát sinh nhu cầu**" và tự động tạo 1 cơ hội bán hàng với tìm trạng là "**Tìm hiểu nhu cầu**".

![](/files/fVH0ebkp5mBW8KeIuhyR)

![](/files/Xt2dfoYymiEuXd6dKQAL)

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Nhấn **Hủy bỏ** để hủy thao tác chuyển đổi và tình trạng **KHTN** vẫn giữ nguyên là **Mới** hoặc **Đang liên hệ.**

{% hint style="warning" %}
Khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi qua cột 3 hoặc cột 4 của LeadCard là <mark style="color:red;"><mark style="color:orange;background-color:blue;">KHÔNG thể<mark style="color:orange;background-color:blue;"></mark> kéo ngược lại cột 1 và cột 2.

**Khách hàng có nhu cầu: Thông thường là khách hàng đã đi xem bất động sản.**

{% endhint %}

## 4/ Giữ chỗ 24h

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">Từ màn hình **Leadcard** tìm thông tin khách hàng có nhu cầu theo: **tên, số di động,.... (**[**xem thêm hướng dẫn tìm**](#2-sua-cap-nhat-thong-tin-khach-hang-tiem-nang) **).** Khách hàng có nhu cầu là khách hàng ở cột 3 hoặc cột 4 của LeadCard

![](/files/tJVe7gZu8ivCnYPJsbgT)

Mở chi tiết khách hàng có nhu cầu lên

![](/files/gMTv367NU1KRGnMMgSPU)

&#x20;<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**(1)**: Tạo mới cơ hội nếu chưa có

<img src="/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9" alt="" data-size="line">**(2)**: Nhấn vào tên để xem chi tiết cơ hội đã tự động được tạo trước đó khi chuyển đổi khách hàng có nhu cầu

## 5/ Đặt cọc

## 6/ Chốt mua bất động sản

## 7/ Cập nhật thu chi


# Video hướng dẫn chi tiết crm cho bất động sản

## 1/ Video hướng dẫn tổng quan crm chuyên sâu cho bất động sản

{% embed url="<https://vimeo.com/761727586>" %}


# 25) HƯỚNG DẪN CRM CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH SPA


# Quản lý khách hàng

Với CRM việc quản lý khách hàng sẽ chia thành các giai đoạn như: Khách hàng tiềm năng, khách hàng liên hệ, khách hàng có nhu cầu, khách hàng đã mua

<figure><img src="/files/d99ryigz7aD712rQfQyE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 1. Khách hàng tiềm năng

## 2. Khách hàng liên hệ

## 3. Khách hàng có nhu cầu

## 4. Khách hàng đã mua


# 26) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯC NĂNG QUẢN LÝ KHO


# 1 ) QUẢN LÝ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ


# Chức năng Tạo Sản Phẩm/ Dịch Vụ

Hướng dẫn tạo Sản phẩm/ Dịch vụ trên Module SẢN PHẨM, sau khi tạo xong bạn có thể thực hiện các thao tác sửa hoặc xóa sản phẩm/ dịch vụ.

## 1. Tạo Sản Phẩm/ Dịch Vụ

**Bước 1**: Chọn **SẢN PHẨM** rồi tiếp tục chọn **Sản phẩm / Dịch vụ**.

<figure><img src="/files/YlJ0aooGfcfHd4sAFk9I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Sau khi chọn **Sản phẩm / Dịch vụ** hãy tiếp tục chọn tiếp **Tạo Sản Phẩm DV.**

<div align="left"><figure><img src="/files/NE25pxzOPC9V6HLQrmC7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**Bước 3:** Hãy điền thông tin cơ bản cho **Sản phẩm/ Dịch vụ**.

<figure><img src="/files/pim594gZzCGTxmIoGo18" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Mã hàng:** Nhập mã cho sản phẩm.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Nhóm dịch vụ:** Chọn nhóm dịch vụ cho sản phẩm mà danh sách có sẳn (ví dụ: máy tính xách tay, thiết bị, phần cứng,...).

<div align="center"><figure><img src="/files/7FwSO6WWTBP6Dfayt930" alt="" width="358"><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Tên sản phẩm:** Nhập tên cho sản phẩm mà bạn đang tạo.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Giá bán -FOB:** Nhập giá bán theo điều kiện FOB cho sản phẩm.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **DVT:** Chọn đơn vị tính phù hợp cho sản phẩm (ví dụ: bộ, thùng, đĩa, hộp,...).

<div align="left"><figure><img src="/files/6Mmh5igf1KEGrP8Z9L2c" alt="" width="214"><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Loại sản phẩm:** Hệ thống có 2 loại, 1 là sản phẩm / hàng hóa, 2 là dịch vụ.

{% hint style="info" %}
Note:&#x20;

* Sản phẩm / hàng hóa có số lượng, được lưu trữ trong kho.
* Dịch vụ không có số lượng cụ thể, không được lưu trữ trong kho.
  {% endhint %}

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Hình ảnh:** Chọn hình ảnh đặc trưng cho sản phẩm.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Hình ảnh khác:** Chọn hình ảnh khác có liên quan đến sản phẩm.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Mô tả chung:** Nhập mô tả chi tiết về sản phẩm.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Ngoài ra bạn có thể chọn *Size và Kích thước*, *Sales và Đóng gói*, *Đan và Sắt, Mô tả thêm* để cho biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Sau đây là chi tiết về Size và Kích thước của sản phẩm Laptop Lenovo IdeaPad Flex5:

<figure><img src="/files/KRzbd805yMKQUqjNFNmg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Những thông tin có dấu \* đỏ là yêu cầu bắt buộc nhập.
{% endhint %}

**Bước 4**: Sau khi nhập thông tin cho sản phẩm và dịch vụ, bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu sản phẩm / dịch vụ, trong trường hợp muốn hủy bỏ bạn chọn ![](/files/FN4HAtrhJdI5Lc2AuyyD).


# Chức năng Xóa hoặc Sửa Sản Phẩm/ Dịch Vụ

Hướng dẫn xóa hoặc sửa Sản phẩm / Dịch vụ trên Module SẢN PHẨM, bạn có thể cập nhật thông tin sản phẩm / dịch vụ muốn thay đổi cho phù hợp hoặc xóa thông tin sản phẩm / dịch vụ khi không còn sử dụng.

## 1. Cập nhật Sản Phẩm/ Dịch Vụ

**Bước 1**: Chọn **SẢN PHẨM** rồi tiếp tục chọn **Sản phẩm / Dịch vụ**.

<figure><img src="/files/YlJ0aooGfcfHd4sAFk9I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Bạn có 2 cách để cập nhật **Sản phẩm/ Dịch vụ:**

* **Cách 1:** Chọn biểu tưởng cây bút tại danh sách để thực hiện cập nhật.

<figure><img src="/files/EJA7HqW47RL0LQXEoncn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn biểu tượng cây bút tại **Sản phẩm/ Dịch vụ** cần cập nhật.

* Cách 2: Xem chi tiết **Sản phẩm/ Dịch vụ** trước khi cập nhật.
  * Click chuột vào Tên sản phẩm để xem chi tiết trước khi cập nhật, sau đó chọn hành động sửa.

<figure><img src="/files/rkIoGU7lexyLivYmZrut" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Thay đổi thông tin cần cập nhật rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu thông tin sản phẩm/ dịch vụ.

<figure><img src="/files/ceZgIGrcTWSYx5TQHcpB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2. Xóa Sản Phẩm/ Dịch Vụ

**Bước 1**: Chọn **SẢN PHẨM** rồi tiếp tục chọn **Sản phẩm / Dịch vụ**.

<figure><img src="/files/YlJ0aooGfcfHd4sAFk9I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn **Sản phẩm / Dịch vụ** muốn xóa.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Bạn có 3 cách để xóa **Sản phẩm/ Dịch vụ:**

* **Cách 1:** Xóa trực tiếp tại danh sách
  * Click chọn vào sản phẩm cần xóa tại danh sách, sau đó chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

<figure><img src="/files/MWrl3RNwYizBhpfzLluA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Cách 2:** Chọn Sản phẩm/ Dịch vụ để xem chi tiết trước khi xóa
  * Click chọn vào sản phẩm cần xóa để xem chi tiết, sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.

<figure><img src="/files/wIC8RdXr2tUhhXTMEiCr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Cách 3: Xóa hàng loạt các Sản phẩm/ Dịch vụ

  * Chọn tất cả sản phẩm trên danh sách Sản phẩm/ Dịch vụ.

  <figure><img src="/files/qjcVhGyOCBRqV7eKXY0I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * Tiếp tục chọn hành động rồi chọn xóa.

  <figure><img src="/files/udITEB4PUcD0fKHwQ8hM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Note: Bạn cần quyền thao tác đến sản phẩm/ dịch vụ để thực hiện được chức năng xóa và cập nhật.
{% endhint %}


# Chức năng Lọc Sản Phẩm/ Dịch Vụ

Chức năng lọc Sản phẩm/ Dịch vụ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm theo một tiêu chí cụ thể.

## 1. Lọc Sản Phẩm/ Dịch Vụ

**Bước 1**: Chọn **SẢN PHẨM** rồi tiếp tục chọn **Sản phẩm / Dịch vụ**.

<figure><img src="/files/YlJ0aooGfcfHd4sAFk9I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

<figure><img src="/files/w5GAqEJ89i0gRs1mJVz6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo Loại sản phẩm, Ngày tạo, Nhóm dịch vụ, ĐVT,...

**Một số điểm cần lưu ý về Bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc theo nhóm dịch vụ máy tính xách tay, lọc theo loại sản phẩm / dịch vụ...

<div align="left"><figure><img src="/files/DrtF4zSsrlIkdMlTpdFg" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn​​

<div align="left"><figure><img src="/files/ds9VW0GjG7K2E3ck9E0Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lưu bộ lọc đồng thời tìm kiếm dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên **Bộ lọc của tôi**

<figure><img src="/files/5PbINbzOiUOuLC4hvyhp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Khi người dùng chỉ muốn lọc sản phẩm của mình thì tích chọn ô ![](/files/encKDj1LSoVUXOJxIhI3) trong bộ lộc nâng cao.

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* Lọc theo loại sản phẩm / hàng hóa, thuộc nhóm dịch vụ máy tính xách tay.

<figure><img src="/files/btyHK3oINDH7uUtM1NZL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Danh sách sau khi lọc theo nhiều điều kiện

<figure><img src="/files/mX3MLGsFppU5oyxGkcmG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Chức năng Xem nhật ký của Sản Phẩm/ Dịch Vụ

Chức năng xem nhật ký cho phép người dùng theo dõi lịch sử các thay đổi, giao dịch và hoạt động liên quan đến sản phẩm/dịch vụ đó.

## 1. Xem nhật ký Sản Phẩm/ Dịch Vụ

**Bước 1**: Chọn **SẢN PHẨM** rồi tiếp tục chọn **Sản phẩm / Dịch vụ**.

<figure><img src="/files/YlJ0aooGfcfHd4sAFk9I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn sản phẩm cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tên sản phẩm.

<figure><img src="/files/nIcz3U4UxMoNeILKTkcY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Chọn **Hành động** rồi tiếp tục chọn X**em nhật ký.**

<figure><img src="/files/vVPRoZsdF7dJPJy0c6gI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Sau khi chọn xong bạn sẽ thấy các trường đã được thay đổi trên sản phẩm / hàng hóa.

<figure><img src="/files/DrwXys4mjIYZh6eaOnyP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 2) QUẢN LÝ NHẬP KHO


# Chức năng Tạo Phiếu Nhập Kho

Hướng dẫn tạo Nhập Kho trên Module QUẢN LÝ KHO, sau khi tạo xong bạn có thể thực hiện các thao tác sửa hoặc xóa nhập kho.

## 1. Tạo phiếu Nhập Kho

**Bước 1**: Chọn **QUẢN LÝ KHO** rồi tiếp tục chọn **Nhập Kho**.

<figure><img src="/files/OtGBSq11SmtDBlHBeGlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Sau khi chọn **Nhập Kho** hãy tiếp tục chọn tiếp **Tạo Nhập Kho.**

<figure><img src="/files/1vs8Z7ksNIV4o9fLHuBG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Hãy điền thông tin cho phiếu **Nhập Kho.**

<figure><img src="/files/IplmHSLqoY0M92PRnYw7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Số chứng từ:** Hệ thống sẽ tự động sinh ra một số chứng từ, số chứng từ này được cấu hình theo cấu trúc hằng số (PNK\_), ngày/ tháng/ năm (19032025), số tự động tăng (0003).

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Ngày nhập:** Mặc định là ngày của hệ thống, có thể thay đổi ngày nhập.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Trạng thái nhập kho:** Có 3 trạng thái

* Mới: Đây là trạng thái ban đầu của phiếu nhập kho, giống như một bản nháp không được ghi nhận vào kho.
* Đã duyệt: Khi phiếu nhập kho được duyệt, hệ thống sẽ ghi nhận số lượng sản phẩm vào kho.
* Hủy: Nếu phiếu nhập kho bị hủy, hệ thống sẽ không duyệt phiếu này. Số lượng sản phẩm trong phiếu sẽ không được tính vào kho.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Nhập tại kho:** Chọn kho sẽ nhận sản phẩm nhập về.

<div align="left"><figure><img src="/files/X4e6pZKU9qvT15DPfnZE" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Nhà cung cấp:** Đây là nơi để cung cấp sản phẩm.

* Bạn có thể nhập trực tiếp tên địa chỉ của nhà cung cấp vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách các nhà cung cấp phù hợp để bạn chọn.

<figure><img src="/files/YVixXYKGq4FGiqtHgYZF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Di động:** Đây là số điện thoại của nhà cung cấp. Khi bạn chọn một nhà cung cấp từ danh sách, hệ thống sẽ tự động hiển thị số điện thoại tương ứng.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Liên hệ:** Đây là người đại diện của nhà cung cấp.&#x20;

* Bạn có thể nhập trực tiếp tên người liên hệ vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách gợi ý để bạn chọn.

<figure><img src="/files/SjCymxwKaVK1WbmJL3K8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Hình thức thành toán:** Bạn có thể thanh toán bằng nhiều hình thức thanh toán khác nhau.

<div align="left"><figure><img src="/files/LERLihD3yLLC4MyQwRTH" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Khi tích vào ô **Có xuất hóa đơn** đồng nghĩa với việc hóa đơn được xuất ra.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Số chứng từ gốc:** Đây là mã số của chứng từ ban đầu có liên quan đến phiếu nhập kho này.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Mô tả:** Thông tin mô tả chi tiết về phiếu Nhập Kho.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Chỉ định cho:** Phiếu Nhập Kho này do ai quản lý.

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Từ phiếu xuất kho:** Nếu bạn nhập hàng từ một phiếu xuất kho trước đó, hãy chọn phiếu xuất kho tương ứng. Hệ thống sẽ tự động liên kết sản phẩm từ phiếu xuất kho vào phiếu nhập kho này.

<figure><img src="/files/GLOh2x98EqarQ2dLG8af" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sau khi chọn phiếu xuất kho thì sẽ hiển thị danh sách sản phẩm của phiếu xuất kho trước đó.

<figure><img src="/files/CvU5b6qMmjgNQXlmwOCk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) **Từ đơn hàng:** Bạn có thể chọn hóa đơn trước đó. Hệ thống sẽ tự động liên kết sản phẩm từ đơn hàng trước đó vào phiếu nhập kho này.

<div align="left"><figure><img src="/files/cqRwmlI2Z4KE4eRyIR39" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* Sau khi chọn đơn hàng thì sẽ hiển thị danh sách sản phẩm của đơn hàng trước đó.

<figure><img src="/files/mfD3pcMXP1bSdgNFCVGB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Note: Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
{% endhint %}

![](/files/-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg) Ngoài ra bạn có thể thêm sản phẩm vào phiếu nhập kho bằng cách nhấn vào nút **"THÊM DÒNG SẢN PHẨM"**. Khi thêm sản phẩm, bạn cần nhập các thông tin như số lượng, mã sản phẩm, đơn giá, chiết khấu (nếu có) và các thông tin khác. Hệ thống sẽ tự động tính toán tổng tiền, thuế VAT và hiển thị tổng cộng sau khi áp dụng chiết khấu.

{% hint style="info" %}
Note: Nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại.
{% endhint %}

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Sau khi nhập đầy đủ thông tin về các nhóm sản phẩm thì tổng số tiền sẽ sum lại tất cả bên dưới.

<figure><img src="/files/yb26BeiGxSo4t1z2ljZs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 4**: Sau khi nhập thông tin cho phiếu nhập kho, bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu phiếu nhập kho, trong trường hợp muốn hủy bỏ bạn chọn ![](/files/FN4HAtrhJdI5Lc2AuyyD).


# Chức năng Xóa hoặc Sửa Phiếu Nhập Kho

Hướng dẫn xóa hoặc sửa phiếu Nhập Kho trên Module QUẢN LÝ KHO, bạn có thể cập nhật thông tin nhập kho muốn thay đổi cho phù hợp hoặc xóa thông tin nhập kho khi không còn sử dụng.

## 1. Cập nhật Phiếu Nhập Kho

**Bước 1**: Chọn **QUẢN LÝ KHO** rồi tiếp tục chọn **Nhập Kho**.

<figure><img src="/files/OtGBSq11SmtDBlHBeGlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Bạn có 2 cách để cập nhật **Phiếu Nhập Kho:**

* **Cách 1:** Chọn biểu tưởng cây bút tại danh sách để thực hiện cập nhật.

<figure><img src="/files/DcZhFv0nmlGzQS5hqYQM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn biểu tượng cây bút tại danh sách **Nhập Kho** cần cập nhật.

* Cách 2: Xem chi tiết Nhập Kho trước khi cập nhật.

  * Click chuột vào số chứng từ để xem chi tiết trước khi cập nhật, sau đó chọn hành động sửa.

  <figure><img src="/files/HmXHRNu6ZO7hsTIpJwY2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Thay đổi thông tin cần cập nhật rồi chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) để lưu thông tin nhập kho.

<figure><img src="/files/p3jTZqEw8aB1Dre9yALO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2. Xóa Phiếu Nhập Kho

**Bước 1**: Chọn **QUẢN LÝ KHO** rồi tiếp tục chọn **Nhập Kho**.

<figure><img src="/files/OtGBSq11SmtDBlHBeGlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn phiếu **Nhập Kho** muốn xóa.

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Bạn có 3 cách để xóa phiếu **Nhập Kho:**

* **Cách 1:** Xóa trực tiếp tại danh sách

  * Click chọn vào nhập kho cần xóa tại danh sách, sau đó chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

  <figure><img src="/files/rw8HYqpCIHSlb5VzMrBT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* **Cách 2:** Chọn **Nhập Kho** để xem chi tiết trước khi xóa

  * Click chọn vào số chứng từ cần xóa tại danh sách để xem chi tiết, sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.

  <figure><img src="/files/hGWnO0DZQyT1Jq4kDApg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* Cách 3: Xóa hàng loạt các **Nhập Kho**

  * Chọn tất cả sản phẩm trên danh sách Nhập Kho.

  <figure><img src="/files/KIS88qSTL5RFehHrgo5V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * Tiếp tục chọn hành động rồi chọn xóa.

  <figure><img src="/files/oaPGiinfcSlSoTsXKJ2n" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Note:&#x20;

* Bạn cần quyền thao tác đến phiếu nhập kho để thực hiện được chức năng xóa và cập nhật.
* Nếu xóa phiếu nhập kho đã tồn tại trong kho, vui lòng đợi ít phút để hệ thống kho cập nhật lại dữ liệu.
  {% endhint %}


# In Phiếu Nhập Kho (xuất PDF mẫu)

## 1. In Phiếu Nhập Kho

**Bước 1**: Chọn **QUẢN LÝ KHO** rồi tiếp tục chọn **Nhập Kho**.

<figure><img src="/files/OtGBSq11SmtDBlHBeGlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Click chuột vào số chứng từ để xem chi tiết trước khi in phiếu nhập kho, sau đó chọn hành động **In phiếu nhập kho.**

<figure><img src="/files/KMOvJC6S3jlpESo7wQ83" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bước 3: Thiết lập file PDF cho phiếu nhập kho, sau đó chọn **Print** nếu in phiếu nhập kho và chọn **Cancel** nếu không in phiếu nhập kho.

<figure><img src="/files/jFUwRhVg8cuW7twXWTFT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Chức năng Lọc/ Thống kê Phiếu Nhập Kho

Chức năng lọc phiếu Nhập Kho giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và hiển thị phiếu nhập kho theo một tiêu chí cụ thể.

## 1. Lọc phiếu Nhập Kho

**Bước 1**: Chọn **QUẢN LÝ KHO** rồi tiếp tục chọn **Nhập Kho**.

<figure><img src="/files/OtGBSq11SmtDBlHBeGlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

<figure><img src="/files/qNCl1SP8oQaXYx7wqq0G" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo trạng thái kho,  nhập tại kho nào, có xuất hơn đơn không, được nhập ngày nào...

**Một số điểm cần lưu ý về Bộ lọc nâng cao**

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc theo trạng thái kho đã duyệt, lọc theo nhập tại kho tổng, lọc theo ngày nhập...

<div align="left"><figure><img src="/files/FmIlGQsrYkCLBlvTCGuO" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn​​

<figure><img src="/files/D0hvdp1wWFYNRBUAT1DU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn ![](/files/umClTpaJqNr5fZzIhIsb) hệ thống sẽ tự động lưu bộ lọc đồng thời tìm kiếm dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn ![](/files/yBZvPhUwZf97FAilEQXk)

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên **Bộ lọc của tôi**

<figure><img src="/files/PxkMagr6HKe5aHAmP8Cx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu**

* Lọc danh sách phiếu nhập tại kho tổng ở trạng thái đã duyệt và có xuất hóa đơn nhập kho.

<figure><img src="/files/AUeCqAgyqL1OW2RHmtNx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Danh sách sau khi lọc nhiều điều kiện

<figure><img src="/files/hOP4FXhIhzNrPqVnfFvP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Chức năng Xem nhật ký Phiếu Nhập Kho

Chức năng xem nhật ký cho phép người dùng theo dõi lịch sử các thay đổi, giao dịch và hoạt động liên quan đến phiếu nhập kho đó.

## 1. Xem nhật ký phiếu Nhập Kho

**Bước 1**: Chọn **QUẢN LÝ KHO** rồi tiếp tục chọn **Nhập Kho**.

<figure><img src="/files/OtGBSq11SmtDBlHBeGlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Chọn phiếu nhập kho cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào số chứng từ.

<figure><img src="/files/M5XHU5UrhKWLsl7zrpAb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 3:** Chọn **Hành động** rồi tiếp tục chọn X**em nhật ký.**

<figure><img src="/files/stqctRuh2oCTbFzFqiwi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

![](/files/-MVesaEX02eGdS7h2Az9) Sau khi chọn xong bạn sẽ thấy các trường dữ liệu đã được thay đổi trên phiếu nhập kho.

<figure><img src="/files/gjPfrzkSb0m1km0QdkUO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>




---

[Next Page](/llms-full.txt/1)