23) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP CRMONLINE

Previous22) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOA HỒNG NextVIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Last updated 1 month ago

Was this helpful?

23) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP CRMONLINE

CRM app mobile là ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đây là 1 hình thức sử dụng phần mềm CRM trên các thiết bị di động có kết nối Internet. Tương tự như phần mềm CRM trên máy tính, Mobile CRM thực hiện đầy đủ các chức năng từ quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, báo cáo… Sử dụng app bằng cách đăng nhập với tài khoản đã được cung cấp bởi nhà phát triển phần mềm.

Cài đặt ứng dụng "CRMOnline"

Bước 1: Vào AppStore hoặc CHplay và tìm kiếm "CRMOnline

Đăng nhập

Hướng dẫn chung về tìm kiếm và lọc khách hàng

Quản lý khách hàng tiềm năng (KHTN)

Tạo khách hàng tiềm năng

Sau khi chọn sản phẩm/dịch vụ, hệ thống sẽ tự động mặc định các giá trị:

Tên cơ hội: tên thương vụ giao dịch được sinh tự động theo tên sản phẩm và số điện thoại của KHTN
Số tiền: Giá của sản phẩm/ dịch vụ cũng sẽ được điền tự động.

Sửa khách hàng tiềm năng

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Tạo cuộc gọi

Nhập Thông tin để ghi nhận cuộc gọi

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

Khi bạn tick vào ô Tình Trạng đồng nghĩa tình trạng đã hoàn thành, lúc này trạng thái của cuộc gọi là "Hoàn thành", ngược lại là "Lên kế hoạch"

Tạo cuộc gặp và ghi chú

Thông tin cuộc gặp:

Thông tin ghi chú:

Chỉnh sửa hoặc cập nhật hoạt động chăm sóc KHTN

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Khi đã chuyển đổi KH Tiềm năng sang Khách hàng thì không thể chuyển đổi ngược lại.

Khách hàng có nhu cầu thường là những khách hàng đã được báo giá.

Với Khách hàng tổ chức (B2B) hệ thống tự động tạo:
- 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "Phát sinh nhu cầu"
- 1 người liên hệ với thông tin đã nhập trước đó
- 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó
- Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang
Với Khách hàng cá nhân (B2C) hệ thống tự tạo:
- 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "Phát sinh nhu cầu"
- 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó
- Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang

Quản lý khách hàng

Tạo khách hàng và sửa khách hàng

Loại hình khách hàng: Chọn loại hình khách hàng bao gồm KH Tổ Chức (Khách hàng tổ chức) và KH cá nhân (Khách hàng cá nhân)
Tên khách hàng: Là tên công ty của khách hàng
Người liên hệ chính: Nhập tên khách hàng
Di động : Nhập di động cho khách hàng
Mô tả: Nhập mô tả cho khách hàng.

Tạo thêm cơ hội bán hàng

Điền các thông tin cho cơ hội bán hàng. Sau đó nhấn nút "LƯU" để lưu cơ hội bán hàng, hoặc nhấn nút "HỦY" để hủy bỏ.

Tạo liên hệ

Sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng

Quản lý cơ hội bán hàng

Tạo cơ hội bán hàng

Danh sách cơ hội bán hàng:

Thông tin chi tiết về cơ hội bán hàng:

Điền thông tin cơ hội bán hàng:
- Tên cơ hội: Tên gọi của cơ hội bán hàng (ví dụ: “máy tính xách tay”).
- Khách hàng: Tên khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm/ dịch vụ.
- Nhóm sản phẩm / dịch vụ: Loại sản phẩm hoặc dịch vụ khách quan tâm.
- Sản phẩm / dịch vụ: Tên sản phẩm cụ thể khách cần (ví dụ: Lenovo IdeaPad Flex 5).
- Số tiền: Giá trị của sản phẩm/dịch vụ.
- Tiềm tạm ứng: Số tiền khách có thể đặt cọc (nếu có).
- Tiền thanh toán còn lại: Số tiền còn lại sau khi trừ tạm ứng.
- Tình trạng: Giai đoạn hiện tại của cơ hội (ví dụ: Tìm hiểu nhu cầu).
- Ngày chốt mong đợi: Ngày dự tính chốt.
- Ngày chốt: Ngày chính thức chốt.
- Loại dịch vụ: Phân loại dịch vụ (ví dụ: Khác, Bảo hành...).
- Mô tả: Ghi chú chi tiết về nhu cầu hoặc sản phẩm (ví dụ: “Máy tính tích hợp nhiều tính năng”).

Note:

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
Khi người dùng chọn Sản phẩm / Dịch vụ, hệ thống sẽ tự động điền giá trị vào trường 'Số tiền' dựa trên giá của sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn.

Quản lý liên hệ

Tạo thông tin Liên hệ

Danh sách liên hệ:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Điền thông tin liên hệ:

Note: Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Quản lý báo giá

Tạo báo giá

Danh sách báo giá:

Thông tin chi tiết về báo giá:

Chọn loại báo giá và chọn khu vực:

Chọn ngày báo giá và ngày hiệu lực:

Chọn giai đoạn báo giá:

Chọn sản phẩm/ dịch vụ để báo giá:

Chọn khách hàng để báo giá:

Lưu ý: Để tạo được báo giá, bạn bắt buộc phải chọn khách hàng và chọn ít nhất một sản phẩm/ dịch vụ.

Quản lý hợp đồng

Tạo hợp đồng

Danh sách hợp đồng:

Thông tin chi tiết về hợp đồng:

Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng:

Chọn loại hợp đồng:

Chọn sản phẩm/ dịch vụ có liên quan:

Chọn khách hàng:

Lưu ý: Để tạo được hợp đồng, bạn bắt buộc phải chọn khách hàng và chọn ít nhất một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Quản lý thu tiền, chi tiền và tạm ứng

Tạo thu tiền, chi tiền và tạm ứng

Danh sách thu tiền:

Danh sách chi tiền:

Danh sách tạm ứng:

Lọc theo tình trạng chờ thanh toán và theo năm này và hệ thống sẽ hiện thị danh sách tương ứng:

Điền thông tin thu tiền:

Điền thông tin chi tiền:
Điền thông tin tiền tạm ứng:

Lưu ý:

Số chứng từ sẽ tự động phát sinh.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
Khi người dùng chọn Đơn hàng, hệ thống sẽ tự động điền giá trị vào trường 'Số tiền' và 'Số hóa đơn' tương ứng của Đơn hàng đó.

Quản lý đơn hàng

Tạo đơn hàng

Danh sách đơn hàng:

Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng, theo thời gian cụ thể:
- Chẳng hạn như tìm những đơn hàng ở tháng trước mà chưa thanh toán:

Điền thông tin đơn hàng:
- Ngày HĐ: Ngày lập đơn hàng, mặc định là ngày hiện tại.
- Tình trạng TT: Trạng thái thanh toán (Tạm ứng, Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đã hủy, Khác).
- Tình trạng xuất kho: Trạng thái xuất hàng (Mới, Đã duyệt, Hủy).
- Kho: Chọn kho để xuất hàng và người phụ trách.
- KH: Tên khách hàng đặt hàng.