# 23) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP CRMONLINE CRM app mobile là ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đây là 1 hình thức sử dụng phần mềm CRM trên các thiết bị di động có kết nối Internet. Tương tự như phần mềm CRM trên máy tính, Mobile CRM thực hiện đầy đủ các chức năng từ quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, báo cáo… Sử dụng app bằng cách đăng nhập với tài khoản đã được cung cấp bởi nhà phát triển phần mềm. ## Cài đặt ứng dụng "CRMOnline"

**Bước 1:** Vào AppStore hoặc CHplay và tìm kiếm "CRMOnline

**Bước 2:** Chọn vào CRMOnline có biểu tượng

. Sau đó nhấn vào nút "Cài đặt" hoặc biểu tượng

để cài ứng dụng vào điện thoại của bạn.

## Đăng nhập

**Bước 1:** Mở ứng dụng CRMOnline đã được cài đặt.

**Bước 2:** Điền các thông tin để đăng nhập vào ứng dụng. Các thống tin đăng nhập sẽ được cung cấp bởi nhà phát triển phần mềm.

**Bước 3:** Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn "Đăng nhập". Hệ thống sẽ hiển hiện giao diện chính của app mobile.

## Hướng dẫn chung về tìm kiếm và lọc khách hàng

Có thể tìm kiếm khách hàng theo Tên khách hàng, Công ty, Số di động bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào khung tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị những KH Tiềm năng có từ khóa liên quan.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như tìm kiếm theo tình trạng và theo khoảng thời gian cụ thể.

Góc trên bên phải là khu vực dành cho người quản lý. Khi nhấn vào, hệ thống sẽ chỉ hiển thị danh sách khách hàng của chính mình tạo. Nếu nhấn lần thứ hai, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ khách hàng của tất cả nhân viên khác.

## Quản lý khách hàng tiềm năng (KHTN) ### Tạo khách hàng tiềm năng

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Tiềm năng"**

**Bước 2:** Nhấn nút "+" để tạo KH Tiềm năng mới.

**Bước 3:** Nhập đầy đủ các thông tin cho KH Tiềm năng. Những trường có dấu

là những trường bắt buộc phải nhập. Tương tự như phiên bản Website, phiên bản app mobile cũng sẽ bắt trùng khách hàng theo **số điện thoại, email** trong khi nhập dữ liệu khách hàng giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

Để chọn **sản phẩm / dịch vụ** mà khách hàng tiềm năng đang quan tâm, bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình cửa hàng (như hình mũi tên đỏ chỉ). Sau đó, nhập tên **sản phẩm / dịch vụ** vào ô tìm kiếm và hệ thống sẽ hiển thị danh sách **sản phẩm / dịch vụ** gợi ý.

Sau khi chọn **sản phẩm/dịch vụ,** hệ thống sẽ tự động mặc định các giá trị: * Tên cơ hội: tên thương vụ giao dịch được sinh tự động theo tên sản phẩm và số điện thoại của KHTN * Số tiền: Giá của sản phẩm/ dịch vụ cũng sẽ được điền tự động.

**Bước 4:** Sau khi đã điền đầu đủ thông tin KH Tiềm năng, bạn nhấn nút **"LƯU"** để lưu lại thông tin khách hàng vừa tạo.

Khách hàng tiềm năng sau khi tạo sẽ được hiển thị trên danh sách KH Tiềm năng.

### Sửa khách hàng tiềm năng

**Bước 1:** Bạn tìm kiếm và chọn vào khách hàng tiềm năng muốn sửa đổi thông tin để xem chi tiết.

**Bước 2**: Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa thông tin, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải màn hình (như hình mũi tên đỏ chỉ).

**Bước 3:** Sau khi chọn sửa thông tin khách hàng sẽ hiển thị lên trang, lúc này bạn có thể tùy ý chỉnh sửa rồi chọn **"LƯU"** để lưu lại thông tin đã sửa đổi hoặc chọn **"HỦY"** khi bạn muốn giữ thông tin cũ.

### Chăm sóc khách hàng tiềm năng ![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Sau khi tạo khách hàng tiềm năng, bạn có thể lên kế hoạch chăm sóc khách hàng tiềm năng như ghi lại cuộc gọi, tạo cuộc gặp khách hàng, tạo ghi chú đối với khách hàng. #### Tạo cuộc gọi

**Bước 1:** Tìm kiếm và chọn vào khách hàng muốn tạo cuộc gọi để xem chi tiết. Sau đó kéo xuống và chọn dấu **"+"** ở phần **Cuộc gọi.**

**Bước 2:** Nhập thông tin để ghi lại Cuộc gọi

#### Nhập Thông tin để ghi nhận cuộc gọi ![](https://3971044875-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%2F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%2Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png?alt=media\&token=c6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3)Nhập thông tin mô tả, tích vào ô tình trạng khi cuộc gọi đã được hoàn tất, chọn ngày và thời gian bắt đầu. ![](https://3971044875-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%2F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%2Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png?alt=media\&token=c6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3)Đối với nhắc nhở bạn có thể chọn hiển thị thông báo hoặc chọn nhắc nhở qua email. {% hint style="info" %} Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập Khi bạn tick vào ô Tình Trạng đồng nghĩa tình trạng đã hoàn thành, lúc này trạng thái của cuộc gọi là **"Hoàn thành"**, ngược lại là **"Lên kế hoạch"** {% endhint %}

**Bước 3:** Sau khi điền đầy đủ thông tin cho cuộc gọi, bạn nhấn **"LƯU"** để lưu lại hoặc nhấn **"HỦY"** để hủy bỏ.

#### Tạo cuộc gặp và ghi chú ![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Tạo cuộc gặp và tạo ghi chú tương tự như tạo cuộc gọi. Bạn cũng cần tìm kiếm và chọn vào KH Tiềm năng để xem thông tin chi tiết. Và nhấn vào dấu **"+"** ở phần cuộc gặp nếu muốn ghi lại cuộc gặp hoặc dấu **"+"** phần ghi chú nếu muốn ghi chú đối với KH Tiềm năng này.

* Thông tin ghi chú:

Các hoạt động sau khi lưu lại sẽ được hiển thị dưới subpanel theo hồ sơ KH Tiềm năng đó.

### Chỉnh sửa hoặc cập nhật hoạt động chăm sóc KHTN

**Bước 1:** Chọn khách hàng cần cập nhật nội dung hoạt động chăm sóc. Sau đó chọn vào hoạt động muốn cập nhật trạng thái hoặc chỉnh sửa.

**Bước 2:** Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa thông tin, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải màn hình (như hình mũi tên đỏ chỉ). Sau đó, thay đổi thông tin và nhấn **"LƯU"** nội dung hoạt động sẽ được cập nhật lại.

Hoạt động sau khi được cập nhật.

### Chuyển đổi khách hàng tiềm năng ![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Khi một KH Tiềm năng có nhu cầu mua sản phẩm thì cần phải tiến hành chuyển đổi **KH Tiềm năng** sang **Khách hàng**. {% hint style="info" %} Khi đã chuyển đổi KH Tiềm năng sang Khách hàng thì không thể chuyển đổi ngược lại. Khách hàng có nhu cầu thường là những khách hàng đã được báo giá. {% endhint %}

**Bước 1:** Tìm kiếm vào chọn vào KH Tiềm năng muốn chuyển đổi để chuyển đến xem chi tiết thông tin. Sau đó nhấn nút có biểu tượng chuyển đổi và chọn **"Chuyển đổi"**.

**Bước 2:** Sau khi nhấn "Chuyển đổi" hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi xác nhận bạn có muốn chuyển đổi không. Chọn **"Có"** khi bạn muốn chuyển đổi, nếu không muốn chuyển đổi bạn chọn **"Không".**

![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Sau khi chuyển đổi **KH Tiềm năng** thành công sang **Khách hàng**. Hệ thống sẽ tự động tạo: * **Với Khách hàng tổ chức (B2B) hệ thống tự động tạo:** * 1 khách hàng ( module account) với tình trạng **"Phát sinh nhu cầu"** * 1 người liên hệ với thông tin đã nhập trước đó * 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó * Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang * **Với Khách hàng cá nhân (B2C) hệ thống tự tạo:** * 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "**Phát sinh nhu cầu"** * 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó * Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang

## Quản lý khách hàng ### Tạo khách hàng và sửa khách hàng ![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Chi tạo khách hàng khi khách hàng thật sự có nhu cầu mua hàng. Tạo và sửa khách hàng sẽ tương tự như các bước để tạo và sửa khách hàng tiềm năng.

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Khách hàng".**

**Bước 2:** Nhấn nút "+" để tạo **Khách hàng** mới.

**Bước 3:** Nhập đầy đủ các thông tin cho Khách hàng. Những trường có dấu

Lưu ý khi tạo **Khách hàng:** > > * **Loại hình khách hàng:** Chọn loại hình khách hàng bao gồm **KH Tổ Chức** (Khách hàng tổ chức) và **KH cá nhân** (Khách hàng cá nhân) > * **Tên khách hàng:** Là tên công ty của khách hàng > * **Người liên hệ chính:** Nhập tên khách hàng > * **Di động** : Nhập di động cho khách hàng > * **Mô tả**: Nhập mô tả cho khách hàng. ### Tạo thêm cơ hội bán hàng ![](https://docs.crmonline.vn/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F3971044875-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-legacy-files%2Fo%2Fassets%252F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%252F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%252F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%252Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=489594b2\&sv=2) Chỉ tạo thêm cơ hội bán hàng mới khi khách hàng phát sinh nhu cầu mua thêm sản phẩm/ dịch vụ.

**Bước 1:** Tìm kiếm và chọn vào khách hàng muốn tạo cơn hội để xem chi tiết. Sau đó kéo xuống và chọn dấu **"+"** ở phần **Cơ hội.**

**Bước 2:** Nhập thông tin cho **Cơ hội** mới của khách hàng.

Để chọn **sản phẩm / dịch vụ** mà khách hàng đang quan tâm, bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình cửa hàng (như hình mũi tên đỏ chỉ). Sau đó, nhập tên **sản phẩm / dịch vụ** vào ô tìm kiếm và hệ thống sẽ hiển thị danh sách **sản phẩm / dịch vụ** gợi ý.

Tình trạng sẽ có 5 lựa chọn là **Tìm hiểu nhu cầu, Đề xuất báo giá, Thương lượng đàm phán, Chốt thắng, Chốt thua**. Tùy thuộc vào tình trạng thực tế mà bạn lựa chọn cho phù hợp. Điền các thông tin cho cơ hội bán hàng. Sau đó nhấn nút **"LƯU"** để lưu cơ hội bán hàng, hoặc nhấn nút **"HỦY"** để hủy bỏ. ### Tạo liên hệ

**Bước 1:** Tìm kiếm khách hàng cần tạo người liên hệ rồi kéo xuống cuối cùng nhấn vào dấu **"+"** ở phần **"Liên hệ".**

**Bước 2:** Nhập các thông tin cơ bản cho người liên hệ. Sau đó nhấn lưu để lưu lại thông tin của người liên hệ.

Người liên hệ sau khi được lưu sẽ được hiển thị ở phần **"Liên hệ"** theo hồ sơ của Khách hàng.

### Sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng

Để sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng như Cuộc gọi, cuộc gặp, ghi chú, liên hệ,... Bạn chỉ việc tìm kiếm khách hàng muốn sửa đổi, sau đó chọn vào hoạt động muốn thay đổi hay cập nhật.

Khi chọn vào hoạt động hệ thống sẽ thiển thị một form chỉnh sửa, bạn thay đổi các thông tin cần sửa và nhấn **"LƯU"** hệ thống sẽ cặp nhật lại thông tin mới nhất, hoặc nhấn **"HỦY"** để giữ thông tin cũ. ## Quản lý cơ hội bán hàng ### Tạo cơ hội bán hàng

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Cơ hội".**

Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các cơ hội bán hàng đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết cơ hội bán hàng bạn chỉ cần nhấn vào cơ hội đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin. * Danh sách cơ hội bán hàng:

* Thông tin chi tiết về cơ hội bán hàng:

**Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo cơ hội bán hàng mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho cơ hội bán hàng muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu cơ hội bán hàng hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.

* Điền thông tin cơ hội bán hàng: * **Tên cơ hội**: Tên gọi của cơ hội bán hàng (ví dụ: “máy tính xách tay”). * **Khách hàng**: Tên khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm/ dịch vụ. * **Nhóm sản phẩm / dịch vụ**: Loại sản phẩm hoặc dịch vụ khách quan tâm. * **Sản phẩm / dịch vụ**: Tên sản phẩm cụ thể khách cần (ví dụ: Lenovo IdeaPad Flex 5). * **Số tiền**: Giá trị của sản phẩm/dịch vụ. * **Tiềm tạm ứng**: Số tiền khách có thể đặt cọc (nếu có). * **Tiền thanh toán còn lại**: Số tiền còn lại sau khi trừ tạm ứng. * **Tình trạng**: Giai đoạn hiện tại của cơ hội (ví dụ: Tìm hiểu nhu cầu). * **Ngày chốt mong đợi**: Ngày dự tính chốt. * **Ngày chốt**: Ngày chính thức chốt. * **Loại dịch vụ**: Phân loại dịch vụ (ví dụ: Khác, Bảo hành...). * **Mô tả**: Ghi chú chi tiết về nhu cầu hoặc sản phẩm (ví dụ: “Máy tính tích hợp nhiều tính năng”).

{% hint style="info" %} Note: * Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập. * Khi người dùng chọn Sản phẩm / Dịch vụ, hệ thống sẽ tự động điền giá trị vào trường 'Số tiền' dựa trên giá của sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn. {% endhint %} ## Quản lý liên hệ ### Tạo thông tin Liên hệ

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Liên hệ".**

Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các thông tin liên hệ đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết thông tin liên hệ bạn chỉ cần nhấn vào liên hệ đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin. * Danh sách liên hệ:

* Thông tin chi tiết liên hệ:

**Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo liên hệ mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho liên hệ muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu liên hệ hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.

* Điền thông tin liên hệ:

Người liên hệ sau khi được lưu sẽ được hiển thị ở phần **"Liên hệ"** theo hồ sơ của Khách hàng.

{% hint style="info" %} Note: Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập. {% endhint %} ## Quản lý báo giá ### Tạo báo giá

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Báo giá".**

Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các thông tin báo giá đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết báo giá bạn chỉ cần nhấn vào báo giá đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin. * Danh sách báo giá:

* Thông tin chi tiết về báo giá:

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm báo giá theo nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như tìm kiếm theo tình trạng và theo khoảng thời gian cụ thể.

**Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo báo giá mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho báo giá muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu báo giá hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.

Điền thông tin báo giá:

* Chọn loại báo giá và chọn khu vực:

* Chọn ngày báo giá và ngày hiệu lực:

* Chọn giai đoạn báo giá:

* Chọn sản phẩm/ dịch vụ để báo giá:

* Chọn khách hàng để báo giá:

{% hint style="info" %} **Lưu ý:** Để tạo được báo giá, bạn **bắt buộc phải chọn khách hàng** và **chọn ít nhất một sản phẩm/ dịch vụ**. {% endhint %} ## Quản lý hợp đồng ### Tạo hợp đồng

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Hợp đồng".**

Tương tự như Báo giá, Hợp đồng cũng là nơi quản lý tất cả các hợp đồng đã được tạo từ Khách hàng. Khi nhấn vào Hợp đồng hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các hợp đồng đã được tạo. Để xem thông tin chi tiết hợp đồng bạn chỉ cần nhấn vào hợp đồng đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin. * Danh sách hợp đồng:

* Thông tin chi tiết về hợp đồng:

Ngoài ra, bạn có thể lọc báo theo tên khách hàng, theo tình trạng báo giá hoặc theo thời gian cụ thể:

**Bước 2:** Tại đây bạn cũng có thể tạo hợp đồng mới bằng cách nhấn vào nút **" + "**. Sau đó điền các thông tin cho hợp đồng muốn tạo và nhấn nút " LƯU " nếu muốn lưu hợp đồng hoặc nhấn nút " HỦY " để thoát.

Điền thông tin hợp đồng:

* Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng:

* Chọn loại hợp đồng:

* Chọn sản phẩm/ dịch vụ có liên quan:

* Chọn khách hàng:

{% hint style="info" %} **Lưu ý:** Để tạo được hợp đồng, bạn **bắt buộc phải chọn khách hàng** và **chọn ít nhất một sản phẩm hoặc dịch vụ**. {% endhint %} ## Quản lý thu tiền, chi tiền và tạm ứng ### Tạo thu tiền, chi tiền và tạm ứng

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Thu tiền" hoặc "Chi tiền" hoặc "Tạm ứng".**

Thu tiền, chi tiền và tạm ưng là nơi quản lý tất cả các thu, chi và tiền tạm ứng của khách hàng. Khi nhấn vào Thu tiền, Chi tiền và Tạm ứng hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các Thu tiền, Chi tiền và Tạm ứng đã được tạo. * Danh sách thu tiền:

* Danh sách chi tiền:

* Danh sách tạm ứng:

Ngoài ra, bạn có thể lọc thu tiền, chi tiền và tạm ứng theo số chứng từ, theo trạng thái hoặc theo thời gian: * Lọc theo tình trạng chờ thanh toán và theo năm này và hệ thống sẽ hiện thị danh sách tương ứng:

**Bước 2:** Bạn cũng có thể tạo mới thu tiền, chi tiền và tạm ứng tại đây bằng các nhấn vào nút **"+"** và điền các thông tin cho thu tiền, chi tiền và tạm ứng và nhấn **"LƯU"** để lưu lại.

* Điền thông tin thu tiền:

* Điền thông tin chi tiền:

* Điền thông tin tiền tạm ứng:

{% hint style="info" %} **Lưu ý:** * Số chứng từ sẽ tự động phát sinh. * Những thông tin có dấu \* đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập. * Khi người dùng chọn **Đơn hàng**, hệ thống sẽ tự động điền giá trị vào trường '**Số tiền**' và '**Số hóa đơn**' tương ứng của **Đơn hàng** đó. {% endhint %} ## Quản lý đơn hàng ### Tạo đơn hàng

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Đơn hàng".**

Đơn hàng là nơi quản lý tất cả các đơn hàng đã được tạo từ KH Tiềm năng và Khách hàng. Khi nhấn vào Đơn hàng hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các đơn hàng đã được tạo. * Danh sách đơn hàng:

* Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng, theo thời gian cụ thể: * Chẳng hạn như tìm những đơn hàng ở tháng trước mà chưa thanh toán:

**Bước 2:** Bạn cũng có thể tạo mới đơn hàng tại đây bằng các nhấn vào nút **"+"** và điền các thông tin cho đơn hàng và nhấn **"LƯU"** để lưu lại.

* Điền thông tin đơn hàng: * Ngày HĐ: Ngày lập đơn hàng, mặc định là ngày hiện tại. * Tình trạng TT: Trạng thái thanh toán (Tạm ứng, Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đã hủy, Khác). * Tình trạng xuất kho: Trạng thái xuất hàng (Mới, Đã duyệt, Hủy). * Kho: Chọn kho để xuất hàng và người phụ trách. * KH: Tên khách hàng đặt hàng.

## Quản lý cuộc gọi, cuộc gặp ### Tạo cuộc gọi, cuộc gặp

**Bước 1:** Tại TRANG CHỦ chọn **"Cuộc gọi" hoặc "Cuộc gặp".**

Tương tự như Cơ hội bán hàng và Liên hệ, Cuộc gọi và Cuộc gặp cũng là nơi quản lý tất cả các cuộc gọi và cuộc gặp đã được tạo từ KH Tiềm năng và Khách hàng. Khi nhấn vào Cuộc gọi hoặc Cuộc gặp hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các cuộc gọi hoặc cuộc gặp đã được tạo. * Danh sách cuộc gọi:

* Danh sách cuộc gặp:

**Bước 2:** Bạn cũng có thể tạo mới cuộc gọi và cuộc gặp tại đây bằng các nhấn vào nút **"+"** và điền các thông tin cho cuộc gọi hoặc cuộc gặp và nhấn **"LƯU"** để lưu lại.

* Điền thông tin cuộc gọi cho khách hàng:

* Điền thông tin cuộc gặp cho khách hàng:

{% hint style="info" %}

**Nhắc nhở qua email:** hệ thống sẽ tự động gửi email nhắc nhở về cuộc gọi hay cuộc gặp với thời gian bạn đã chọn.

**Nhắc nhở thông báo:** là chức năng cảnh báo chuông trên giao diện Web.

Khi bạn chụp hình, hệ thống sẽ tự động ghi lại và hiển thị thông tin về tọa độ (vị trí chụp) và ngày check-in (ngày giờ chụp ảnh) tại thời điểm và địa điểm bạn chụp hình. {% endhint %} ## Quản lý công việc ### Tạo công việc

**Bước 1:** Tại Trang chủ chọn "Công việc".

**Bước 2:** Hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việc**, sau đó** nhấn nút " + " để tạo công việc mới.

**Bước 3:** Nhập các thông tin cho công việc.

**Chủ đề**: Nhập Chủ đề cho công việc.

**Ngày bắt đầu**: Chọn ngày và giờ bắt đầu công việc.

**Ngày kết thúc**: Chọn ngày và giờ kết thúc công việc.

**Tình trạng**: Bạn có thể lựa chọn các tình trạng khác nhau như Mới, Đang xử lí, Đã hoàn thành, Đang tạm hoãn hoặc Hoãn lại.

**Ưu tiên:** Sẽ có 3 mức độ để lựa chọn là Cao, Trung bình và Thấp. ![](https://3971044875-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVPPvtkVmjRvNZvoU53%2F-MVovOn1FqtdhrcunUyo%2F-MVoxUKLgbeVgmGiHJzg%2Fwriting-hand_270d-fe0f_32.png?alt=media\&token=c6cba743-8716-4d73-ac98-4ee3df10dfb3) **Liên quan đến**: Người dùng chọn đối tượng liên quan đến công việc như Khách hàng hoặc KH tiềm năng và chọn tên đối tượng cụ thể bằng cách nhập từ khóa liên quan để tìm kiếm.

**Bước 4**: Sau khi nhập thông tin cho công việc, bạn chọn "**Lưu**" nếu muốn lưu công việc này hoặc chọn "**Hủy**" nếu không muốn lưu công việc.

### Sửa/ cập nhật công việc

**Bước 1**: Tìm kiếm và chọn vào công việc cần chỉnh sửa hoặc cập nhật. * Bạn có tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau chẳng hạn như tìm kiếm theo chủ đề công việc hoặc theo tình trạng công việc và theo thời gian cụ thể.

**Bước 2**: Chọn vào công việc cần thay đổi để xem chi tiết.Sau đó, để chuyển sang chế độ chỉnh sửa thông tin, bạn hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải màn hình (như hình mũi tên đỏ chỉ).

**Bước 3:** Thay đổi thông tin cần sửa hoặc cập nhật, sau khi thay đổi thông tin rồi chọn "LƯU" để lưu lại hoặc nhấn "HỦY" để hủy bỏ. * Chẳng hạn như thay đổi tình trạng công việc.

* Sau đó, nhấn vào "**Lưu**" để hoàn tất cập nhật.

## Xem báo cáo thống kê

Tại TRANG CHỦ chọn **"Báo cáo".**

Sau đó, hệ thống sẽ hiện thị các lựa chọn báo cáo bạn có thể xem được các báo cáo về doanh số bán hàng theo từng giai đoạn, thời gian mà bạn muốn. * Lựa chọn báo cáo để xem chi tiết và thống kê.

Ngoài ra, ban có thể lọc báo cáo doanh số bán hàng theo thời gian và theo tình trạng của cơ hội bán hàng bằng cách nhấp vào

để lựa chọn tiêu chí lọc.

* Lọc theo tình trạng của cơ hội bán hàng:

* Lọc theo thời gian:

Sau khi lọc, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về báo cáo đó. * Thông tin chi tiết báo cáo:

* Biểu đồ báo cáo: Bạn có thể sắp xếp biểu đồ hiển thị theo Top5, Top 10 hoặc Tất cả hệ thống sẽ hiển thị tương ứng.

* Ngoài ra, hệ thống sẽ hiển thị thêm Tổng tiền, Tổng chiết khấu và Tổng thanh toán về báo cáo. {% hint style="info" %} Lưu ý: App mobile sẽ không xóa được các ghi nhận đã được tạo mà chỉ có thể xóa trực tiếp trên phiên bản website. {% endhint %} ### Xem chi tiết video hướng dẫn sử dụng mobile app CRMOnline {% embed url="" %}