CRMOnline- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRMOnline TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
  • 1) HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
    • #1) Tổng quan về hệ thống CRM
      • Sơ đồ tính năng phần mềm CRMOnline
    • #2) Yêu cầu sử dụng phần mềm crm và Hướng dẫn xóa Cache trình duyệt
    • #3) Hướng dẫn tìm kiếm thống kê khách hàng
    • #4) Hướng dẫn import dữ liệu vào phần mềm crm từ excel
    • #5) Hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất, thay đổi mật khẩu và thiết lập thông tin người dùng
  • 2) HƯỚNG DẪN CHO QUẢN TRỊ VIÊN ( Thêm, Xóa, Sửa và Phân Quyền Người Dùng)
    • Hướng dẫn thiết lập hệ thống ( Cho người dùng là Super Admin - Quản trị hệ thống)
      • #1) Hướng dẫn tạo người dùng và phân quyền bằng chức năng Admin2
      • 2#) Hướng dẫn tạo nhóm bán hàng ( Security Group)
      • #3) Hướng dẫn tạo Roles
      • #4) Hướng dẫn cấu hình email marketing
  • 3) CÁC TIỆN ÍCH LIÊN QUAN
  • 4) HƯỚNG DẪN NGHE VÀ GỌI ĐIỆN TRỰC TIẾP TRÊN CRM - TỔNG ĐÀI ẢO
    • Gọi điện thoại trên LeadCard - Click to call
    • Nghe cuộc gọi khách hàng gọi tới trên LeadCard
    • Xem lịch sử cuộc gọi trên crm
  • 5) HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO TRÊN CRM
    • 1) Xem báo cáo tổng hợp hoạt động khách hàng
    • 2) Xem báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng
    • 3) Xem báo cáo KPI
    • 4) Xem báo cáo động
    • 5) Lợi nhuận và công nợ theo cơ hội
    • 6) Lợi nhuận và công nợ theo khách hàng
    • 7) Lợi nhuận và công nợ theo đơn hàng
    • 8) Báo cáo BI Report
    • 9) Báo cáo Tồn kho
  • 6) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN CRM (Task)
    • Tạo công việc
    • Cập nhật tình trạng công việc
    • Giao việc cho nhân viên
    • Xem báo cáo/ thống kê công việc
      • Xem báo cáo công việc nhân viên
      • Thống kê công việc
  • 7) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BÁO GIÁ
    • Tạo báo giá
    • Xóa/ Sửa Báo Giá
    • Hướng dẫn in báo giá ( xuất PDF mẫu)
    • Chuyển Đổi Báo Giá Thành Hóa Đơn
    • Lọc /Thống kê báo giá
    • Xem nhật ký báo giá
  • 8) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
    • Tạo hợp đồng
    • Xóa / Sửa hợp đồng
    • Cập nhật tình trạng cho hợp đồng
    • Lọc/ Thống kê hợp đồng
    • Xem nhật ký hợp đồng
  • 9) QUẢN LÝ VỤ VIỆC/ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG (TICKETS)
    • Tạo vụ việc/ phản hồi khách hàng
    • Xóa / Sửa Ticket
    • Cập nhật tình trạng vụ việc
    • Cập nhật tiến trình xử lý vụ việc
    • Lọc/ thống kê vụ việc
    • Xem nhật ký Tickets
  • 10) QUẢN LÝ KHO KIẾN THỨC
    • Tạo kho kiến thức
    • Xóa / Sửa kho kiến thức
  • 11) HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN
  • 12) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHẢO SÁT ONLINE
  • 13 ) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG WORKFLOW (QUY TRÌNH CÔNG VIỆC)
  • 14) HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM, THỐNG KÊ KHÁCH HÀNG
  • 15) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG PHÂN GIAO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỰ ĐỘNG
  • 16) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LƯƠNG TRÊN CRM
    • Tạo hồ sơ lương
    • Xem chi tiết hồ sơ (Cập nhật, xóa)
    • Quản lý các thông số lương trong tháng
    • Tạo quản lý tăng ca / nghỉ phép
    • Tạo quản lý tạm ứng lương
    • Lương % hoa hồng
    • Xem dữ liệu bảng lương
  • 17) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TĂNG CA TRÊN CRM
  • 18) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP TRÊN CRM
  • 19) HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG CHIA SẺ KHÁCH HÀNG CHO NHÂN VIÊN
  • 20) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GIAO VIỆC CHO NHÂN VIÊN TRÊN CRM
  • 21)HƯỚNG DẪN IN BILL TRÊN ĐƠN HÀNG
  • 22) HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOA HỒNG
  • 23) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP CRMONLINE
    • VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
  • 24) HƯỚNG DẪN CRM CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
    • Quy trình tổng quan hệ thống crm chuyên sâu cho bất động sản
    • Hướng dẫn các thao tác cơ bản chung
    • Quản lý sản phẩm và nguồn hàng bất động sản
    • Quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên sâu cho bất động sản bằng LeadCard
    • Video hướng dẫn chi tiết crm cho bất động sản
  • 25) HƯỚNG DẪN CRM CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH SPA
    • Quản lý khách hàng
  • 26) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯC NĂNG QUẢN LÝ KHO
    • 1 ) QUẢN LÝ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
      • Chức năng Tạo Sản Phẩm/ Dịch Vụ
      • Chức năng Xóa hoặc Sửa Sản Phẩm/ Dịch Vụ
      • Chức năng Lọc Sản Phẩm/ Dịch Vụ
      • Chức năng Xem nhật ký của Sản Phẩm/ Dịch Vụ
    • 2) QUẢN LÝ NHẬP KHO
      • Chức năng Tạo Phiếu Nhập Kho
      • Chức năng Xóa hoặc Sửa Phiếu Nhập Kho
      • In Phiếu Nhập Kho (xuất PDF mẫu)
      • Chức năng Lọc/ Thống kê Phiếu Nhập Kho
      • Chức năng Xem nhật ký Phiếu Nhập Kho
    • 3) QUẢN LÝ XUẤT KHO
      • Chức năng Tạo Phiếu Xuất Kho
      • Chức năng Xóa hoặc Sửa Phiếu Xuất Kho
      • In Phiếu Xuất Kho (xuất PDF mẫu)
      • Chức năng Lọc/ Thống kê Phiếu Xuất Kho
      • Chức năng Xem nhật ký Phiếu Xuất Kho
    • 4) QUẢN LÝ CHUYỂN KHO
      • Chức năng Tạo phiếu Chuyển Kho
      • Chức năng Xóa hoặc Sửa phiếu Chuyển Kho
      • In Phiếu Chuyển Kho (xuất PDF mẫu)
      • Chức năng Lọc/ Thống kê Phiếu Chuyển Kho
      • Chức năng Xem nhật ký Chuyển Kho
    • 5) XEM TỒN KHO
  • 27) HƯỚNG DẪN XÓA KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
  • 28) HƯỚNG DẪN XÓA KHÁCH HÀNG
  • 35) HƯỚNG DẪN GỞI ZALO OA ZNS
  • 29) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRM CHUYÊN SÂU CHO GARAGE Ô TÔ
    • #1) Quản lý Công việc / Vật tư
      • Chức năng Tạo, Xóa, Sửa Công việc / Vật tư
      • Chức năng Lọc Công việc / Vật tư
    • #2) Quản lý Phiếu báo giá và Phiếu tiếp nhận xe
      • Chức năng Tạo phiếu tiếp nhận xe
      • Chức năng Tạo phiếu báo giá xe
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu báo giá
      • Chức năng Lọc phiếu báo giá
    • #3) Quản lý Phiếu sửa chữa
      • Chức năng Tạo phiếu sửa chữa
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu sửa chữa
      • Chức năng Lọc phiếu sửa chữa
    • #4) Quản lý Phiếu quyết toán
      • Chức năng Tạo phiếu quyết toán xe
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu quyết toán xe
      • Chức năng Lọc phiếu quyết toán xe
    • #5)Quản lý Phiếu thu
      • Chức năng Tạo phiếu thu
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu thu
      • Chức năng Lọc phiếu thu
    • #6) Quản lý Phiếu chi
      • Chức năng tạo phiếu chi
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu chi
      • Chức năng Lọc phiếu chi
    • #7) Quản lý Báo cáo
      • Chức năng xem Báo cáo lợi nhuận, công nợ theo phiếu quyết toán xe
      • Chức năng xem Báo cáo lợi nhuận, công nợ theo khách hàng
    • #8) Quản lý Nhập kho vật tư
      • Chức năng Tạo phiếu nhập kho
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu nhập kho
      • Chức năng Lọc phiếu nhập kho
    • #9) Quản lý Xuất kho vật tư
      • Chức năng Tạo phiếu xuất kho
      • Chức năng Xóa, Sửa phiếu xuất kho
      • Chức năng Lọc phiếu xuất kho
  • 30) QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
    • Tạo đơn hàng
    • Xóa / Sửa đơn hàng
    • Hướng dẫn in đơn hàng ( Xuất PDF mẫu)
    • Cập nhật tình trạng thanh toán đơn hàng.
    • Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử trên đơn hàng
    • Hướng dẫn Email gửi đơn hàng cho khách hàng
    • Lọc/Thống kê đơn hàng
  • 31) QUẢN LÝ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
    • Hướng dẫn quản lý sản phẩm dịch vụ
  • 32) QUẢN LÝ KPI
    • #2) Hướng dẫn bỏ thiết lập KPI cho nhân viên
    • #3) Hướng dẫn Xóa/ Sửa KPI Đã Thiết Lập
    • #1) Hướng dẫn thiết lập KPI cho nhân viên
  • 33) QUẢN LÝ GỞI EMAIL HÀNG LOẠT ( MARKETING)
    • #1) Hướng dẫn gởi Email Marketing trên CRM
  • 34) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEADCARD VIEW
    • 1) KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG MỚI
      • Tạo Khách Hàng Tiềm Năng
      • Hoạt Động Chăm Sóc
        • Tạo Cuộc Gọi
        • Tạo Cuộc Gặp
        • Gửi Email
        • Tạo Ghi Chú
        • Xem Chi Tiết Hoạt Động
        • Chỉnh sửa hoặc cập nhật nội dung của kế hoạch làm việc
        • Đóng Kế Hoạch Sau Khi Hoàn Thành
        • Comment Nội Bộ Trên Một Hồ Sơ Khách Hàng.
        • Ngừng Chăm Sóc Khách Hàng Tiềm Năng
        • Chuyển Khách Hàng Từ Nhân Viên A Sang Nhân Viên B
      • Chuyển khách hàng sang cột Phát Sinh Nhu Cầu
        • Tạo Báo Giá
      • Chuyển khách Hàng sang cột Đã Mua Hàng
        • Chốt Cơ Hội Bán Hàng
        • Tạo Người Liên Lạc
    • 2) CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA
      • Tạo Hợp Đồng
      • Tạo Thu/ Chi
      • Tạo Hóa Đơn/ Đơn Hàng
      • Tạo Vụ Việc Phản Hồi Khách Hàng
      • Tạo Tài Liệu
      • Xóa / Sửa Đối Với Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng
  • 36) HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH EMAIL CÁ NHÂN VÀO CRM
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

5) HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO TRÊN CRM

PreviousXem lịch sử cuộc gọi trên crmNext1) Xem báo cáo tổng hợp hoạt động khách hàng

Last updated 27 days ago

Was this helpful?

1) Xem báo cáo tổng hợp hoạt động khách hàng
2) Xem báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng
3) Xem báo cáo KPI
4) Xem báo cáo động
5) Lợi nhuận và công nợ theo cơ hội
6) Lợi nhuận và công nợ theo khách hàng
7) Lợi nhuận và công nợ theo đơn hàng
8) Báo cáo BI Report
9) Báo cáo Tồn kho