Tạo Cuộc Gặp

2. Tạo Cuộc Gặp

Bước 1: chọn biểu tượng cuộc gặp ở phần dưới khách hàng tiềm năng hoặc click chọn khách hàng để xem chi tiết rồi chọn biểu tượng cuộc gặp

Bước 2: Nhập thông tin cho cuộc gặp

Nhập thông chi tiết cho cuộc gặp

Nhập các thông tin như mô tả, chọn ngày bắt đầu.

Đối với nhắc nhở bạn có thể chọn hiển thị thông báo hoặc chọn Email khách mời

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Khi tick vào ô tình trạng đã hoàn thành lúc này đồng nghĩa với việc khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển thành khách hàng đang liên hệ, ngược lại khi không tích vào ô nghĩa là hoạt động chưa hoàn thành lúc này hệ thống sẽ hiển thị thông báo màu đỏ để nhắc nhở.

Bước 3: Sau khi nhập thông tin cho cuộc gặp bạn tiếp tục chọn để lưu lại hoặc chọn để hủy bỏ.