Với người dùng đầu cuối (end user)

Hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm crm các thiết lập cơ bản khi sử dụng phần mềm crm

Người dùng truy cập vào đường dẫn với tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp. ví dụ: https://demo.crmonline.vn

Chọn ngôn ngữ sử dụng

Gõ tên đăng nhập

Gõ mật khẩu

Click đăng nhập để vào hệ thống crm

Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào giao diện trang chủ của phần mềm.

Bên góc phải màn hình trang chủ, để chuột vào tên người dùng ( ví dụ demo) và kích chọn "Đăng xuất".

Từ màn hình trang chủ, kích vào biểu tượng người dùng bên góc phải và kích chọn " Hồ sơ ".

Tại màn hình này kích chọn tab " Mật khẩu"

Màn hình thay đổi mật khẩu hiện lên

Sau đó nhấn " Lưu " để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu người dùng

Trước khi gõ mật khẩu mới người dùng nên tắt chức năng gõ tiếng việt (thông thường là bộ gõ unikey hoặc vietkey )

Từ màn hình trang chủ kích chọn vào tên người dùng bên góc phải màn hình, sau đó kích chọn vào " Hồ sơ ".

Chọn tab hồ sơ người dùng và nhập các thông tin cần thiết:

Tên người dùng: Tên đăng nhập vào crm
Họ: Tên đầy đủ của người dùng
Địa chỉ email: Email của người dùng, trong trường hợp bị quên mật khẩu thì hệ thống sẽ gởi vào email này.

Các trường còn lại có thể nhập hoặc không nhập tùy vào qui định sử dụng crm của mỗi công ty

Chọn tab " nâng cao " để cập nhật các thông tin:

Ở tab này chọn các thông tin phần bôi vàng theo hình trên, các phần thông tin còn lại nên giữ nguyên giá trị mặc định.

Kích chọn tab " tùy chọn bố cục " để thay đổi thông tin hiển thị bố cục giao diện phần mềm.

Kiểu nên chọn kiểu ngày theo giao diện màu xanh như hiện tại.

Bộ lọc menu: Check vào để giao diện hiển thị dạng nhóm từng chức năng của phần mềm.

Last updated 3 years ago